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2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望與政策建議(3)

摘要:2024年我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn),有利條件強(qiáng)于不利因素。我們擁有世界上最有潛力的超大規(guī)模市場(chǎng);宏觀政策會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)持續(xù)提供支撐;政策空間仍然較足;為全面深化改革開(kāi)放注入強(qiáng)大動(dòng)力;全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蘊(yùn)含新機(jī)遇。支撐高質(zhì)量發(fā)展的要素條件不斷集聚增多,我們要增強(qiáng)信心和底氣。

三、2024年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出,要“持續(xù)有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。要統(tǒng)籌化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)厲打擊非法金融活動(dòng),堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)”。同時(shí),全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿(mǎn)不確定性挑戰(zhàn),需要對(duì)當(dāng)前中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做出深入分析。

(一)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出要“積極穩(wěn)妥化解房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)”。2023年房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇整體偏弱,銷(xiāo)售端無(wú)明顯復(fù)蘇跡象,房?jī)r(jià)持續(xù)承壓,房企到位資金情況依舊嚴(yán)峻,土地成交市場(chǎng)表現(xiàn)低迷,房屋新開(kāi)工面積跌幅擴(kuò)大,房地產(chǎn)投資下行趨勢(shì)未改。另外,就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻疊加地產(chǎn)下行致使居民收入惡化,而居民可支配收入增長(zhǎng)放緩或帶來(lái)居民償債風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而風(fēng)險(xiǎn)傳染至銀行金融體系。因此,中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)下行牽連實(shí)體產(chǎn)業(yè)、抑制居民消費(fèi),與此同時(shí),房企違約風(fēng)險(xiǎn)加大,居民杠桿率居高不下或?qū)鲗?dǎo)至金融機(jī)構(gòu)。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)關(guān)系的變化,穩(wěn)地產(chǎn)調(diào)控的深入,預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇節(jié)奏將較大程度地影響2024年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)。

(二)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

盡管地方政府顯性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控,但已逼近警戒線(xiàn)。根據(jù)財(cái)政部披露的數(shù)據(jù),受疫情沖擊影響,2020年末,我國(guó)地方政府性債務(wù)余額已經(jīng)增加到近26萬(wàn)億元,地方政府債務(wù)率逼近100%的警戒線(xiàn)。地方政府性債務(wù)余額在2021年末已高至30.47萬(wàn)億元,其中,地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額16.70萬(wàn)億元,按照專(zhuān)項(xiàng)債券剩余平均期限9.0年測(cè)算,年均到期還本規(guī)模1.86萬(wàn)億元,盡管按照2021年地方政府性基金預(yù)算收入9.47萬(wàn)億元測(cè)算,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)到期還本保障倍數(shù)為5.11,但考慮到地方政府性基金預(yù)算收入主要來(lái)自土地出讓金,而2022—2023年地方賣(mài)地收入大幅下滑,地方政府債務(wù)率很有可能接近警戒線(xiàn),較高的債務(wù)率勢(shì)必帶來(lái)巨額的還本付息壓力。另外,2024年穩(wěn)增長(zhǎng)的壓力依然較大,預(yù)計(jì)地方政府債務(wù)率很難出現(xiàn)明顯改善。

(三)國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)

2023年以來(lái),地緣政治風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā),俄烏沖突尚未結(jié)束,巴以沖突又不斷升級(jí),地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍有上行趨勢(shì)。2024年,在地緣政治沖突持續(xù)、全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、通脹高企的背景下,出現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的概率進(jìn)一步增強(qiáng)。2023年大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家可能已經(jīng)完成了加息,但可能在2024年下半年才會(huì)迎來(lái)降息,同時(shí),因地緣政治因素導(dǎo)致能源成本持續(xù)攀高,歐洲經(jīng)濟(jì)衰退的壓力加劇,這些主要經(jīng)濟(jì)伙伴的經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)以及主要國(guó)家的宏觀調(diào)控政策將惡化中國(guó)面臨的外部需求環(huán)境,進(jìn)而重點(diǎn)影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)的整體表現(xiàn)。

四、2024年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策建議

(一)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的目標(biāo)

1.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng):預(yù)計(jì)為5.0%左右

2022年受疫情影響,GDP增速為3.0%位于歷史低位,對(duì)2023年形成了低基數(shù)效應(yīng)。2023年居民生產(chǎn)生活趨于正常化,經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,對(duì)2024年不存在低基數(shù)效應(yīng)。宏觀經(jīng)濟(jì)方面,房地產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)能去化將繼續(xù)抑制2024年經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。另一方面,高技術(shù)產(chǎn)業(yè)正在高速成長(zhǎng),有望繼續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。結(jié)合中國(guó)“十四五”規(guī)劃中提出的“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)“保持在合理區(qū)間”,以及2035遠(yuǎn)景目標(biāo)——“2035年人均GDP達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平”,預(yù)計(jì)2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)為5.0%左右。

2.價(jià)格:預(yù)計(jì)政府CPI同比增速目標(biāo)在3.0%左右或以下

從外部看,國(guó)際能源品價(jià)格下行有助于減輕輸入性通脹壓力。從內(nèi)部看,短期內(nèi)需恢復(fù)壓力仍存。從食品項(xiàng)看,生豬產(chǎn)能仍高,但在政策干預(yù)下,預(yù)計(jì)2024年豬價(jià)或先低后高,這對(duì)食品通脹仍有一定支撐,但口糧對(duì)外依存低、外需恢復(fù)、匯率企穩(wěn),特別是居民收入和消費(fèi)仍偏低迷背景下,核心通脹持續(xù)較弱(表現(xiàn)為房租價(jià)格的下行),核心CPI或仍溫和,而鮮菜、鮮果受季節(jié)性因素影響較大;從非食品項(xiàng)看,工業(yè)消費(fèi)品方面,既受上游工業(yè)價(jià)格傳導(dǎo),也與中下游終端需求有關(guān),但現(xiàn)階段主要受需求端約束,預(yù)計(jì)隨著成本壓力進(jìn)一步趨緩、下游需求溫和恢復(fù),工業(yè)消費(fèi)品價(jià)格或溫和增長(zhǎng);服務(wù)業(yè)價(jià)格方面,主要取決于需求恢復(fù)情況,預(yù)計(jì)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù),服務(wù)業(yè)價(jià)格將整體上升??傮w而言,在低基數(shù)以及經(jīng)濟(jì)回暖疊加豬價(jià)整體抬高的影響下,預(yù)計(jì)2024年政策CPI同比增速目標(biāo)在3.0%左右或以下。

3.就業(yè):整體就業(yè)壓力有所降低

展望2024年,在穩(wěn)增長(zhǎng)政策的發(fā)力下,工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)有望加快修復(fù),企業(yè)盈利改善有助于吸納更多的勞動(dòng)力,消費(fèi)市場(chǎng)回暖有助于服務(wù)行業(yè)吸納大量勞動(dòng)力,整體就業(yè)壓力有所降低。然而,一方面,2024年高校畢業(yè)人數(shù)將創(chuàng)新高,青年就業(yè)壓力日益突顯,就業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配使得勞動(dòng)力數(shù)量較少和大學(xué)生就業(yè)難現(xiàn)象并存。另一方面,作為經(jīng)濟(jì)壓艙石的房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇整體偏弱,短期內(nèi)對(duì)就業(yè)的拉動(dòng)作用有限,甚至?xí)觿【蜆I(yè)壓力。綜合宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力市場(chǎng)供需形勢(shì),2024年的新增就業(yè)人口目標(biāo)可能仍為1200萬(wàn)人,城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率政策目標(biāo)或在5.5%左右,與2023年持平。

(二)政策組合和具體政策

相對(duì)于西方目前主流的僅包括需求管理的宏觀調(diào)控政策體系而言,包括市場(chǎng)環(huán)境管理、供給管理、需求管理三大類(lèi)政策的中國(guó)宏觀調(diào)控體系更為完整,能夠形成豐富多變的政策組合,從而實(shí)現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)中宏觀調(diào)控目標(biāo)多元化。

2024年,中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將處于供給和需求雙恢復(fù)態(tài)勢(shì),但經(jīng)濟(jì)的自然增速仍將低于潛在增速,也將低于政府的目標(biāo)增速。鑒于此,中國(guó)應(yīng)該采取需求、供給雙擴(kuò)張的政策,并著力推進(jìn)市場(chǎng)化改革,改善市場(chǎng)環(huán)境。

1.擴(kuò)張性需求管理政策

本文認(rèn)為,需求擴(kuò)張以貨幣政策為主,應(yīng)在“穩(wěn)”字當(dāng)頭的前提下加大實(shí)施力度,保證精準(zhǔn)有效。財(cái)政政策主要以提質(zhì)增效為核心,注重風(fēng)險(xiǎn)可控和可持續(xù)。

第一,擴(kuò)大消費(fèi)需求。首先要繼續(xù)穩(wěn)定收入預(yù)期,尤其是穩(wěn)定財(cái)產(chǎn)性收入。2023年,人民幣匯率大幅下滑,以人民幣計(jì)價(jià)資產(chǎn)出現(xiàn)縮水,同時(shí),財(cái)產(chǎn)凈收入增速放緩,加劇了居民對(duì)收入的擔(dān)憂(yōu),抑制消費(fèi)。其次,提升消費(fèi)升級(jí)。進(jìn)一步推動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)、智能家居消費(fèi)、適老養(yǎng)老消費(fèi)。大力發(fā)展智慧交通,推動(dòng)汽車(chē)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化,加強(qiáng)停車(chē)場(chǎng)、充電樁、換電站等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)智能家裝消費(fèi)。此外,完善保障體系建設(shè)。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期,居民收入增速依然顯著低于疫情前水平,抑制了居民消費(fèi)。改善社會(huì)保障體系,減輕居民消費(fèi)的后顧之憂(yōu)才能促進(jìn)消費(fèi)。

第二,穩(wěn)定投資。首先,加大財(cái)政支持力度,支持重點(diǎn)領(lǐng)域的投資建設(shè)。適當(dāng)加量政策性銀行信貸、政策性金融工具,支持能源、交通、水利、物流、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板力度。其次,加大制造業(yè)投資支持力度。一方面,加大對(duì)高新技術(shù)企業(yè)關(guān)于科技創(chuàng)新的稅前扣除力度,降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。另一方面,增加制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款,創(chuàng)新完善制造業(yè)企業(yè)股權(quán)、債券融資工具,助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其三,加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)的支持。減輕民營(yíng)企業(yè)融資難、融資貴的負(fù)擔(dān),降低民營(yíng)企業(yè)融資門(mén)檻。提供穩(wěn)定的營(yíng)商環(huán)境,保持政策連貫性,清晰政策調(diào)整的方向和目標(biāo)。繼續(xù)減稅降負(fù),降低民營(yíng)企業(yè)的負(fù)擔(dān)。減少審批流程,電子化網(wǎng)絡(luò)辦公,降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的行政門(mén)檻。

第三,穩(wěn)出口。近年來(lái),出口占中國(guó)GDP的比例在20%左右。2023年出口的下滑也是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的主要原因之一。因此,穩(wěn)出口是目前中國(guó)宏觀調(diào)控的主要目標(biāo)之一。

第四,促進(jìn)生育。針對(duì)總?cè)丝跍p少、生育意愿下滑的現(xiàn)狀,需要:首先,加大財(cái)政補(bǔ)貼,為了鼓勵(lì)生育,政府可以制定差別化政策為不同收入的家庭提供生育補(bǔ)貼、育兒假補(bǔ)貼、兒童撫養(yǎng)補(bǔ)貼等,降低生育、養(yǎng)育成本。其次,完善稅收優(yōu)惠政策。一方面,提高子女教育個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除金額、將兒童醫(yī)療費(fèi)用全額納入專(zhuān)項(xiàng)附加扣除范圍。另一方面,為促進(jìn)女性就業(yè)公平,可以給予雇傭企業(yè)一定的財(cái)稅支持。其三,推動(dòng)實(shí)施家庭友好型政策。政府重視學(xué)前教育階段托育服務(wù)體系的建立,優(yōu)化公共服務(wù)供給,尤其是要積極推動(dòng)0-3歲嬰幼兒托育服務(wù)的發(fā)展,為雙職工家庭解決兒童照顧難題。

第五,以改善民生為導(dǎo)向進(jìn)行財(cái)政擴(kuò)張。從需求端而言,需要準(zhǔn)確辨認(rèn)老百姓真正需要滿(mǎn)足的需求,如最迫切的民生問(wèn)題、改善性需求以及貧困地區(qū)和低收入人群的需求。當(dāng)下通脹水平保持低位使得貨幣政策具有較大施策空間。應(yīng)該以改善民生為導(dǎo)向進(jìn)行財(cái)政擴(kuò)張,通過(guò)改善就業(yè)狀況,提高居民收入,讓居民更多分享發(fā)展成果,穩(wěn)定預(yù)期,創(chuàng)造消費(fèi)場(chǎng)景,推動(dòng)擴(kuò)大內(nèi)需,讓居民消費(fèi)來(lái)引導(dǎo)資源配置。

責(zé)任編輯:李賢博校對(duì):總編室最后修改:
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