他進(jìn)一步說：“在統(tǒng)一戰(zhàn)線中兩黨誰是主要的力量？在全國政權(quán)與軍事力量上要承認(rèn)國民黨是領(lǐng)導(dǎo)的優(yōu)勢的力量。我們不能提出要國民黨提高到共產(chǎn)黨的地位，共產(chǎn)黨也不能投降國民黨，兩黨誰也不能投降誰?，F(xiàn)在不能空喊資產(chǎn)階級領(lǐng)導(dǎo)無產(chǎn)階級或無產(chǎn)階級領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)階級問題，這是將來看力量的問題，沒有力量空喊無產(chǎn)階級領(lǐng)導(dǎo)是不行的?？蘸邦I(lǐng)導(dǎo)，只有嚇走同盟軍。”這些指責(zé)，顯然是針對毛澤東而發(fā)的。他又說：“過去提出國民黨是片面抗戰(zhàn)，是使他們害怕。要提出政府抗戰(zhàn)很好，要動員廣大人民來幫助，不要提得這樣尖銳，使人害怕。”這些指責(zé)，自然也是針對毛澤東的。他在報告中還提出許許多多其他批評，例如：“沒有統(tǒng)一的國防軍與統(tǒng)一的正規(guī)軍是不能戰(zhàn)勝日帝的，游擊戰(zhàn)爭不能戰(zhàn)勝日本”；“我們對政權(quán)問題，不要提出改造政權(quán)機(jī)構(gòu)，而是要統(tǒng)一的國防政府”；“要改造舊軍隊，這是不策略的口號”；“我們的斗爭方式也要注意，如章乃器說多建議，少號召，在一定的程度上是有意義的”，等等。這些還都是對毛澤東的指責(zé)。

王明強(qiáng)調(diào)：“今天的中心問題是一切為了抗日，一切經(jīng)過抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，一切服從抗日?，F(xiàn)在我們要用這樣的原則去組織群眾。”“我們要擁護(hù)統(tǒng)一指揮。八路軍也要統(tǒng)一受蔣指揮。我們不怕統(tǒng)一紀(jì)律、統(tǒng)一作戰(zhàn)計劃、統(tǒng)一經(jīng)濟(jì)，不過注意不要受到無謂的犧牲。紅軍的改編不僅名義改變，而且內(nèi)容也改變了。”“要使人家一到特區(qū)，便感覺特區(qū)是中華民國的組成部分。”[16]

由于王明說是傳達(dá)共產(chǎn)國際的指示，那時共產(chǎn)國際在中國共產(chǎn)黨內(nèi)有很高的威望，對與會者自然產(chǎn)生了很大的影響。國民黨的軍隊在上海地區(qū)進(jìn)行了三個月的抵抗。會議期間，正好是日本侵略軍包圍和攻陷南京的時候，正面戰(zhàn)場的戰(zhàn)局處于危急階段。許多人對洛川會議以來的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作做了“自我批評”。

毛澤東在會上的處境十分困難，他在會議第三天的發(fā)言中，表示同意王明所說的“抗戰(zhàn)發(fā)動后對國民黨的轉(zhuǎn)變估計不足”。他說：統(tǒng)一戰(zhàn)線工作“總的方針要適合團(tuán)結(jié)御侮”，“目前應(yīng)該是和為貴”，“使國共合作，大家有利”。“我們對國民黨的態(tài)度要光明磊落，大公無私，委曲求全，仁至義盡。”對不同意王明的一些意見，毛澤東作了基本的辯白和正面的闡述。他強(qiáng)調(diào)：“國民黨與共產(chǎn)黨誰吸引誰這個問題是有的，不是說要將國民黨吸引到共產(chǎn)黨，而是要國民黨接受共產(chǎn)黨的政治影響。”“如果沒有共產(chǎn)黨的獨(dú)立性，便會使共產(chǎn)黨低到國民黨方面去。”他說：“八路軍與游擊隊?wèi)?yīng)當(dāng)使成為全國軍隊的一部分，但是要政治上的區(qū)別，要在政治工作上、官兵團(tuán)結(jié)上、紀(jì)律上、戰(zhàn)場上起模范作用。”“共產(chǎn)黨在八路軍出動后，政治影響更擴(kuò)大。在全國群眾中組織力量雖不夠，但不能看數(shù)量少，在群眾中力量是大起來的。”他又說：“章乃器說少號召多建議，我們是要批評的。這是只適宜國民黨現(xiàn)時狀況。我們要在政治上有號召。”[17]這些，其實都是對王明指責(zé)的回答。

在會議的第四天，毛澤東又專門就戰(zhàn)略問題發(fā)了言。他說：“抗日戰(zhàn)爭總的戰(zhàn)略方針是持久戰(zhàn)。”“在持久戰(zhàn)中領(lǐng)土與軍隊什么最重要？軍隊較重要。軍隊失敗，領(lǐng)土不能保。應(yīng)向國民黨提出保存軍隊是基本的，過去紅軍便是采用這個原則。”“紅軍的戰(zhàn)略方針是獨(dú)立自主的山地游擊戰(zhàn)，在有利條件下打運(yùn)動戰(zhàn)，集中優(yōu)勢兵力消滅敵軍一部。”“洛川會議戰(zhàn)略方針是對的。”[18]

毛澤東后來在中共七大上談到過十二月會議的情況。他說：“遵義會議以后，中央的領(lǐng)導(dǎo)路線是正確的，但中間也遭過波折?？箲?zhàn)初期，十二月會議就是一次波折。十二月會議的情形，如果繼續(xù)下去，那將怎么樣呢？有人（引者注：就是指王明）說他奉共產(chǎn)國際命令回國，國內(nèi)搞得不好，需要有一個新的方針。所謂新的方針，主要是在兩個問題上，就是統(tǒng)一戰(zhàn)線問題和戰(zhàn)爭問題。在統(tǒng)一戰(zhàn)線問題上，是要獨(dú)立自主還是不要或減弱獨(dú)立自主；在戰(zhàn)爭問題上，是獨(dú)立自主的山地游擊戰(zhàn)還是運(yùn)動戰(zhàn)。”[19]他在延安整風(fēng)時的政治局會議上還講過：“十二月會議上有老實人受欺騙，作了自我批評，以為自己錯了。”[20]“而我是孤立的。當(dāng)時，我別的都承認(rèn)，只有持久戰(zhàn)、游擊戰(zhàn)、統(tǒng)戰(zhàn)原則下的獨(dú)立自主等原則問題，我是堅持到底的。”[21]

盡管王明的錯誤主張影響了不少與會者，對工作帶來一些干擾，但從全局來看，它在黨內(nèi)并沒有取得統(tǒng)治地位。因為經(jīng)過十多年成功和失敗鍛煉的中國共產(chǎn)黨已經(jīng)逐步成熟起來。王明提出的那些不符合中國國情的錯誤主張在實際工作中因為行不通而遭到抵制。參加十二月會議的彭德懷回憶道：“我認(rèn)真聽了毛主席和王明的講話，相同點(diǎn)是抗日，不同點(diǎn)是如何抗法。王明講話是以國際口吻出現(xiàn)的，其基本精神是抗日高于一切，一切經(jīng)過統(tǒng)一戰(zhàn)線，一切服從統(tǒng)一戰(zhàn)線。”“對無產(chǎn)階級在抗日民族戰(zhàn)爭中如何爭取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題，他是忽視的。”“假如真的按照王明路線辦事，那就保障不了共產(chǎn)黨對八路軍、新四軍的絕對領(lǐng)導(dǎo)，一切事情都得聽從國民黨反動集團(tuán)所謂合法政府的命令；就不可能有敵后抗日根據(jù)地和民主政權(quán)的存在；同時也區(qū)別不開誰是統(tǒng)一戰(zhàn)線中的領(lǐng)導(dǎo)階級，誰是無產(chǎn)階級可靠的同盟軍，誰是消極抗日的右派，誰是動搖于兩者之間的中間派。這些原則問題，在王明路線中是混淆不清的。”“王明所說的內(nèi)容，沒有解決具體問題。”[22]所以，有些人雖在會上作了口頭的“自我批評”，在實際工作中并沒有真正去貫徹王明那一套。

十二月會議在組織方面也有一些新的安排：由項英、周恩來、博古、董必武組成長江中央局赴武漢領(lǐng)導(dǎo)南方黨的工作；由周恩來、王明、博古、葉劍英組成中共代表團(tuán)赴武漢同國民黨談判；由劉少奇、楊尚昆負(fù)責(zé)北方局，朱德、彭德懷負(fù)責(zé)北方軍政委員會，加強(qiáng)對華北游擊戰(zhàn)爭的領(lǐng)導(dǎo)。會議還決定，中央負(fù)責(zé)處理各類來往電報的分工如下：黨的工作由張聞天處理；軍事問題由毛澤東處理；統(tǒng)一戰(zhàn)線工作由王明處理，王明外出回到延安前這項工作由張聞天負(fù)責(zé)。為準(zhǔn)備召開黨的第七次全國代表大會，會議決定成立籌備委員會，主席為毛澤東、書記為王明。秘書處由毛澤東、王明、張聞天、陳云、康生五人組成。[23]