另一方面，隨著驃國(guó)地盤北向擴(kuò)大，“南詔以兵強(qiáng)地接，常羈制之”。南詔成為制衡驃國(guó)北方的重要屏障。為了消解唐廷對(duì)南詔的支持，驃國(guó)“聞南詔歸唐，有內(nèi)附心”。八世紀(jì)末，大體在唐貞元年間（公元785～805年），驃王雍羌亦遣弟“獻(xiàn)其國(guó)樂(lè)，至成都”。“禮樂(lè)征伐自天子出”，獻(xiàn)國(guó)樂(lè)是驃國(guó)內(nèi)附唐朝的最實(shí)際的行動(dòng)。這引起對(duì)唐領(lǐng)土有不當(dāng)覬覦的南詔國(guó)的警覺(jué)。唐大和二年（公元830年）底，南詔兵“逼成都府，入梓州西郭，驅(qū)劫玉帛子女而去。上聞之，大怒。”兩年后即唐大和六年（公元832年），又調(diào)頭南下，“南詔掠其民三千，徙之柘東（今云南昆明）”唐大和九年（公元835年），南詔軍攻驃國(guó)屬國(guó)彌臣。“此后，驃國(guó)的情況很少見于中國(guó)的記載”。

隨后半個(gè)多世紀(jì)的時(shí)間里，南詔在西南地區(qū)成了近乎無(wú)有制約的獨(dú)立王國(guó)。唐大中十三年（859年），南紹王世隆稱帝，實(shí)行全民武裝政策：凡十五歲以上的男子全數(shù)征發(fā)從軍，田事由婦女擔(dān)任，長(zhǎng)期進(jìn)行掠奪戰(zhàn)爭(zhēng)。在此后的十多的時(shí)間里，南詔軍隊(duì)兩陷邕管，一入黔中，四犯西川。僖宗時(shí)宰相盧攜、豆盧琢對(duì)南詔之禍痛心疾首：

大中之末，府庫(kù)充實(shí)。自咸通以來(lái)，蠻兩陷安南、邕管，一入黔中，四犯西川，征兵運(yùn)糧，天下疲弊，逾十五年，租賦太半不入京師，三使、內(nèi)庫(kù)由茲空竭，戰(zhàn)士死于瘴癘，百姓困為盜賊，致中原杞榛，皆蠻故也。

司馬光評(píng)論說(shuō)：

南詔酋龍嗣立以來(lái)，為邊患殆二十年，中國(guó)為之虛耗，而其中亦疲弊。

總括唐朝西南邊疆治理，可以看出，南詔國(guó)之所以能夠從一個(gè)順從中央王朝的地方政權(quán)，最終異變?yōu)閷?duì)中國(guó)形成極大的危害獨(dú)立王國(guó)，以至“唐之禍基于南詔”，并不是由于南詔國(guó)有什么野心，而是客觀形勢(shì)使然。唐廷為扶持南詔坐大有意助其掃清限制南詔的其他勢(shì)力。同樣的道理，由于沒(méi)有其他力量制衡,南詔又比較順利地實(shí)現(xiàn)了四面擴(kuò)張,其結(jié)果遂成唐之邊患。公元897年至公元902年，南詔“在廣西和四川等地與唐交兵不已，使得唐朝感到難招架”。

但另一方面，由于南詔連年用兵，南詔“屢覆眾，國(guó)耗虛”，唐昭宗天復(fù)二年（公元902年），南詔王舜化貞（公元897～902年在位）死，蒙氏政權(quán)為鄭氏更替，改國(guó)號(hào)“大長(zhǎng)和”。疆域包括今云南全部以及緬甸北部那加丘陵和薩爾溫江以東、老撾北部等地。大長(zhǎng)和國(guó)維持時(shí)間從公元902年至928年，共27年。 五代十國(guó)時(shí)期又有大天興（興源國(guó)，公元928～929年）、大義寧（公元929～ 937年）等短期政權(quán)。

公元937年，后晉通海節(jié)度使段思平聯(lián)合洱海地區(qū)貴族高方、董伽羅滅大義寧國(guó)，定都羊苴咩城（今云南大理），國(guó)號(hào)“大理”。轄境今云南全境，四川西南部等地。公元960年，宋朝建立，開寶元年（公元968年），大理致書宋朝廷，要求通好。北宋初期，“宋太祖鑒唐之禍基于南詔，乃棄越巂諸郡，以大度河為界，使欲為寇則不能，為臣則不得” ，以至“大理益不通于中國(guó)”。

3．從“未遑遠(yuǎn)略”到“天戈一指，盡六詔之地，皆為郡縣”——宋元時(shí)期西南邊疆治理及其經(jīng)驗(yàn)

宋太祖開寶二年（公元969年），段思聰卒，在位十七年，子段素順立。 時(shí)北面的宋廷為全力向北防御“乃棄越巂諸郡”，南面的緬甸驃國(guó)更是衰滅，這種“出則無(wú)敵國(guó)外患”的外部環(huán)境，使大理國(guó)祚（公元937年至1253年）也相對(duì)持久。但是，在唐末、南宋相對(duì)孱弱的歷史條件下，“蒙、段二姓與唐、宋相終始”的持久存在有效的阻隔了來(lái)自緬甸蒲甘王朝的侵襲，保證了西南方向在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)的穩(wěn)定和安全。用元人李京的話說(shuō)就是：

云南自古為蜑獠之域。秦、漢以來(lái)，雖略通道，然不過(guò)發(fā)一將軍、遣一使者，以鎮(zhèn)遏其相殘，慰喻其祁懇而已。所任得人，則乞憐效順；任非其人，則相率以叛。羈縻茍且，以暨于唐，王室屢覆，而南詔始盛矣。天寶以后，值中原多故，力不暇及。五季擾亂，而鄭、趙、楊氏亦復(fù)攘據(jù)。宋興，介于遼、夏，未遑遠(yuǎn)略。故蒙、段二姓與唐、宋相終始。天運(yùn)勃興，文軌混一，欽惟世祖皇帝天戈一指，盡六詔之地皆為郡縣。