告別舊模式,探索新道路

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告別舊模式,探索新道路

非常高興到新疆來,和大家交流關于中國經(jīng)濟的看法。最近一段時間,從宏觀數(shù)字上和企業(yè)層面的感覺上,人們已經(jīng)越來越清楚地認識到,中國經(jīng)濟進入了一個困難時期,而且隨著時間的推移,可能會越來越困難。為什么在2009年的強勁反彈后,經(jīng)濟這么快就失去了增長的動力?如何看待這一現(xiàn)象?我們需要怎樣去應對?這是今天要討論的主題。
  
  一、告別舊模式
  
  中國經(jīng)濟目前所面臨的困難來自于投資驅(qū)動的增長模式,經(jīng)濟的下行主要是結(jié)構(gòu)性的,而不是周期性的。常規(guī)的經(jīng)濟景氣循環(huán)三年繁榮,三年平平,然后一、兩年的衰退,再進入下一個繁榮期?,F(xiàn)在的中國經(jīng)濟可不是這樣簡單的周期波動,不要以為熬個一年半載的就可以自動恢復,長期積累的結(jié)構(gòu)性問題集中爆發(fā),就像病菌不斷繁衍,超過了人體免疫系統(tǒng)能夠抵御的臨界點,人就病倒了。
  看上去經(jīng)濟增長的驟然減速是外因造成的,實際上外需的萎縮只是誘發(fā)因素,而不是根本原因。根本的原因是我們自己的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)出了問題,而且這些問題是系統(tǒng)性的和體制性的,宏觀政策解決不了這樣的問題,無論政府采取什么措施刺激需求,經(jīng)濟都不可能復蘇,只有當重啟改革時,我們才能看到希望,因為只有通過改革,才能轉(zhuǎn)變增長模式,才能改正日趨嚴重的結(jié)構(gòu)性失衡。
  投資驅(qū)動的增長模式已經(jīng)走到了盡頭,它的潛力已被耗盡,強弩之末,不透魯縞,這就是我們面前的尷尬現(xiàn)狀。為什么說是強弩之末?原因是多方面的,限于時間,我今天只講兩個我認為是最重要的因素。
  投資驅(qū)動的增長模式有兩大基礎,第一是企業(yè)的低成本擴張,第二是巨大的市場需求。
  作為一個制造業(yè)大國,低成本一直是中國最重要的競爭優(yōu)勢。由于成本低,企業(yè)可以在迅速擴張的同時獲得可觀的盈利,再用利潤去投資,進入新一輪的擴張。從宏觀層面上看,企業(yè)的低成本擴張可以吸收從農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移過來的富余勞動力,創(chuàng)造足夠的就業(yè)機會,保證社會的穩(wěn)定。
  第二個基礎是巨大的市場需求,起碼是足夠的需求,吸收和消化投資所形成的產(chǎn)能。如果企業(yè)僅僅是高投資、低成本地進行擴張,找不到相應的市場需求,部分甚至全部投資就無法回收,企業(yè)發(fā)生虧損。如果投資資金來自銀行貸款,企業(yè)的虧損就會轉(zhuǎn)化為銀行壞賬。在過去的十年間,企業(yè)之擴張速度如此之快,投資增長速度如此之高,產(chǎn)能形成如此之迅速,但沒有出現(xiàn)過剩產(chǎn)能的問題,也沒有出現(xiàn)大規(guī)模的銀行壞賬,就是因為還可以找到尚未飽和的市場,看上去似乎是無窮大的市場需求支持了企業(yè)的低成本擴張,支持了投資的高速增長。
  現(xiàn)在這兩個基礎都不存在了,或者更準確一點講,這兩大基礎正在發(fā)生根本性的變化,很快都將不復存在。沒有了這兩個基礎,投資驅(qū)動的增長模式就無法持續(xù),若不轉(zhuǎn)變增長模式,經(jīng)濟將不可避免地繼續(xù)下滑。
  
  成本永久性上升企業(yè)不能再靠低成本擴張
  
  成本包括無形的和有形的,大致分這樣幾類:原材料和能源成本、勞動力成本、土地成本、環(huán)境成本、以及技術成本,這些成本都出現(xiàn)了永久性的上升。
  第一,原材料和能源低成本優(yōu)勢不復存在。中國經(jīng)濟增長速度如此之高,以至于國內(nèi)能源和原材料的供應都跟不上了,我們不得不在海外市場采購原材料,從海外進口能源,特別是石油,原油進口超過了國內(nèi)消費的50%。石油、鐵礦石、糧食、棉花等大宗商品,由于進口量大,現(xiàn)在中國需求已成為國際大宗商品價格的兩大推動力量之一,另一個是美國的貨幣供應。凡是中國經(jīng)濟傳出好消息,經(jīng)濟增長速度高的時候,國際大宗商品價格一定漲。這就是大家所熟知的,中國人買什么,什么就漲;中國人賣什么,什么就跌。
  中國需求足以影響世界市場的價格,于是我們陷入了一個悖論:中國經(jīng)濟要保持高增長,國際大宗商品價格就一定會繼續(xù)上漲。最近大宗商品價格為什么回落?因為中國經(jīng)濟增長速度放慢,原油價格下來了,鐵礦石價格也下來了。
  自從中國融入世界經(jīng)濟,依靠國際市場來滿足對能源、原材料的需求,國際大宗商品的價格就上了一個歷史新臺階,價格將來會波動、回落,但是已無法回落到中國加入WTO之前那樣的水平。我們的企業(yè)將面對總體趨勢是上升的能源、原材料價格,因為中國的需求實在太大了,不僅國內(nèi)供應無法滿足,連世界都感到難以滿足。
  第二,勞動力成本水漲船高。隨著經(jīng)濟的增長,隨著老百姓生活水平的提高,勞動力成本也呈現(xiàn)趨勢性、而非周期性的上升。
  講勞動力成本,首先要介紹發(fā)展經(jīng)濟學的一個概念——“劉易斯拐點”。一個落后的農(nóng)業(yè)國在早期工業(yè)化的進程中,可以從農(nóng)村吸收大量的廉價勞動力,而廉價勞動力可以使企業(yè)迅速地積累資本,因為勞動力成本低,企業(yè)的利潤就比較高,利潤積累轉(zhuǎn)變成資本,完成一個國家工業(yè)化。等到農(nóng)村的剩余勞動力向工商業(yè)的轉(zhuǎn)移基本完成以后,形勢就會發(fā)生根本的改變。鄉(xiāng)村廉價勞動力供應接近枯竭,“劉易斯拐點”就到來了,今后工業(yè)、商業(yè)、城鎮(zhèn)經(jīng)濟要發(fā)展,就要在城鎮(zhèn)地區(qū)招收工人,就不得不提供更為優(yōu)厚的薪酬和福利。
  至于中國是否已經(jīng)到了甚至過了“劉易斯拐點”,學界有不同的看法。我個人傾向于認為,“劉易斯拐點”已經(jīng)到來。勞動力成本將擺脫緩慢上升的長期趨勢線,呈現(xiàn)出加速上升的勢頭,這是我們必須面對的現(xiàn)實。
  計劃生育政策使低成本勞動力變得更加緊缺,每家一個孩子的政策人為降低了青壯年勞動力的供應,“劉易斯拐點”因計劃生育政策而提前到來。最近有很多學者在呼吁,取消計劃生育政策,我非常贊成。但是計生委不同意,如果沒有計劃生育政策,還要計生委干什么?如果沒有計生委,多少人要失業(yè)!超生罰款的收入也沒有了?,F(xiàn)在政府的既得利益在阻礙著政策的調(diào)整,阻礙著制度的改革。
  社會問題是推動勞動力成本上升的另一因素。我們知道沿海地區(qū)招工難,提高工資也招不到人,能招到的大多是40多歲以上的,少有20-30多歲的工人。為什么?因為農(nóng)民工的二代不愿意再過他們父輩那樣的生活。中國的流動人口有2.3億,平均每人每年回家的次數(shù)不超過2次,夫妻分離,父母和子女分離,他們沒有正常的家庭生活,農(nóng)村老弱病殘留守。
  過去60年的經(jīng)濟建設,前30年靠工農(nóng)業(yè)“剪刀差”,剝奪農(nóng)民,積累工業(yè)化所需的原始資本。后30年靠農(nóng)民工,靠農(nóng)民工犧牲他們的正常生活。我們欠中國農(nóng)民的實在太多了。現(xiàn)在農(nóng)民工的下一代不愿再過他們父輩的生活,這是完全可以理解的,后果就是沒有廉價勞動力可以利用,低成本擴張的模式碰上了無法克服的障礙。
  第三項成本是土地。低成本的土地也越來越少了,土地的價格越來越高。
  土地成本持續(xù)上漲的原因更多是制度性的,暫且不論制度是否合理,在短期內(nèi)看不到改變的跡象,只要現(xiàn)有的體制不變,土地價格以及大家非常關心的房價就會繼續(xù)上漲。無論對個人還是對企業(yè)來說,毫無疑問都是成本的增加。
  為什么土地成本會繼續(xù)上漲呢?原因在供給這一方。政府壟斷了一級市場,“18億畝紅線”不許碰,再加上土地財政,造成了土地供應的剛性,供給不能隨著需求的增加而增加,價格上漲就是必然的結(jié)果。需求來自于哪里?城鎮(zhèn)化、人口和收入的增加。中國的城鎮(zhèn)化遠未結(jié)束,無論是商業(yè)用途還是居住,都需要開發(fā)更多的土地。隨著老百姓收入的提高,改善居住的需求和投資的需求都在上升,供給跟不上的話,價格當然還會上漲。
  我經(jīng)常講一句話,中國的樓價和地價不應該這么高,但是還會更高。這是兩類不同性質(zhì)的問題,應然問題和實然問題。應然講的是應該怎樣,實然說的是實際上會怎樣。中國國土面積這么大,可利用的土地這么多,農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效率不斷提高,完全可以拿出更多的土地蓋房子,而且蓋樓房也不需要太多的土地,地價和房價本來不應該這么高。但在現(xiàn)有的制度下,土地供應被人為地壓縮,地價和房價還會更高。
  第四項是不斷增加的環(huán)境成本。環(huán)境成本曾經(jīng)是無形的或隱性的,現(xiàn)在正在很快地顯性化。過去企業(yè)投資擴張,可以忽略環(huán)境成本,現(xiàn)在不行了。最近發(fā)生的一系列事件告訴我們,民眾對環(huán)境污染的容忍已到了極限。從廈門、大連開始,到最近的什邡、啟東,給了我們非常清晰的信號:以犧牲環(huán)境和民眾的健康為代價來追求GDP,這條路走不下去了。環(huán)境成本過去由民眾來承擔,民眾權(quán)利意識的興起使這項隱性成本迅速顯性化,現(xiàn)在要由企業(yè)和政府來承擔,起碼是分擔。
  我想再強調(diào)一遍,在上面提到的幾項成本中,除了大宗商品有可能隨著經(jīng)濟周期的波動而發(fā)生波動,其他大部分成本的上升是永久性的,而非周期性的。不要幻想這一段高價過去之后,會有一個低價時期的到來,不會有的,企業(yè)不能再靠低成本進行擴張。

責任編輯:郭浩校對:佘小莉最后修改:
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