這時，一個慘痛的損失是西路軍在河西走廊的失敗。他們自一九三六年十月下旬渡過黃河以西，到一九三七年三月，在極端困難的條件下孤軍奮戰(zhàn)四個月，殲敵二萬多人，表現(xiàn)了不畏艱險的英雄氣概和獻身精神。西安事變和平解決后，中共中央同南京政府交涉，要他們下令正在河西走廊不斷攻擊西路軍的馬步芳部停戰(zhàn)讓防，又派人去青海同馬步芳談判，要他們停止攻擊。由于他們毫無誠意，談判沒有取得結(jié)果。三月五日，由劉伯承、張浩率領(lǐng)的援西軍出發(fā)西進。不久，因西路軍在敵眾我寡的情況下失敗，援西軍停止西進。

三月二十三日至三十一日，中央政治局擴大會議討論中國共產(chǎn)黨在新形勢下的任務(wù)。毛澤東在發(fā)言中講了三個問題：第一，關(guān)于中日矛盾與中國國內(nèi)矛盾問題。他說：有許多原則有進一步明確的必要。（一）中日矛盾是主要的，國內(nèi)矛盾降到次要的地位。對國內(nèi)階級關(guān)系發(fā)生變化，一九三五年十二月會議決議是估計到了，但對蔣介石的變化沒估計到。中日矛盾是基本的主要的，在政治事變中證實了這一估計，國民黨三中全會就是一個明證。我們的政策的變化，國民黨的政策的變化，主要的根據(jù)就是這一主要矛盾。（二）三民主義的革命的方面，與我們現(xiàn)時的政綱不是相沖突的，我們應(yīng)當(dāng)拿起這一武器。三民主義在理論上也要改一改。（三）階級斗爭應(yīng)該以照顧大局為原則，勞資兩方面都要如此，采取協(xié)商辦法，這種改良是革命的。土地革命現(xiàn)在不是主導(dǎo)的地位。（四）國民黨的三中全會開始了國民黨政策上的轉(zhuǎn)變，從通過的決議看，是從妥協(xié)到抗戰(zhàn)、從獨裁到民主。這一轉(zhuǎn)變，是由于日本的侵略、抗日派的擴大與我們的政治影響。從開始轉(zhuǎn)變到徹底轉(zhuǎn)變還要經(jīng)過一些時期，還會有很多曲折。

第二，關(guān)于過渡階段問題。他說：第一階段爭取和平已經(jīng)達到了；從西安事變到抗日開始是第二階段，這一階段主要是民主問題，“改善人民生活”不是主要口號，“立即抗日”也不是主要口號，主要口號是“準備抗日”。為了抗日要爭取民主，是目前的主要任務(wù)，是這次政治局會議的主要議事日程。

第三，關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)權(quán)問題。他說：資產(chǎn)階級從來都是想使無產(chǎn)階級服從它，做它的尾巴，這是應(yīng)當(dāng)著重說明的，并加緊對群眾的教育。目前形勢對我們更有利，政治攻勢都在我們方面，抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線、和平運動、民主運動，都是我們創(chuàng)始的。[52]

這次政治局擴大會議還討論了張國燾的錯誤。毛澤東在發(fā)言中說：張國燾路線毫無疑義是全部錯誤的。張國燾的哲學(xué)，一言以蔽之是混亂，其中主要的東西是機械論和經(jīng)驗論。他只承認看得到的東西，因此他的思想是反理論反原則的。他只看到局部而看不到全體，只知有今天而不知有明天。由于進行科學(xué)的分析，所以我們能預(yù)見運動的法則，在軍事上即是有戰(zhàn)略的頭腦，這正是張國燾所缺乏的。會合后，中央要迅速北上，他按兵不動。他要用槍桿子審查中央的路線，干涉中央的成分和路線，這是完全不對的，根本失去了組織原則。張國燾在分裂紅軍問題上做出了最大的污點和罪惡。張國燾入黨以來，還曾有若干階段是在黨的路線下工作的，但他的機會主義歷史問題是必須要指出來的。我們應(yīng)該用誠懇的態(tài)度要求張國燾轉(zhuǎn)變，拋棄他的錯誤，今后從頭干起。[53]三十一日，會議通過《中央政治局關(guān)于張國燾同志錯誤的決議》。

國內(nèi)和平基本實現(xiàn)后，為了迎接全民族抗日的新形勢，中共中央于一九三七年五月在延安召開黨的全國代表會議。出席會議的有來自蘇區(qū)、國民黨統(tǒng)治區(qū)和紅軍中的黨的正式代表二百十八人，列席的有六十四人。這是一次人數(shù)眾多、代表性廣泛、意義重大的會議。會上，毛澤東作了《中國共產(chǎn)黨在抗日時期的任務(wù)》的政治報告，并根據(jù)會議討論的結(jié)果，作了《為爭取千百萬群眾進入抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線而斗爭》的結(jié)論。