這時(shí)，出現(xiàn)過(guò)一個(gè)對(duì)紅軍打破“圍剿”很有利的機(jī)會(huì)：曾在上海奮起“一?二八”抗日作戰(zhàn)的國(guó)民黨軍第十九路軍將領(lǐng)蔡廷鍇、陳銘樞、蔣光鼐和國(guó)民黨內(nèi)反蔣勢(shì)力李濟(jì)深等，發(fā)動(dòng)了福建事變，十一月在福建成立中華共和國(guó)人民革命政府，提出了“打倒日本帝國(guó)主義，收復(fù)東北失地”，“打倒賣國(guó)殘民的南京政府”等口號(hào)。[31]在這以前他們派代表同紅軍談判合作，雙方草簽了抗日反蔣的初步協(xié)定。福建事變發(fā)生后，蔣介石不得不從“圍剿”中央蘇區(qū)的前線抽調(diào)九個(gè)師轉(zhuǎn)入福建，討伐十九路軍。毛澤東向中共中央建議：以紅軍主力沖破國(guó)民黨軍隊(duì)的圍攻線，“突進(jìn)到以浙江為中心的蘇浙皖贛地區(qū)去，縱橫馳騁于杭州、蘇州、南京、蕪湖、南昌、福州之間，將戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)變?yōu)閼?zhàn)略進(jìn)攻，威脅敵之根本重地，向廣大無(wú)堡壘地帶尋求作戰(zhàn)。用這種方法，就能迫使進(jìn)攻江西南部福建西部地區(qū)之?dāng)郴卦涓局氐兀鬯槠湎蚪鞲鶕?jù)地的進(jìn)攻，并援助福建人民政府”。但是，博古和李德繼續(xù)把福建人民革命政府這些中間派力量看成“最危險(xiǎn)的敵人”，又害怕紅軍主力向蘇浙皖贛地區(qū)突進(jìn)會(huì)造成中央蘇區(qū)的丟失，拒絕采納毛澤東的這個(gè)建議。結(jié)果，孤立無(wú)援的福建人民革命政府在蔣介石的軍事進(jìn)攻和政治分化下很快失敗，紅軍也因錯(cuò)失時(shí)機(jī)而無(wú)法打破“圍剿”。

一九三四年一月中旬，中共中央在瑞金召開(kāi)六屆五中全會(huì)，毛澤東沒(méi)有參加這次會(huì)議，在會(huì)上被選為中共中央政治局委員。這次會(huì)議繼續(xù)認(rèn)定第五次反“圍剿”斗爭(zhēng)“即是爭(zhēng)取蘇維埃中國(guó)完全勝利的斗爭(zhēng)”，號(hào)召全黨“集中火力反對(duì)主要危險(xiǎn)的右傾機(jī)會(huì)主義”，把毛澤東在土地問(wèn)題上的一系列主張指責(zé)為“富農(nóng)路線”。會(huì)議期間，周恩來(lái)向博古表示：以張聞天代替毛澤東擔(dān)任人民委員會(huì)主席一事“似無(wú)此必要”。博古等堅(jiān)持原議。

一月二十二日起，召開(kāi)第二次全國(guó)蘇維埃代表大會(huì)。在大會(huì)選出的第二屆中央執(zhí)行委員會(huì)第一次會(huì)議上，毛澤東繼續(xù)當(dāng)選為中央執(zhí)行委員會(huì)主席。會(huì)議還通過(guò)中共中央提議的改由張聞天代替毛澤東擔(dān)任人民委員會(huì)主席的職務(wù)。

三月十五日，第二屆人民委員會(huì)發(fā)布第一號(hào)訓(xùn)令，提出“在繼續(xù)開(kāi)展查田運(yùn)動(dòng)中，必須堅(jiān)決反對(duì)拿‘算階級(jí)’來(lái)代替查階級(jí)，拿百分?jǐn)?shù)的計(jì)算代替階級(jí)斗爭(zhēng)”。提出：“必須堅(jiān)決打擊以糾正過(guò)去‘左’的傾向?yàn)榻杩?，而停止查田運(yùn)動(dòng)的右傾機(jī)會(huì)主義。”“右傾機(jī)會(huì)主義是目前的主要危險(xiǎn)。”這些，顯然都是針對(duì)毛澤東的主張來(lái)說(shuō)的。訓(xùn)令還規(guī)定：“在暴動(dòng)后查田運(yùn)動(dòng)前已經(jīng)決定的地主與富農(nóng)，不論有何證據(jù)不得翻案。已翻案者作為無(wú)效。”[32]這就使查田運(yùn)動(dòng)中的“左”的錯(cuò)誤又進(jìn)一步發(fā)展起來(lái)，擴(kuò)大了打擊面，增加中央蘇區(qū)內(nèi)的社會(huì)混亂。與此同時(shí)，博古等繼續(xù)批“鄧、毛、謝、古”，追查所謂“小組織派別活動(dòng)”。博古對(duì)江西省委負(fù)責(zé)人說(shuō)：“毛澤覃、謝維俊還與毛澤東通信，他們心里還不滿，這是派別活動(dòng)。”[33]這就使許多人有了顧忌，不敢接近毛澤東。為了不牽連或少牽連別人，毛澤東也很少再和別人談話。

這時(shí)，他的親屬都因受株連而遭到打擊。長(zhǎng)期管文件的賀子珍，改當(dāng)收發(fā)。毛澤覃一直挨批，被撤職，要追查他的“反黨活動(dòng)”，并以開(kāi)除黨籍相威脅。賀子珍的哥哥賀敏學(xué)，被免去紅二十四師代理師長(zhǎng)職務(wù)，到紅軍大學(xué)學(xué)習(xí)。賀子珍的妹妹、毛澤覃的愛(ài)人賀怡，被撤掉瑞金縣委組織部副部長(zhǎng)的職務(wù)，到中央黨校接受批判。賀怡想不通，有時(shí)到賀子珍家里來(lái)訴苦，說(shuō)到傷心處，不禁淚下。靜靜地聽(tīng)著的毛澤東傷感地說(shuō)：“他們整你們，是因?yàn)槲?。你們是受了我的牽累呀?rdquo;[34]

毛澤東后來(lái)對(duì)外國(guó)朋友說(shuō)起過(guò)他這段異常艱難的處境：“他們迷信國(guó)際路線，迷信打大城市，迷信外國(guó)的政治、軍事、組織、文化的那一套政策。我們反對(duì)那一套過(guò)‘左’的政策。我們有一些馬克思主義，可是我們被孤立。我這個(gè)菩薩，過(guò)去還靈，后頭就不靈了。他們把我這個(gè)木菩薩浸到糞坑里，再拿出來(lái)，搞得臭得很。那時(shí)候，不但一個(gè)人也不上門，連一個(gè)鬼也不上門。我的任務(wù)是吃飯、睡覺(jué)和拉屎。還好，我的腦袋沒(méi)有被砍掉。”[35]

在這種逆境中，毛澤東抓緊時(shí)間，認(rèn)真閱讀馬列主義著作，總結(jié)革命經(jīng)驗(yàn)。他在一九五七年曾感慨地同曾志談起過(guò)：“我沒(méi)有吃過(guò)洋面包，沒(méi)有去過(guò)蘇聯(lián)，也沒(méi)有留學(xué)別的國(guó)家。我提出建立以井岡山根據(jù)地為中心的羅霄山脈中段紅色政權(quán)，實(shí)行紅色割據(jù)的論斷，開(kāi)展‘十六字’訣的游擊戰(zhàn)和采取迂回打圈戰(zhàn)術(shù)，一些吃過(guò)洋面包的人不信任，認(rèn)為山溝子里出不了馬克思主義。一九三二年（秋）開(kāi)始，我沒(méi)有工作，就從漳州以及其他地方搜集來(lái)的書(shū)籍中，把有關(guān)馬恩列斯的書(shū)通通找了出來(lái)，不全不夠的就向一些同志借。我就埋頭讀馬列著作，差不多整天看，讀了這本，又看那本，有時(shí)還交替著看，扎扎實(shí)實(shí)下功夫，硬是讀了兩年書(shū)。”“后來(lái)寫(xiě)成的《矛盾論》、《實(shí)踐論》，就是在這兩年讀馬列著作中形成的。”[36]隨著第五次反“圍剿”戰(zhàn)爭(zhēng)的失利，特別是廣昌保衛(wèi)戰(zhàn)的嚴(yán)重失敗，中央蘇區(qū)的北大門已被攻破，整個(gè)局勢(shì)越來(lái)越危急。博古、李德等到廣昌前線去后，周恩來(lái)留在后方的瑞金，負(fù)責(zé)中央的日常工作。四月下旬，經(jīng)過(guò)周恩來(lái)同意，毛澤東攜帶幾個(gè)隨員離開(kāi)瑞金，前往中央蘇區(qū)南部的會(huì)昌視察并指導(dǎo)工作。這是他被冷遇三個(gè)月后才又得到的一次工作機(jī)會(huì)。他先到粵贛省委和省蘇維埃政府所在地會(huì)昌縣文武壩，會(huì)見(jiàn)省委書(shū)記劉曉、省軍區(qū)司令員兼政委何長(zhǎng)工。毛澤東明確地向他們指出：我們要吸取福建事件的教訓(xùn)，善于利用粵軍陳濟(jì)棠和蔣介石的矛盾，粉碎敵人的“圍剿”，壯大自己的力量；同時(shí)，也要提高警惕，軍閥畢竟是軍閥，要“聽(tīng)其言，觀其行”。當(dāng)晚，他又和何長(zhǎng)工一起到戰(zhàn)地前沿去視察。

當(dāng)?shù)弥朗啬洗箝T的紅二十二師同優(yōu)勢(shì)敵軍作戰(zhàn)后被迫退出筠門嶺、正在開(kāi)干部會(huì)檢查戰(zhàn)斗失敗的教訓(xùn)時(shí)，毛澤東立刻打電話給紅二十二師政委方強(qiáng)說(shuō)：“你們打得很好，你們是新部隊(duì)，敵人那么多，打了那么久，敵人才前進(jìn)了那么點(diǎn)，這就是勝利！”他指出：“現(xiàn)在應(yīng)該把主力抽下來(lái)，進(jìn)行整訓(xùn)，用小部隊(duì)配合地方武裝和赤衛(wèi)隊(duì)打游擊、襲擾、牽制敵人。整訓(xùn)中要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，好好研究一下，是什么道理?yè)醪蛔橙耍渴鞘裁吹览聿荒艽蚝谜?，不能大量消滅敵人？你們要采取游擊?zhàn)、運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)的打法，要嚴(yán)密偵察和研究敵情、地形，在會(huì)昌與筠門嶺之間布置戰(zhàn)場(chǎng)；要在敵人側(cè)翼集中優(yōu)勢(shì)兵力，造成有利條件，首先殲滅敵人一個(gè)營(yíng)一個(gè)團(tuán)，繼而打更大的勝仗。”毛澤東最后指出：對(duì)“反水”的群眾決不要打槍，但要放“紙槍”（即傳單、標(biāo)語(yǔ)），幫助地方黨和政府多做群眾工作，孤立和打擊反革命分子。[37]紅二十二師在連以上干部會(huì)上傳達(dá)了毛澤東的指示，并作出具體布置。這以后，粵軍一直停留在筠門嶺，沒(méi)有再前進(jìn)一步。在南線出現(xiàn)了比較穩(wěn)定的局面。