九月初，在中央一再催促下，張國(guó)燾才命令紅五軍進(jìn)抵墨洼附近，但接著又下令紅五軍全部返回阿壩。他的分裂活動(dòng)更加變本加厲：一面致電左路軍駐馬爾康地區(qū)的部隊(duì)，要正在北上的軍委縱隊(duì)移到馬爾康待命，如其不聽(tīng)，“則將其扣留”；一面致電陳昌浩、徐向前轉(zhuǎn)中央，再次表示反對(duì)北進(jìn)，堅(jiān)持南下，并稱“左右兩路決不可分開(kāi)行動(dòng)”。九月九日，又背著中央另電陳昌浩率右路軍南下，企圖分裂和危害黨中央。

這樣，局勢(shì)便發(fā)展到千鈞一發(fā)的危急地步。右路軍前敵指揮部參謀長(zhǎng)葉劍英看到張國(guó)燾發(fā)給陳昌浩的那個(gè)電報(bào)，立刻秘密地趕往中共中央駐地巴西向毛澤東報(bào)告。毛澤東迅速抄下電文（一九三七年三月，毛澤東在政治局會(huì)議上講到，電文中有：南下，徹底開(kāi)展黨內(nèi)斗爭(zhēng)），并同張聞天、博古等磋商，一致認(rèn)為在這種情況下再想繼續(xù)說(shuō)服并等待張國(guó)燾率部北上，不僅沒(méi)有可能，而且必將導(dǎo)致嚴(yán)重后果。

當(dāng)晚，毛澤東在阿西同張聞天、博古、王稼祥和病中的周恩來(lái)等開(kāi)緊急會(huì)議，當(dāng)機(jī)立斷地決定率紅一、三軍團(tuán)迅速脫離險(xiǎn)區(qū)，立即北上，并且通知已經(jīng)北上俄界的林彪、聶榮臻，行動(dòng)方針有變化，要他們?cè)谠卮?。同時(shí)，以中央名義致電張國(guó)燾，嚴(yán)肅地指出：“右路軍南下電令，中央認(rèn)為完全不適宜的。中央現(xiàn)懇切地指出，目前方針只有向北是出路，向南則敵情、地形、居民、給養(yǎng)都對(duì)我極端不利，將要使紅軍受空前未有之困難環(huán)境。中央認(rèn)為北上方針絕對(duì)不應(yīng)改變。左路軍應(yīng)速即北上”。[43]在出發(fā)北上前，發(fā)布毛澤東寫(xiě)的《共產(chǎn)黨中央為執(zhí)行北上方針告同志書(shū)》。指出：南下是草地、雪山、老林，人口稀少，糧食缺乏，敵人在那里的堡壘線已經(jīng)完成，我們無(wú)法通過(guò)。“對(duì)于紅軍，南下是沒(méi)有出路的。南下是絕路。”“你們應(yīng)該堅(jiān)決擁護(hù)中央的戰(zhàn)略方針，迅速北上，創(chuàng)造川陜甘新蘇區(qū)去。”

北上紅軍凌晨二時(shí)出發(fā)，毛澤東率部在前，彭德懷率部在后掩護(hù)中央機(jī)關(guān)北上。天明時(shí)，毛澤東看到葉劍英率軍委縱隊(duì)一部分趕了上來(lái)，十分高興地說(shuō)：“哎呀！劍英同志你來(lái)了，好！好！”后來(lái)，他引用“諸葛一生唯謹(jǐn)慎，呂端大事不糊涂”的話，來(lái)贊揚(yáng)葉劍英的這次歷史功績(jī)。當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的伍修權(quán)回憶道：

“正談話時(shí)，四方面軍的副參謀長(zhǎng)李特騎馬趕來(lái)了。他大喊：‘原來(lái)四方面軍的同志，回頭，停止前進(jìn)！’‘不要跟機(jī)會(huì)主義者北上，南下吃大米去！’毛主席勸阻他，他就同毛主席吵架。”“毛主席還是規(guī)勸、開(kāi)導(dǎo)他，說(shuō)北上的方針是中央政治局決定的。但是李特就是不聽(tīng)，強(qiáng)拉原四方面軍的同志跟他走。”“當(dāng)時(shí)有的同志對(duì)李特的行為很氣。毛主席還說(shuō)：‘捆綁不成夫妻。他們要走，讓他們走吧！以后他們自己會(huì)回來(lái)的。’”[44]這次北上，連李德都表示同意。他對(duì)宋任窮說(shuō)：“我同你們中央一直有分歧，但在張國(guó)燾分裂的問(wèn)題上，我擁護(hù)你們中央的主張。”[45]

九月十二日，北上紅軍到達(dá)俄界的第二天，毛澤東在中央政治局?jǐn)U大會(huì)議上作報(bào)告和結(jié)論。他說(shuō)：我們現(xiàn)在背靠一個(gè)可靠的地區(qū)是對(duì)的，但不應(yīng)靠前面沒(méi)有出路、后面沒(méi)有戰(zhàn)略退路、沒(méi)有糧食、沒(méi)有群眾的地方。“所以，我們應(yīng)到甘肅才對(duì)，張國(guó)燾抵抗中央決議是不對(duì)的。”[46]會(huì)議同意毛澤東的意見(jiàn)，通過(guò)《關(guān)于張國(guó)燾同志的錯(cuò)誤的決定》，指出張國(guó)燾反對(duì)中央北上的戰(zhàn)略方針，堅(jiān)持向川康藏邊境退卻方針是錯(cuò)誤的。中央同張國(guó)燾的爭(zhēng)論，其實(shí)質(zhì)是由于對(duì)政治形勢(shì)的分析與敵我力量估量上存在著原則的分歧。中央號(hào)召紅四方面軍的同志團(tuán)結(jié)在中央周圍，同張國(guó)燾的錯(cuò)誤傾向作堅(jiān)決的斗爭(zhēng)。

俄界會(huì)議決定，把紅一軍、紅三軍、軍委縱隊(duì)合編為中國(guó)工農(nóng)紅軍陜甘支隊(duì)，彭德懷為司令員，毛澤東為政治委員；以毛澤東、周恩來(lái)、王稼祥、彭德懷、林彪成立五人團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)軍事工作。

俄界會(huì)議后，中共中央率陜甘支隊(duì)迅速北上。這時(shí)，紅軍面對(duì)的是已被國(guó)民黨新編第十四師魯大昌部控制的天險(xiǎn)——臘子口。這個(gè)山口只有三十米寬，過(guò)后就是甘南的開(kāi)闊地帶。如果國(guó)民黨的胡宗南等增援部隊(duì)趕到，把山口嚴(yán)密封鎖起來(lái)，要進(jìn)入甘南就十分困難了。在這個(gè)稍縱即逝的關(guān)鍵時(shí)刻，先頭部隊(duì)紅四團(tuán)勇敢機(jī)智地一舉殲滅魯大昌部?jī)蓚€(gè)營(yíng)，在九月十七日奪取臘子口，為主力紅軍進(jìn)入甘南打開(kāi)了通道。

毛澤東、周恩來(lái)、彭德懷等率領(lǐng)主力紅軍翻越岷山，在九月二十日進(jìn)入甘肅南部宕昌縣的小鎮(zhèn)哈達(dá)鋪。這就是毛澤東詩(shī)中所寫(xiě)的：“更喜岷山千里雪，三軍過(guò)后盡開(kāi)顏。”他出席在哈達(dá)鋪舉行的中共中央政治局常委會(huì)議，在討論中說(shuō)：我們現(xiàn)在的干部是精華，應(yīng)該注意保護(hù)。組織部應(yīng)該調(diào)查了解干部，既要了解高級(jí)干部，又要了解中下級(jí)干部。部隊(duì)在這里整編為三個(gè)縱隊(duì)，共八千多人。

在哈達(dá)鋪，毛澤東從當(dāng)?shù)卣业降膱?bào)紙上了解到陜北有相當(dāng)大的一片蘇區(qū)和相當(dāng)數(shù)量的紅軍。當(dāng)天，毛澤東在陜甘支隊(duì)團(tuán)以上干部會(huì)上提出到陜北去。聶榮臻回憶他是這樣說(shuō)的：“‘我們要北上，張國(guó)燾要南下，張國(guó)燾說(shuō)我們是機(jī)會(huì)主義，究竟哪個(gè)是機(jī)會(huì)主義？目前，日本帝國(guó)主義侵略中國(guó)，我們就是要北上抗日。首先要到陜北去，那里有劉志丹的紅軍。我們的路線是正確的，現(xiàn)在我們北上［抗日］先遣隊(duì)人數(shù)是少一點(diǎn)，但是目標(biāo)也就小一點(diǎn)，不張揚(yáng)，大家用不著悲觀，我們現(xiàn)在比一九二九年初紅四軍下井岡山時(shí)的人數(shù)還多呢！’”[47]毛澤東隨第一縱隊(duì)向北行進(jìn)，二十七日到達(dá)通渭縣榜羅鎮(zhèn)，出席中共中央政治局常委會(huì)議。會(huì)議正式確定把中共中央和陜甘支隊(duì)的落腳點(diǎn)放在陜北，“在陜北保衛(wèi)和擴(kuò)大蘇區(qū)”。[48]

毛澤東在率陜甘支隊(duì)北上過(guò)程中，始終懸念著被張國(guó)燾拉回去的七八萬(wàn)紅軍。九月中旬，中共中央再次致電張國(guó)燾等，指出張國(guó)燾多次違抗中央命令，犯了逃跑主義的錯(cuò)誤。同時(shí)提出：“中央為了中國(guó)蘇維埃革命的利益，再一次的要求張總政委立即取消南下的決心及命令，服從中央電令，具體部署左路軍與四軍、卅軍之繼續(xù)北進(jìn)。”最后強(qiáng)調(diào)，“此電必須轉(zhuǎn)達(dá)朱德、劉伯承。”“立復(fù)。”

但是，張國(guó)燾在錯(cuò)誤道路上越走越遠(yuǎn)，竟在四川理番縣卓木碉另立“中共中央”，宣布“開(kāi)除”毛澤東、周恩來(lái)、博古、張聞天中央委員及黨籍，對(duì)楊尚昆、葉劍英“免職查辦”，公然進(jìn)行分裂黨、分裂紅軍的活動(dòng)。

這時(shí)，蔣介石得知紅軍已突破臘子口，害怕紅軍進(jìn)占天水，威脅西安，急忙調(diào)胡宗南等部集中天水一線，防止紅軍東進(jìn)。

紅軍陜甘支隊(duì)卻繼續(xù)北上，跨過(guò)西（安）蘭（州）公路，攀登海拔三千米高的六盤山，沖破了國(guó)民黨軍隊(duì)的最后一道封鎖線，陜北蘇區(qū)已經(jīng)在望。毛澤東登上六盤山頂峰時(shí)，心潮澎湃，寫(xiě)下了《清平樂(lè)?六盤山》詞：天高云淡，望斷南飛雁。不到長(zhǎng)城非好漢，屈指行程二萬(wàn)。六盤山上高峰，紅旗漫卷西風(fēng)。今日長(zhǎng)纓在手，何時(shí)縛住蒼龍？