十二月會議結(jié)束后，毛澤東多次致電各抗日根據(jù)地的首長，要求各地必須堅(jiān)持抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，同各友軍和地方士紳搞好關(guān)系，“減少磨擦，團(tuán)結(jié)對敵”[24]。他強(qiáng)調(diào)：“擴(kuò)大和鞏固統(tǒng)一戰(zhàn)線，始終是我們的中心與方針。”[25]同時，他也繼續(xù)注意糾正右的偏向，親自為陜甘寧邊區(qū)政府和第八路軍后方留守處起草布告，揭露國民黨頑固分子破壞陜甘寧邊區(qū)人民利益、破壞統(tǒng)一戰(zhàn)線的活動，糾正了一部分干部對這種破壞活動的退讓遷就，使各根據(jù)地的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作得到比較健康的發(fā)展。

王明在十二月會議結(jié)束后前往武漢，是因?yàn)槭Y介石想了解共產(chǎn)國際對國民黨的態(tài)度而特地邀請他去的。那時，蔣介石和國民黨黨政軍機(jī)關(guān)的大部分在南京局勢危急的情況下已先后遷到武漢。中共中央原來要王明見過蔣介石后很快就回延安，在中央工作?？墒?，王明離開莫斯科時就已把國民黨看得比共產(chǎn)黨更重要，把武漢看得比延安更重要，因此，到武漢后就留了下來，把中共中央代表團(tuán)和長江局合并，由他擔(dān)任長江局書記，周恩來為副書記。

他繼續(xù)以共產(chǎn)國際派來的“欽差大臣”自居，把自己凌駕于中共中央之上。一九三八年一月一日，在《群眾》周刊第四期上發(fā)表由他起草而未經(jīng)中共中央同意的《中共中央對時局的宣言》，同期并發(fā)表了他的文章《挽救時局的關(guān)鍵》。他還到武漢大學(xué)等處作講演，繼續(xù)鼓吹他的錯誤主張。

這時，國民黨中右翼勢力的反共活動日見抬頭。一九三八年一月，國民黨復(fù)興社頭目康澤、劉健群在兩黨關(guān)系委員會上公然鼓吹“一個黨、一個領(lǐng)袖、一個主義”，攻擊八路軍在華北是“游而不擊”。國民黨軍方機(jī)關(guān)報《掃蕩報》和《血路》、《民意》、《抗戰(zhàn)和文化》等刊物，掀起所謂“一黨運(yùn)動”。二月十日，《新華日報》發(fā)表王明起草的《毛澤東先生與延安新中華報記者其光先生的談話》，對國民黨這些言論提出批評。這種批評是必要的，但王明并不經(jīng)過毛澤東本人同意就借用他的名義發(fā)表公開談話，也反映了王明把自己凌駕于中共中央之上的心理已到了何等地步。在這以前不久，國民黨還指使幾十名暴徒搗毀中共機(jī)關(guān)報《新華日報》的營業(yè)部和印刷廠。這些事件，對中國共產(chǎn)黨內(nèi)正確認(rèn)識國民黨的本質(zhì)是一次現(xiàn)實(shí)的教育。

為了抗議國民黨當(dāng)局的這些倒行逆施，周恩來在二月十日會見了蔣介石。蔣介石不得不表示：“對主義、信仰不欲限制各方”，“對各黨派并無意取消或不容其存在，惟愿溶成一體”；“對《掃蕩報》言論，認(rèn)為不能代表黨（引者注：指國民黨）及他個人”；“對政治部副部長仍要周做”。[26]以后，國民政府聘請毛澤東、博古、王明、董必武、林伯渠、吳玉章、鄧穎超七人為國民參政會參政員。中國共產(chǎn)黨人的反擊，使蔣介石不得不承認(rèn)“中共厲害，他的人愚蠢”[27]。

鑒于時局中出現(xiàn)的新情況，二月二十七日至三月一日，中共中央接受長江局的建議，在延安召開政治局會議（以后被稱為三月政治局會議）。王明在會上作了《目前抗戰(zhàn)形勢與如何繼續(xù)抗戰(zhàn)和爭取抗戰(zhàn)勝利》的政治報告。在報告中，由于國民黨進(jìn)行的“一個黨的運(yùn)動”，他承認(rèn)自己起草的《中共中央對時局的宣言》，“在詞句上是太讓步了”，但又認(rèn)為“國民黨現(xiàn)在提出只要一個軍隊(duì)，我們也不能反對這個口號”。“統(tǒng)一軍隊(duì)的基本條件是統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一編制，統(tǒng)一武裝，統(tǒng)一紀(jì)律，統(tǒng)一待遇，統(tǒng)一作戰(zhàn)計(jì)劃，統(tǒng)一作戰(zhàn)行動”。“關(guān)于統(tǒng)一軍隊(duì)問題須在黨內(nèi)外進(jìn)行教育。”還進(jìn)一步提出“確定和普遍地實(shí)行以運(yùn)動戰(zhàn)為主，配合以陣地戰(zhàn)，輔之以游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針”[28]。

毛澤東在第二天發(fā)言，一開始便說：“我只講軍事問題，先說戰(zhàn)爭的長期性。”他指出：“中國抗戰(zhàn)最后是必然勝利的，但必須經(jīng)過許多困難。”“我認(rèn)為過去中國抗戰(zhàn)沒有大踏步的進(jìn)退，只是硬拼，這是錯誤的。只是死守一處，結(jié)果還會失守。”“正規(guī)軍分為作戰(zhàn)兵團(tuán)與守備兵團(tuán)。過去共產(chǎn)黨組織赤衛(wèi)隊(duì)及游擊隊(duì)有豐富經(jīng)驗(yàn)，要告訴全國來學(xué)習(xí)。”“戰(zhàn)爭的具體形勢，內(nèi)線外線的作戰(zhàn)是互相交錯的，日本包圍我們，我們在戰(zhàn)役上也包圍日本。”他說：“我同意要爭取外援，但主要是靠自己，強(qiáng)調(diào)自力更生。”關(guān)于國共關(guān)系問題，毛澤東認(rèn)為，為爭取國民黨繼續(xù)抗戰(zhàn)，合作形式將來可采用民族聯(lián)盟或共產(chǎn)黨員重新加入國民黨，但是要保證共產(chǎn)黨的獨(dú)立性。關(guān)于召開七大，毛澤東認(rèn)為“須看戰(zhàn)爭的形勢來決定”。他在發(fā)言中還提出要“大大發(fā)展黨員，中央應(yīng)有新的決議”。“只有大黨才能提拔大批干部”。[29]

張聞天在會上說：“歷史決定了國共需要合作，兩黨中是存在著兩黨爭取領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的問題。中國資產(chǎn)階級是有經(jīng)驗(yàn)的，目前需要兩黨合作，但又怕我們發(fā)展。今天要利用共產(chǎn)黨和人民的力量，但又怕共產(chǎn)黨與民眾的力量。目前階級斗爭的形式更復(fù)雜了。我們要看到與國民黨有些磨擦是不奇怪的，我們的任務(wù)是要引導(dǎo)國民黨進(jìn)步。與國民黨吵一下是難免的，但注意不要分裂了。我們無論何時不要忘記要與國民黨合作，但必須時時有戒心。”“我們一方面要保證與國民黨的合作，同時也要發(fā)展自己的力量。在鞏固國共兩黨合作原則下，求得共產(chǎn)黨力量的鞏固與擴(kuò)大。”[30]

毛澤東在會上還提出：“王明同志在今天的形勢下不能再到武漢去”。但一心只看重國民黨力量的王明執(zhí)意要重返武漢。三月一日，政治局會議正式通過決定：“王明同志留一個月即回來（如估計(jì)武漢、西安交通有斷絕之時則提前）。”但王明連這個決議也不理睬，去武漢后一直到六中全會召開時才回延安。在武漢，他又自行寫了《三月政治局會議的總結(jié)》，在《群眾》周刊上，發(fā)表。

為什么在堅(jiān)持抗日、堅(jiān)持統(tǒng)一戰(zhàn)線的共同主張下，毛澤東、王明之間會產(chǎn)生這么尖銳的分歧？王明為什么一直不顧中國的實(shí)際情況堅(jiān)持他那些錯誤主張？毛澤東后來說過：“王明問題的關(guān)鍵、癥結(jié)之所在，就是他對自己的事（引者注：指中國問題）考慮得太少了，對別人的事卻操心得太多了。”[31]這真是一針見血的評論。王明考慮問題的基本出發(fā)點(diǎn)，就是不要得罪國民黨，求得他們不脫離抗日陣營，以免蘇聯(lián)遭受兩面作戰(zhàn)的危險；至于中國人民的利益和中國的實(shí)際情況，卻不是或很少在他考慮的范圍之內(nèi)。其實(shí)，放棄斗爭，一味退讓，不僅不利于中國人民的利益，而且也不可能使國共合作真正保持下去。

這時，又發(fā)生張國燾叛逃事件。四月四日，當(dāng)時擔(dān)任陜甘寧邊區(qū)政府代理主席的張國燾借到陜西中部縣參加祭黃帝陵的機(jī)會，私自逃離，在國民黨方面庇護(hù)下經(jīng)西安到達(dá)武漢。十二日，毛澤東等致電張國燾：“希早日歸來，不勝祈盼”。[32]張國燾不聽勸導(dǎo)，在四月十七日以書面形式聲明脫離共產(chǎn)黨，公開投靠國民黨。十八日，中共中央決定開除張國燾黨籍。毛澤東要求全黨把這件事作為教訓(xùn)：“每個共產(chǎn)黨員應(yīng)該不像他那樣，半途放下旗子，要堅(jiān)定政治方向，犧牲一切而奮斗到底，反對開小差。”[33]

三月會議結(jié)束后，任弼時受中共中央派遣前往蘇聯(lián)。由于共產(chǎn)國際長期對中國的實(shí)際情況缺乏了解，任弼時這次擔(dān)當(dāng)?shù)娜蝿?wù)是十分重要的。他不僅代表中共中央向共產(chǎn)國際遞交了《中國抗日戰(zhàn)爭的形勢與中國共產(chǎn)黨的工作和任務(wù)》的書面報告大綱，并且向共產(chǎn)國際執(zhí)委會作了詳細(xì)的口頭報告。他詳細(xì)介紹了抗戰(zhàn)以來中國國內(nèi)的變化、抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的狀況、黨的狀況以及八路軍的作戰(zhàn)情況，包括國共合作以來的特點(diǎn)、困難和阻礙。他還單獨(dú)向季米特洛夫作了報告。這些生動具體的報告，使共產(chǎn)國際對中國的實(shí)際情況有了較多的了解，對中國共產(chǎn)黨有了新的認(rèn)識。