發(fā)展鞏固和南下受挫階段(1935年10月19日～1936年7月1日)

1935年10月20日 張國燾以“軍委主席”名義發(fā)布《天蘆名雅邛大戰(zhàn)役計劃》，提出。以主力乘勝向天、蘆、名出動，徹底消滅楊、劉，并迎擊主要的敵人劉湘、鄧錫侯部，取得天全、蘆山、名山、雅州、16州、大邑廣大的根據(jù)地為目的。對康定、榮經(jīng)、灌縣方向，采取佯攻姿勢，配合主力行動”。24日，紅四方面軍翻越夾金山，向寶興、天全、蘆山發(fā)起攻擊。 

10月29日 陜甘支隊經(jīng)保安進至甘泉以西地區(qū)，與紅十五軍團會師。 

11月初 中共中央決定組成新的西北革命軍事委員會(簡稱西北軍委)，毛澤東任主席，周恩來、彭德懷任副主席；決定恢復紅一方面軍番號，彭德懷任司令員，毛澤東任政治委員，王稼祥任政治部主任(后改為楊尚昆)。紅一方面軍轄紅一軍團(原工一、三軍團合編、林彪任軍團長，聶榮臻任政治委員)和紅十五軍團(該軍團編入紅一方面軍)。 

11月1日 紅四方面軍攻占寶興。10日，攻占天全，包圍蘆山。12日，蘆山守敵棄城逃跑，紅軍占領蘆由縣城。至此，紅四方面軍占領了那妹山以西、大渡河以東、青衣江以北相骸功以南的川康邊廣大地區(qū)。12日，張國燾電一，三軍團和中央軍委領導人，夸大南下所取得的戰(zhàn)水上的勝利，說“這一勝利打開了川西門戶，奠定了川康蘇 區(qū)勝利的基礎”，“是進攻路線的勝利”云云。 

11月13日 中共中央發(fā)表《為日本帝國主義并吞華北及蔣介石出賣中國宣言》。宣言指出：“中國現(xiàn)在是處在亡國滅種的危急關頭。“抗日反蔣是全國民眾救國回存的唯一出路。”宣言說，中央紅軍主力經(jīng)過二萬五千余里的長征，跨過了十一個省的中國領土，以一年多艱苦奮斗不屈不撓的精神，最后勝利的到達了中國的西北地區(qū)，同陜甘紅軍會合，鞏固和擴大了陜甘蘇區(qū)，在中國西北部創(chuàng)造了中國新的蘇維埃革命根據(jù)地與領導中心。宣言號召全中國人民“動員起來，武裝起來，組織起來，擁護與參與中國共產黨所領導的抗日反蔣的斗爭！”“一切抗日反蔣的中國人民與武裝隊伍，不論他們的黨派、信仰、性別、職業(yè)、年齡有如何的不同，都應該聯(lián)合起來，為打倒日本帝國主義與蔣介石國民黨而血戰(zhàn)！” 

紅4方面軍在長征中曾激戰(zhàn)的地方——

茂汶土門區(qū)的三元橋

11月19日 張國燾企圖與劉湘主力在邛蛛、大邑一帶決戰(zhàn)，令紅四方面軍向名山、邛崍推進。16日，紅軍攻占名山東北要鎮(zhèn)百丈關。19日，劉湘以十幾個旅在飛機大炮掩護下，由北、東、南三面向紅軍百丈關突出陣地猛烈反攻。紅軍與敵反復苦戰(zhàn)七晝夜，被迫撤出百丈關一帶陣地，轉移到九頂山至蓮花山一線防守。是役，是張國燾率軍南下從進攻作戰(zhàn)轉入防御作戰(zhàn)的轉折點，也是他南下方針失敗的開始。 

11月20日至24日 國民黨第五十七國董英斌部四個師和第六十七軍王以哲部一個師，分別由含水和富縣東西對進，妄圖圍殲紅一方面軍于葫蘆河、洛河西北地區(qū)。20日，敵軍主力先頭第一零九師劉元峰部被紅軍誘至富縣直羅鎮(zhèn)，紅一軍團和紅十五軍團即分別進入直羅鎮(zhèn)以北和以南陣地，將該敵包圍。21日拂曉，紅軍對該敵發(fā)起總攻，戰(zhàn)至下午二時，殲其大部。隨后，紅軍主力轉入打援。23日，又殲敵一零六師沈克部一個團子黑水寺。24日，直羅鎮(zhèn)殘敵也在突圍中被全殲，師長牛元峰戰(zhàn)敗自殺。是役共俘敵五干三百余人，繳槍三干五百余支、迫使董英斌率部退回隴東，王以哲部一一七師退出富縣。至此，蔣介石對陜甘邊區(qū)的第三次“圍剿”被徹底粉碎。直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役的勝利，給中共中央把全國革命大本營安放在西北的任務，舉行了一個奠基禮。 

11月26日 中共中央到達陜北后，外有敵軍“圍剿”，內有陜甘邊和陜北根據(jù)地肅反擴大化錯誤造成的危險局面。中共中央和毛澤東在親自指揮紅軍粉碎敵軍“圍剿”的同時，又采取有效措施糾正了肅反擴大化的錯誤，釋放了劉志丹等一批被冤屈、被錯捕的同志，從而團結鞏固了內部，挽救了陜甘邊和陜北根據(jù)地。是日，中共西北中央局作出《審查肅反工作的決定》。提出糾正過去肅反工作中小資產階級的“極左主義”和“瘋狂病”的嚴重錯誤。 

紅4方面軍長征時翻越過的紅橋山

11月27日 紅四方面軍于11月25日克滎經(jīng)，進逼漢源。27日，蔣介石令第二路軍薛岳所部經(jīng)洪雅取捷徑向滎經(jīng)、漢源一帶“兜剿”，堵截紅軍南下。12月初，蔣介石為防止紅四方面軍南渡大渡河，回攻滇、黔，與紅二、六軍團會合，又電令探岳所部速取捷徑，先行攻取滎經(jīng)。12月15日，薛岳所部第九十師攻占榮經(jīng)縣城，紅軍撤出榮經(jīng)、漢源地區(qū)，向天全方向撤退。 

11月28日是日前，中國共產黨駐共產國際代表團成員(中華全國總工會駐赤色職工國際代表)、出席共產國際“七大”代表張浩(林育英)從莫斯科回國，到達陜北瓦窯堡。張浩受共產國際委托，向中共中央口頭傳達了共產國際“七大”關于建立反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針和中共《八一宣言》的內容。是日，中華蘇維埃共和國中央政府和中國工農紅軍革命軍事委員會發(fā)表《抗日救國宣言》。宣言向全國人民宣告：“不論任何政治派別、任何武裝隊伍、任何社會團體、任何個人類別，只要他們愿意抗日反蔣者，我們不但愿意同他們訂立抗日反蔣的作戰(zhàn)協(xié)定，而且愿意更進一步同他們組織抗日聯(lián)軍與國防政府。”并提出抗日聯(lián)軍與國防政府的十大綱領。