毛澤東在這些日子里，常常通宵達(dá)旦地研究情況，細(xì)心地思考著反圍攻的對(duì)策。十一月二十七日，在這場(chǎng)反圍攻戰(zhàn)斗打響前，他致電朱德、任弼時(shí)，針對(duì)八路軍占領(lǐng)區(qū)域的民眾和新組織的游擊隊(duì)缺乏斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，提出要進(jìn)行三方面的準(zhǔn)備工作：一、加強(qiáng)新部隊(duì)的政治教育和黨的工作；二、加強(qiáng)新部隊(duì)必要的軍事和游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的訓(xùn)練；三、加強(qiáng)動(dòng)員地方民眾的工作。[10]戰(zhàn)斗打響后，毛澤東密切關(guān)注著戰(zhàn)局的發(fā)展，在關(guān)鍵時(shí)刻及時(shí)指明：對(duì)進(jìn)攻晉察冀邊區(qū)的敵軍，“避免正面抵抗，襲擊敵之后尾部隊(duì)”；“在敵之遠(yuǎn)近后方活動(dòng)，使敵進(jìn)一步仍在我包圍中”；“在確有勝利條件下，集結(jié)適當(dāng)力量給敵以部分的殲滅和有力打擊”。[11]同時(shí)，他要求第一二○師和第一二九師分別在同蒲路、正太路積極活動(dòng)，給予晉察冀抗日根據(jù)地以有力的配合；要八路軍總部將日軍的行動(dòng)通知閻錫山和蔣介石，爭(zhēng)取友軍的援助；還通過(guò)進(jìn)步報(bào)紙輿論擴(kuò)大宣傳，使全國(guó)軍民相信，八路軍在敵人后方建立的根據(jù)地完全能夠遲滯日軍的前進(jìn)。

由于毛澤東提出的這一整套方針和辦法得到貫徹執(zhí)行，晉察冀的反圍攻斗爭(zhēng)取得勝利。聶榮臻回憶道：“這次反敵圍攻，不到一個(gè)月的時(shí)間，我們接連打了幾個(gè)勝仗，打死打傷日偽軍共一千多人，繳獲了大量武器、彈藥、軍用品。敵人除占領(lǐng)了根據(jù)地邊緣地區(qū)的幾座縣城外，別無(wú)所獲，不得不于十二月下旬全線撤退。”[12]

日本侵略軍自然不肯就此善罷甘休。圍攻晉察冀根據(jù)地失利后，他們又先后發(fā)動(dòng)對(duì)晉西北地區(qū)和晉東南地區(qū)抗日根據(jù)地的進(jìn)攻。毛澤東繼續(xù)指導(dǎo)這些地區(qū)的反圍攻斗爭(zhēng)。

他以晉察冀反圍攻勝利的經(jīng)驗(yàn)為依據(jù)，但又不是簡(jiǎn)單地照搬晉察冀地區(qū)的做法，而是按照這些地區(qū)的實(shí)際情況，分別提出不同的斗爭(zhēng)方針。在晉西北地區(qū)，毛澤東根據(jù)日軍五路圍攻八路軍的力量都不強(qiáng)的特點(diǎn)，要八路軍同晉軍協(xié)力，實(shí)行“各個(gè)擊破”[13]。在晉東南地區(qū)則要求八路軍以次要兵力鉗制日軍數(shù)路，集中主要兵力對(duì)付日軍一路。由于采取這些正確的方針，八路軍第一二○師和第一二九師也先后取得反圍攻的勝利。

太原失守后短短幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)，在毛澤東及時(shí)而正確的指導(dǎo)下，八路軍各部在敵后反圍攻斗爭(zhēng)中，不僅消滅了大量日軍，而且在戰(zhàn)斗中積極開(kāi)展山地游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，建立起抗日根據(jù)地，逐步實(shí)現(xiàn)了在山西戰(zhàn)略展開(kāi)的預(yù)定目標(biāo)，相繼站住了腳跟，為開(kāi)創(chuàng)整個(gè)華北敵后抗戰(zhàn)新局面奠定了可靠的基礎(chǔ)。

在南方，日軍占領(lǐng)北平、天津后，又集中兵力約二十八萬(wàn)人，實(shí)行陸海空三軍聯(lián)合作戰(zhàn)，加緊對(duì)上海、南京地區(qū)發(fā)動(dòng)更加猛烈的進(jìn)攻。國(guó)民黨當(dāng)局在這個(gè)地區(qū)，指揮軍隊(duì)進(jìn)行了頑強(qiáng)的抵抗。前線官兵表現(xiàn)了可歌可泣的英勇作戰(zhàn)精神，在敵軍的猛烈炮火下作出了巨大犧牲。日軍原以為這次戰(zhàn)役很快就可結(jié)束，夢(mèng)想在三個(gè)月內(nèi)滅亡中國(guó)，沒(méi)有料到在上海地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)就持續(xù)了三個(gè)月。但是，以這種硬打硬拼式的單純防御，來(lái)對(duì)付優(yōu)勢(shì)裝備的敵軍，在戰(zhàn)略上是不利的。一九三七年十一月十二日，日軍攻陷上海。一個(gè)月后，十二月十三日，又占領(lǐng)南京，制造了慘絕人寰的南京大屠殺。這使整個(gè)中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)上的局勢(shì)發(fā)生了重大變化。接著，日軍把作戰(zhàn)中心北移到津浦鐵路一線，企圖攻下徐州，打通南北交通線，同華北方面南下的日軍會(huì)合。他們的打算是：在華北和華中這兩支大軍會(huì)合后，便可以在兩個(gè)戰(zhàn)略方向上作出選擇，或者進(jìn)攻西北，或者南下武漢奪取華中。

毛澤東密切注視著國(guó)內(nèi)整個(gè)戰(zhàn)局的發(fā)展，既對(duì)八路軍的抗日行動(dòng)及時(shí)作出部署，又對(duì)正面戰(zhàn)場(chǎng)的作戰(zhàn)經(jīng)常提出積極的建議。當(dāng)他對(duì)日軍的戰(zhàn)略意圖作出準(zhǔn)確判斷后，一方面向國(guó)民黨當(dāng)局提出一個(gè)全國(guó)戰(zhàn)略部署的完整方案，作為建議；另一方面，在中共中央政治局內(nèi)研究新形勢(shì)下八路軍應(yīng)該采取的戰(zhàn)略方針。

在向國(guó)民黨當(dāng)局提出的建議中，毛澤東總結(jié)正面戰(zhàn)場(chǎng)上軍事失利的教訓(xùn)，主張應(yīng)采取“攻勢(shì)防御”的方針，把內(nèi)線防御和外線進(jìn)攻結(jié)合起來(lái)。他指出：“如果近百萬(wàn)軍隊(duì)均退至黃河以南、平漢以西之內(nèi)線，而隴海、平漢盡為敵占，則將形成極大困難。故總的方針，在敵深入進(jìn)攻條件下，必須部署足夠力量于外線，方能配合內(nèi)線主力作戰(zhàn)，增加敵人困難，減少自己困難，造成有利于持久戰(zhàn)之軍事政治形勢(shì)。”[14]建議中，毛澤東還對(duì)國(guó)民黨軍隊(duì)的部署提出具體意見(jiàn)。但是，蔣介石同以往多次的情況一樣，沒(méi)有采納毛澤東提出的這些建議。

對(duì)八路軍的戰(zhàn)略方針，毛澤東認(rèn)為，在武漢、廣州等大城市可能失守的情況下，為了有力地打擊日本侵略軍，應(yīng)該在敵后更廣泛地發(fā)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，建立起更多能夠獨(dú)立作戰(zhàn)的抗日根據(jù)地，形成“長(zhǎng)期抗戰(zhàn)的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)”。他曾設(shè)想，以山西區(qū)、鄂豫皖區(qū)、蘇浙皖贛邊區(qū)、陜甘區(qū)、鄂豫陜邊區(qū)、湘鄂贛邊區(qū)等六處為主要戰(zhàn)略支點(diǎn)，而以蘇魯邊區(qū)、冀南區(qū)、熱冀邊區(qū)、大青山脈區(qū)輔助之。“三個(gè)主力師位置大體上應(yīng)預(yù)擬一個(gè)位于鄂豫皖區(qū)，一個(gè)位于鄂豫陜區(qū)，一個(gè)位于陜甘區(qū)，即兩個(gè)在內(nèi)線一個(gè)在外線。”[15]以后，由于戰(zhàn)局的變化，他的具體設(shè)想有了改變。但他的基本思路不僅繼續(xù)得到堅(jiān)持，并且變得更明晰了。

一九三八年二月二十八日，毛澤東在政治局會(huì)議上進(jìn)一步闡述他關(guān)于迅速展開(kāi)兵力、建立多處能獨(dú)立作戰(zhàn)的根據(jù)地的基本設(shè)想。他說(shuō)：日軍的戰(zhàn)略企圖如果實(shí)現(xiàn)，“將造成中國(guó)割斷為許多塊”，根據(jù)蘇區(qū)時(shí)期的經(jīng)驗(yàn)，要形成許多獨(dú)立的作戰(zhàn)區(qū)域來(lái)堅(jiān)持長(zhǎng)期的抗戰(zhàn)。他特別舉出已在一月份建立的晉察冀根據(jù)地作為例證，說(shuō)明：“聶榮臻是典型的區(qū)域”[16]。

對(duì)八路軍的具體行動(dòng)，毛澤東認(rèn)為應(yīng)該依戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)的發(fā)展分兩步走：目前階段，“在不被敵根本隔斷條件下，我軍均應(yīng)在敵后配合友軍堅(jiān)決作戰(zhàn)，有效地消滅與削弱敵人，發(fā)動(dòng)廣泛抗日運(yùn)動(dòng)，如此方能鉗制與阻礙敵向潼關(guān)、西安與陜北之進(jìn)攻。只要無(wú)被隔斷危險(xiǎn)，決不應(yīng)過(guò)早渡過(guò)河來(lái)，更不應(yīng)不顧蔣令不顧友軍渡過(guò)河來(lái)。為了保障將來(lái)轉(zhuǎn)移便利，必須鞏固呂梁山脈之轉(zhuǎn)移樞紐，并布置太岳山王屋山（朱瑞處）工作。”毛澤東考慮問(wèn)題，總是把立足點(diǎn)放在對(duì)局勢(shì)發(fā)展作出最嚴(yán)重的估計(jì)上面，這樣才能做到有備而無(wú)患。因此，他提出，在將來(lái)階段，“即敵大舉進(jìn)攻潼關(guān)、西安、武勝關(guān)、武漢及陜北時(shí)，在取得蔣、閻、衛(wèi)同意后，八路軍主力及其他國(guó)軍主力，應(yīng)渡過(guò)河西、河南，為保衛(wèi)西北保衛(wèi)武漢而戰(zhàn)，而留適當(dāng)兵力位于山西各區(qū)，繼續(xù)堅(jiān)持游擊戰(zhàn)。”毛澤東指出：以上“是政治局戰(zhàn)略決定之基本精神”[17]。