十二月會議結束后，毛澤東多次致電各抗日根據(jù)地的首長，要求各地必須堅持抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，同各友軍和地方士紳搞好關系，“減少磨擦，團結對敵”[24]。他強調(diào)：“擴大和鞏固統(tǒng)一戰(zhàn)線，始終是我們的中心與方針。”[25]同時，他也繼續(xù)注意糾正右的偏向，親自為陜甘寧邊區(qū)政府和第八路軍后方留守處起草布告，揭露國民黨頑固分子破壞陜甘寧邊區(qū)人民利益、破壞統(tǒng)一戰(zhàn)線的活動，糾正了一部分干部對這種破壞活動的退讓遷就，使各根據(jù)地的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作得到比較健康的發(fā)展。

王明在十二月會議結束后前往武漢，是因為蔣介石想了解共產(chǎn)國際對國民黨的態(tài)度而特地邀請他去的。那時，蔣介石和國民黨黨政軍機關的大部分在南京局勢危急的情況下已先后遷到武漢。中共中央原來要王明見過蔣介石后很快就回延安，在中央工作。可是，王明離開莫斯科時就已把國民黨看得比共產(chǎn)黨更重要，把武漢看得比延安更重要，因此，到武漢后就留了下來，把中共中央代表團和長江局合并，由他擔任長江局書記，周恩來為副書記。

他繼續(xù)以共產(chǎn)國際派來的“欽差大臣”自居，把自己凌駕于中共中央之上。一九三八年一月一日，在《群眾》周刊第四期上發(fā)表由他起草而未經(jīng)中共中央同意的《中共中央對時局的宣言》，同期并發(fā)表了他的文章《挽救時局的關鍵》。他還到武漢大學等處作講演，繼續(xù)鼓吹他的錯誤主張。

這時，國民黨中右翼勢力的反共活動日見抬頭。一九三八年一月，國民黨復興社頭目康澤、劉健群在兩黨關系委員會上公然鼓吹“一個黨、一個領袖、一個主義”，攻擊八路軍在華北是“游而不擊”。國民黨軍方機關報《掃蕩報》和《血路》、《民意》、《抗戰(zhàn)和文化》等刊物，掀起所謂“一黨運動”。二月十日，《新華日報》發(fā)表王明起草的《毛澤東先生與延安新中華報記者其光先生的談話》，對國民黨這些言論提出批評。這種批評是必要的，但王明并不經(jīng)過毛澤東本人同意就借用他的名義發(fā)表公開談話，也反映了王明把自己凌駕于中共中央之上的心理已到了何等地步。在這以前不久，國民黨還指使幾十名暴徒搗毀中共機關報《新華日報》的營業(yè)部和印刷廠。這些事件，對中國共產(chǎn)黨內(nèi)正確認識國民黨的本質(zhì)是一次現(xiàn)實的教育。

為了抗議國民黨當局的這些倒行逆施，周恩來在二月十日會見了蔣介石。蔣介石不得不表示：“對主義、信仰不欲限制各方”，“對各黨派并無意取消或不容其存在，惟愿溶成一體”；“對《掃蕩報》言論，認為不能代表黨（引者注：指國民黨）及他個人”；“對政治部副部長仍要周做”。[26]以后，國民政府聘請毛澤東、博古、王明、董必武、林伯渠、吳玉章、鄧穎超七人為國民參政會參政員。中國共產(chǎn)黨人的反擊，使蔣介石不得不承認“中共厲害，他的人愚蠢”[27]。

鑒于時局中出現(xiàn)的新情況，二月二十七日至三月一日，中共中央接受長江局的建議，在延安召開政治局會議（以后被稱為三月政治局會議）。王明在會上作了《目前抗戰(zhàn)形勢與如何繼續(xù)抗戰(zhàn)和爭取抗戰(zhàn)勝利》的政治報告。在報告中，由于國民黨進行的“一個黨的運動”，他承認自己起草的《中共中央對時局的宣言》，“在詞句上是太讓步了”，但又認為“國民黨現(xiàn)在提出只要一個軍隊，我們也不能反對這個口號”。“統(tǒng)一軍隊的基本條件是統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一編制，統(tǒng)一武裝，統(tǒng)一紀律，統(tǒng)一待遇，統(tǒng)一作戰(zhàn)計劃，統(tǒng)一作戰(zhàn)行動”。“關于統(tǒng)一軍隊問題須在黨內(nèi)外進行教育。”還進一步提出“確定和普遍地實行以運動戰(zhàn)為主，配合以陣地戰(zhàn)，輔之以游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針”[28]。

毛澤東在第二天發(fā)言，一開始便說：“我只講軍事問題，先說戰(zhàn)爭的長期性。”他指出：“中國抗戰(zhàn)最后是必然勝利的，但必須經(jīng)過許多困難。”“我認為過去中國抗戰(zhàn)沒有大踏步的進退，只是硬拼，這是錯誤的。只是死守一處，結果還會失守。”“正規(guī)軍分為作戰(zhàn)兵團與守備兵團。過去共產(chǎn)黨組織赤衛(wèi)隊及游擊隊有豐富經(jīng)驗，要告訴全國來學習。”“戰(zhàn)爭的具體形勢，內(nèi)線外線的作戰(zhàn)是互相交錯的，日本包圍我們，我們在戰(zhàn)役上也包圍日本。”他說：“我同意要爭取外援，但主要是靠自己，強調(diào)自力更生。”關于國共關系問題，毛澤東認為，為爭取國民黨繼續(xù)抗戰(zhàn)，合作形式將來可采用民族聯(lián)盟或共產(chǎn)黨員重新加入國民黨，但是要保證共產(chǎn)黨的獨立性。關于召開七大，毛澤東認為“須看戰(zhàn)爭的形勢來決定”。他在發(fā)言中還提出要“大大發(fā)展黨員，中央應有新的決議”。“只有大黨才能提拔大批干部”。[29]

張聞天在會上說：“歷史決定了國共需要合作，兩黨中是存在著兩黨爭取領導權的問題。中國資產(chǎn)階級是有經(jīng)驗的，目前需要兩黨合作，但又怕我們發(fā)展。今天要利用共產(chǎn)黨和人民的力量，但又怕共產(chǎn)黨與民眾的力量。目前階級斗爭的形式更復雜了。我們要看到與國民黨有些磨擦是不奇怪的，我們的任務是要引導國民黨進步。與國民黨吵一下是難免的，但注意不要分裂了。我們無論何時不要忘記要與國民黨合作，但必須時時有戒心。”“我們一方面要保證與國民黨的合作，同時也要發(fā)展自己的力量。在鞏固國共兩黨合作原則下，求得共產(chǎn)黨力量的鞏固與擴大。”[30]

毛澤東在會上還提出：“王明同志在今天的形勢下不能再到武漢去”。但一心只看重國民黨力量的王明執(zhí)意要重返武漢。三月一日，政治局會議正式通過決定：“王明同志留一個月即回來（如估計武漢、西安交通有斷絕之時則提前）。”但王明連這個決議也不理睬，去武漢后一直到六中全會召開時才回延安。在武漢，他又自行寫了《三月政治局會議的總結》，在《群眾》周刊上，發(fā)表。

為什么在堅持抗日、堅持統(tǒng)一戰(zhàn)線的共同主張下，毛澤東、王明之間會產(chǎn)生這么尖銳的分歧？王明為什么一直不顧中國的實際情況堅持他那些錯誤主張？毛澤東后來說過：“王明問題的關鍵、癥結之所在，就是他對自己的事（引者注：指中國問題）考慮得太少了，對別人的事卻操心得太多了。”[31]這真是一針見血的評論。王明考慮問題的基本出發(fā)點，就是不要得罪國民黨，求得他們不脫離抗日陣營，以免蘇聯(lián)遭受兩面作戰(zhàn)的危險；至于中國人民的利益和中國的實際情況，卻不是或很少在他考慮的范圍之內(nèi)。其實，放棄斗爭，一味退讓，不僅不利于中國人民的利益，而且也不可能使國共合作真正保持下去。

這時，又發(fā)生張國燾叛逃事件。四月四日，當時擔任陜甘寧邊區(qū)政府代理主席的張國燾借到陜西中部縣參加祭黃帝陵的機會，私自逃離，在國民黨方面庇護下經(jīng)西安到達武漢。十二日，毛澤東等致電張國燾：“希早日歸來，不勝祈盼”。[32]張國燾不聽勸導，在四月十七日以書面形式聲明脫離共產(chǎn)黨，公開投靠國民黨。十八日，中共中央決定開除張國燾黨籍。毛澤東要求全黨把這件事作為教訓：“每個共產(chǎn)黨員應該不像他那樣，半途放下旗子，要堅定政治方向，犧牲一切而奮斗到底，反對開小差。”[33]

三月會議結束后，任弼時受中共中央派遣前往蘇聯(lián)。由于共產(chǎn)國際長期對中國的實際情況缺乏了解，任弼時這次擔當?shù)娜蝿帐鞘种匾?。他不僅代表中共中央向共產(chǎn)國際遞交了《中國抗日戰(zhàn)爭的形勢與中國共產(chǎn)黨的工作和任務》的書面報告大綱，并且向共產(chǎn)國際執(zhí)委會作了詳細的口頭報告。他詳細介紹了抗戰(zhàn)以來中國國內(nèi)的變化、抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的狀況、黨的狀況以及八路軍的作戰(zhàn)情況，包括國共合作以來的特點、困難和阻礙。他還單獨向季米特洛夫作了報告。這些生動具體的報告，使共產(chǎn)國際對中國的實際情況有了較多的了解，對中國共產(chǎn)黨有了新的認識。