九月初，在中央一再催促下，張國燾才命令紅五軍進(jìn)抵墨洼附近，但接著又下令紅五軍全部返回阿壩。他的分裂活動更加變本加厲：一面致電左路軍駐馬爾康地區(qū)的部隊，要正在北上的軍委縱隊移到馬爾康待命，如其不聽，“則將其扣留”；一面致電陳昌浩、徐向前轉(zhuǎn)中央，再次表示反對北進(jìn)，堅持南下，并稱“左右兩路決不可分開行動”。九月九日，又背著中央另電陳昌浩率右路軍南下，企圖分裂和危害黨中央。

這樣，局勢便發(fā)展到千鈞一發(fā)的危急地步。右路軍前敵指揮部參謀長葉劍英看到張國燾發(fā)給陳昌浩的那個電報，立刻秘密地趕往中共中央駐地巴西向毛澤東報告。毛澤東迅速抄下電文（一九三七年三月，毛澤東在政治局會議上講到，電文中有：南下，徹底開展黨內(nèi)斗爭），并同張聞天、博古等磋商，一致認(rèn)為在這種情況下再想繼續(xù)說服并等待張國燾率部北上，不僅沒有可能，而且必將導(dǎo)致嚴(yán)重后果。

當(dāng)晚，毛澤東在阿西同張聞天、博古、王稼祥和病中的周恩來等開緊急會議，當(dāng)機(jī)立斷地決定率紅一、三軍團(tuán)迅速脫離險區(qū)，立即北上，并且通知已經(jīng)北上俄界的林彪、聶榮臻，行動方針有變化，要他們在原地待命。同時，以中央名義致電張國燾，嚴(yán)肅地指出：“右路軍南下電令，中央認(rèn)為完全不適宜的。中央現(xiàn)懇切地指出，目前方針只有向北是出路，向南則敵情、地形、居民、給養(yǎng)都對我極端不利，將要使紅軍受空前未有之困難環(huán)境。中央認(rèn)為北上方針絕對不應(yīng)改變。左路軍應(yīng)速即北上”。[43]在出發(fā)北上前，發(fā)布毛澤東寫的《共產(chǎn)黨中央為執(zhí)行北上方針告同志書》。指出：南下是草地、雪山、老林，人口稀少，糧食缺乏，敵人在那里的堡壘線已經(jīng)完成，我們無法通過。“對于紅軍，南下是沒有出路的。南下是絕路。”“你們應(yīng)該堅決擁護(hù)中央的戰(zhàn)略方針，迅速北上，創(chuàng)造川陜甘新蘇區(qū)去。”

北上紅軍凌晨二時出發(fā)，毛澤東率部在前，彭德懷率部在后掩護(hù)中央機(jī)關(guān)北上。天明時，毛澤東看到葉劍英率軍委縱隊一部分趕了上來，十分高興地說：“哎呀！劍英同志你來了，好！好！”后來，他引用“諸葛一生唯謹(jǐn)慎，呂端大事不糊涂”的話，來贊揚葉劍英的這次歷史功績。當(dāng)時在場的伍修權(quán)回憶道：

“正談話時，四方面軍的副參謀長李特騎馬趕來了。他大喊：‘原來四方面軍的同志，回頭，停止前進(jìn)！’‘不要跟機(jī)會主義者北上，南下吃大米去！’毛主席勸阻他，他就同毛主席吵架。”“毛主席還是規(guī)勸、開導(dǎo)他，說北上的方針是中央政治局決定的。但是李特就是不聽，強拉原四方面軍的同志跟他走。”“當(dāng)時有的同志對李特的行為很氣。毛主席還說：‘捆綁不成夫妻。他們要走，讓他們走吧！以后他們自己會回來的。’”[44]這次北上，連李德都表示同意。他對宋任窮說：“我同你們中央一直有分歧，但在張國燾分裂的問題上，我擁護(hù)你們中央的主張。”[45]

九月十二日，北上紅軍到達(dá)俄界的第二天，毛澤東在中央政治局?jǐn)U大會議上作報告和結(jié)論。他說：我們現(xiàn)在背靠一個可靠的地區(qū)是對的，但不應(yīng)靠前面沒有出路、后面沒有戰(zhàn)略退路、沒有糧食、沒有群眾的地方。“所以，我們應(yīng)到甘肅才對，張國燾抵抗中央決議是不對的。”[46]會議同意毛澤東的意見，通過《關(guān)于張國燾同志的錯誤的決定》，指出張國燾反對中央北上的戰(zhàn)略方針，堅持向川康藏邊境退卻方針是錯誤的。中央同張國燾的爭論，其實質(zhì)是由于對政治形勢的分析與敵我力量估量上存在著原則的分歧。中央號召紅四方面軍的同志團(tuán)結(jié)在中央周圍，同張國燾的錯誤傾向作堅決的斗爭。

俄界會議決定，把紅一軍、紅三軍、軍委縱隊合編為中國工農(nóng)紅軍陜甘支隊，彭德懷為司令員，毛澤東為政治委員；以毛澤東、周恩來、王稼祥、彭德懷、林彪成立五人團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)軍事工作。

俄界會議后，中共中央率陜甘支隊迅速北上。這時，紅軍面對的是已被國民黨新編第十四師魯大昌部控制的天險——臘子口。這個山口只有三十米寬，過后就是甘南的開闊地帶。如果國民黨的胡宗南等增援部隊趕到，把山口嚴(yán)密封鎖起來，要進(jìn)入甘南就十分困難了。在這個稍縱即逝的關(guān)鍵時刻，先頭部隊紅四團(tuán)勇敢機(jī)智地一舉殲滅魯大昌部兩個營，在九月十七日奪取臘子口，為主力紅軍進(jìn)入甘南打開了通道。

毛澤東、周恩來、彭德懷等率領(lǐng)主力紅軍翻越岷山，在九月二十日進(jìn)入甘肅南部宕昌縣的小鎮(zhèn)哈達(dá)鋪。這就是毛澤東詩中所寫的：“更喜岷山千里雪，三軍過后盡開顏。”他出席在哈達(dá)鋪舉行的中共中央政治局常委會議，在討論中說：我們現(xiàn)在的干部是精華，應(yīng)該注意保護(hù)。組織部應(yīng)該調(diào)查了解干部，既要了解高級干部，又要了解中下級干部。部隊在這里整編為三個縱隊，共八千多人。

在哈達(dá)鋪，毛澤東從當(dāng)?shù)卣业降膱蠹埳狭私獾疥儽庇邢喈?dāng)大的一片蘇區(qū)和相當(dāng)數(shù)量的紅軍。當(dāng)天，毛澤東在陜甘支隊團(tuán)以上干部會上提出到陜北去。聶榮臻回憶他是這樣說的：“‘我們要北上，張國燾要南下，張國燾說我們是機(jī)會主義，究竟哪個是機(jī)會主義？目前，日本帝國主義侵略中國，我們就是要北上抗日。首先要到陜北去，那里有劉志丹的紅軍。我們的路線是正確的，現(xiàn)在我們北上［抗日］先遣隊人數(shù)是少一點，但是目標(biāo)也就小一點，不張揚，大家用不著悲觀，我們現(xiàn)在比一九二九年初紅四軍下井岡山時的人數(shù)還多呢！’”[47]毛澤東隨第一縱隊向北行進(jìn)，二十七日到達(dá)通渭縣榜羅鎮(zhèn)，出席中共中央政治局常委會議。會議正式確定把中共中央和陜甘支隊的落腳點放在陜北，“在陜北保衛(wèi)和擴(kuò)大蘇區(qū)”。[48]

毛澤東在率陜甘支隊北上過程中，始終懸念著被張國燾拉回去的七八萬紅軍。九月中旬，中共中央再次致電張國燾等，指出張國燾多次違抗中央命令，犯了逃跑主義的錯誤。同時提出：“中央為了中國蘇維埃革命的利益，再一次的要求張總政委立即取消南下的決心及命令，服從中央電令，具體部署左路軍與四軍、卅軍之繼續(xù)北進(jìn)。”最后強調(diào)，“此電必須轉(zhuǎn)達(dá)朱德、劉伯承。”“立復(fù)。”

但是，張國燾在錯誤道路上越走越遠(yuǎn)，竟在四川理番縣卓木碉另立“中共中央”，宣布“開除”毛澤東、周恩來、博古、張聞天中央委員及黨籍，對楊尚昆、葉劍英“免職查辦”，公然進(jìn)行分裂黨、分裂紅軍的活動。

這時，蔣介石得知紅軍已突破臘子口，害怕紅軍進(jìn)占天水，威脅西安，急忙調(diào)胡宗南等部集中天水一線，防止紅軍東進(jìn)。

紅軍陜甘支隊卻繼續(xù)北上，跨過西（安）蘭（州）公路，攀登海拔三千米高的六盤山，沖破了國民黨軍隊的最后一道封鎖線，陜北蘇區(qū)已經(jīng)在望。毛澤東登上六盤山頂峰時，心潮澎湃，寫下了《清平樂?六盤山》詞：天高云淡，望斷南飛雁。不到長城非好漢，屈指行程二萬。六盤山上高峰，紅旗漫卷西風(fēng)。今日長纓在手，何時縛住蒼龍？