這時，出現(xiàn)過一個對紅軍打破“圍剿”很有利的機會：曾在上海奮起“一?二八”抗日作戰(zhàn)的國民黨軍第十九路軍將領(lǐng)蔡廷鍇、陳銘樞、蔣光鼐和國民黨內(nèi)反蔣勢力李濟深等，發(fā)動了福建事變，十一月在福建成立中華共和國人民革命政府，提出了“打倒日本帝國主義，收復(fù)東北失地”，“打倒賣國殘民的南京政府”等口號。[31]在這以前他們派代表同紅軍談判合作，雙方草簽了抗日反蔣的初步協(xié)定。福建事變發(fā)生后，蔣介石不得不從“圍剿”中央蘇區(qū)的前線抽調(diào)九個師轉(zhuǎn)入福建，討伐十九路軍。毛澤東向中共中央建議：以紅軍主力沖破國民黨軍隊的圍攻線，“突進到以浙江為中心的蘇浙皖贛地區(qū)去，縱橫馳騁于杭州、蘇州、南京、蕪湖、南昌、福州之間，將戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略進攻，威脅敵之根本重地，向廣大無堡壘地帶尋求作戰(zhàn)。用這種方法，就能迫使進攻江西南部福建西部地區(qū)之?dāng)郴卦涓局氐?，粉碎其向江西根?jù)地的進攻，并援助福建人民政府”。但是，博古和李德繼續(xù)把福建人民革命政府這些中間派力量看成“最危險的敵人”，又害怕紅軍主力向蘇浙皖贛地區(qū)突進會造成中央蘇區(qū)的丟失，拒絕采納毛澤東的這個建議。結(jié)果，孤立無援的福建人民革命政府在蔣介石的軍事進攻和政治分化下很快失敗，紅軍也因錯失時機而無法打破“圍剿”。

一九三四年一月中旬，中共中央在瑞金召開六屆五中全會，毛澤東沒有參加這次會議，在會上被選為中共中央政治局委員。這次會議繼續(xù)認(rèn)定第五次反“圍剿”斗爭“即是爭取蘇維埃中國完全勝利的斗爭”，號召全黨“集中火力反對主要危險的右傾機會主義”，把毛澤東在土地問題上的一系列主張指責(zé)為“富農(nóng)路線”。會議期間，周恩來向博古表示：以張聞天代替毛澤東擔(dān)任人民委員會主席一事“似無此必要”。博古等堅持原議。

一月二十二日起，召開第二次全國蘇維埃代表大會。在大會選出的第二屆中央執(zhí)行委員會第一次會議上，毛澤東繼續(xù)當(dāng)選為中央執(zhí)行委員會主席。會議還通過中共中央提議的改由張聞天代替毛澤東擔(dān)任人民委員會主席的職務(wù)。

三月十五日，第二屆人民委員會發(fā)布第一號訓(xùn)令，提出“在繼續(xù)開展查田運動中，必須堅決反對拿‘算階級’來代替查階級，拿百分?jǐn)?shù)的計算代替階級斗爭”。提出：“必須堅決打擊以糾正過去‘左’的傾向為借口，而停止查田運動的右傾機會主義。”“右傾機會主義是目前的主要危險。”這些，顯然都是針對毛澤東的主張來說的。訓(xùn)令還規(guī)定：“在暴動后查田運動前已經(jīng)決定的地主與富農(nóng)，不論有何證據(jù)不得翻案。已翻案者作為無效。”[32]這就使查田運動中的“左”的錯誤又進一步發(fā)展起來，擴大了打擊面，增加中央蘇區(qū)內(nèi)的社會混亂。與此同時，博古等繼續(xù)批“鄧、毛、謝、古”，追查所謂“小組織派別活動”。博古對江西省委負(fù)責(zé)人說：“毛澤覃、謝維俊還與毛澤東通信，他們心里還不滿，這是派別活動。”[33]這就使許多人有了顧忌，不敢接近毛澤東。為了不牽連或少牽連別人，毛澤東也很少再和別人談話。

這時，他的親屬都因受株連而遭到打擊。長期管文件的賀子珍，改當(dāng)收發(fā)。毛澤覃一直挨批，被撤職，要追查他的“反黨活動”，并以開除黨籍相威脅。賀子珍的哥哥賀敏學(xué)，被免去紅二十四師代理師長職務(wù)，到紅軍大學(xué)學(xué)習(xí)。賀子珍的妹妹、毛澤覃的愛人賀怡，被撤掉瑞金縣委組織部副部長的職務(wù)，到中央黨校接受批判。賀怡想不通，有時到賀子珍家里來訴苦，說到傷心處，不禁淚下。靜靜地聽著的毛澤東傷感地說：“他們整你們，是因為我。你們是受了我的牽累呀！”[34]

毛澤東后來對外國朋友說起過他這段異常艱難的處境：“他們迷信國際路線，迷信打大城市，迷信外國的政治、軍事、組織、文化的那一套政策。我們反對那一套過‘左’的政策。我們有一些馬克思主義，可是我們被孤立。我這個菩薩，過去還靈，后頭就不靈了。他們把我這個木菩薩浸到糞坑里，再拿出來，搞得臭得很。那時候，不但一個人也不上門，連一個鬼也不上門。我的任務(wù)是吃飯、睡覺和拉屎。還好，我的腦袋沒有被砍掉。”[35]

在這種逆境中，毛澤東抓緊時間，認(rèn)真閱讀馬列主義著作，總結(jié)革命經(jīng)驗。他在一九五七年曾感慨地同曾志談起過：“我沒有吃過洋面包，沒有去過蘇聯(lián)，也沒有留學(xué)別的國家。我提出建立以井岡山根據(jù)地為中心的羅霄山脈中段紅色政權(quán)，實行紅色割據(jù)的論斷，開展‘十六字’訣的游擊戰(zhàn)和采取迂回打圈戰(zhàn)術(shù)，一些吃過洋面包的人不信任，認(rèn)為山溝子里出不了馬克思主義。一九三二年（秋）開始，我沒有工作，就從漳州以及其他地方搜集來的書籍中，把有關(guān)馬恩列斯的書通通找了出來，不全不夠的就向一些同志借。我就埋頭讀馬列著作，差不多整天看，讀了這本，又看那本，有時還交替著看，扎扎實實下功夫，硬是讀了兩年書。”“后來寫成的《矛盾論》、《實踐論》，就是在這兩年讀馬列著作中形成的。”[36]隨著第五次反“圍剿”戰(zhàn)爭的失利，特別是廣昌保衛(wèi)戰(zhàn)的嚴(yán)重失敗，中央蘇區(qū)的北大門已被攻破，整個局勢越來越危急。博古、李德等到廣昌前線去后，周恩來留在后方的瑞金，負(fù)責(zé)中央的日常工作。四月下旬，經(jīng)過周恩來同意，毛澤東攜帶幾個隨員離開瑞金，前往中央蘇區(qū)南部的會昌視察并指導(dǎo)工作。這是他被冷遇三個月后才又得到的一次工作機會。他先到粵贛省委和省蘇維埃政府所在地會昌縣文武壩，會見省委書記劉曉、省軍區(qū)司令員兼政委何長工。毛澤東明確地向他們指出：我們要吸取福建事件的教訓(xùn)，善于利用粵軍陳濟棠和蔣介石的矛盾，粉碎敵人的“圍剿”，壯大自己的力量；同時，也要提高警惕，軍閥畢竟是軍閥，要“聽其言，觀其行”。當(dāng)晚，他又和何長工一起到戰(zhàn)地前沿去視察。

當(dāng)?shù)弥朗啬洗箝T的紅二十二師同優(yōu)勢敵軍作戰(zhàn)后被迫退出筠門嶺、正在開干部會檢查戰(zhàn)斗失敗的教訓(xùn)時，毛澤東立刻打電話給紅二十二師政委方強說：“你們打得很好，你們是新部隊，敵人那么多，打了那么久，敵人才前進了那么點，這就是勝利！”他指出：“現(xiàn)在應(yīng)該把主力抽下來，進行整訓(xùn)，用小部隊配合地方武裝和赤衛(wèi)隊打游擊、襲擾、牽制敵人。整訓(xùn)中要總結(jié)經(jīng)驗，好好研究一下，是什么道理擋不住敵人？是什么道理不能打好仗，不能大量消滅敵人？你們要采取游擊戰(zhàn)、運動戰(zhàn)的打法，要嚴(yán)密偵察和研究敵情、地形，在會昌與筠門嶺之間布置戰(zhàn)場；要在敵人側(cè)翼集中優(yōu)勢兵力，造成有利條件，首先殲滅敵人一個營一個團，繼而打更大的勝仗。”毛澤東最后指出：對“反水”的群眾決不要打槍，但要放“紙槍”（即傳單、標(biāo)語），幫助地方黨和政府多做群眾工作，孤立和打擊反革命分子。[37]紅二十二師在連以上干部會上傳達了毛澤東的指示，并作出具體布置。這以后，粵軍一直停留在筠門嶺，沒有再前進一步。在南線出現(xiàn)了比較穩(wěn)定的局面。