2月17日 紅一方面軍根據瓦窯堡會議確定的東渡黃河，進入山西作戰(zhàn)，爾后相機向北發(fā)展的戰(zhàn)略計劃，經過充分而周密的準備，發(fā)起東征戰(zhàn)役。東征一為打通抗日路線，準備直接對日作戰(zhàn)，推動抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的建立；二為貫徹“發(fā)展中求鞏固”的方針，以鞏固陜北根據地，擴大抗日紅軍和抗日游擊隊。是日，中華蘇維埃人民共和國中央政府和中國抗日紅軍革命軍事委員會發(fā)布《東征宣言》，組成“中國人民紅軍抗日先鋒軍”。 

中國人民紅軍抗日先鋒軍由紅一軍團、紅十五軍團和紅二十八軍組成。彭德懷任司令員，毛澤東任政治委員，葉劍英任參謀長，楊尚昆任政治部主任。 

2月20日至21日 紅一軍團和紅十五軍團從陜北清澗以東的溝口至河口間約五十公里的地段，同時渡過黃河，突破敵軍防線。 

2月25日 中共中央代表李克農由瓦窯堡抵消川晤見東北軍將領王以哲，就紅軍與東北軍第六十七軍抗日合作問題達成口頭協定。 

3月初 紅二、六軍團擊安順受阻，遂改向滇東地區(qū)行動，并始了歷時二十余天，轉戰(zhàn)千余里的烏蒙山大回族戰(zhàn)。突破了敵軍包圍，于3月28日進占盤縣、亦資孔地區(qū)，進到南北盤江之間。紅二、六軍團領導機關決定在南北盤江和牛欄江以東廣大地區(qū)開辟游擊根據地。 

3月3日 張學良由南京飛返西安，次日飛洛川，與李克農會談。張學良同意李克農、王以哲會談所達成的局部停戰(zhàn)協議，同時對“反蔣抗日”主張?zhí)岢鲆蓡?。表示希望會見毛澤東或周思夾，作進一步會談。 

3月6日 蔣介石為阻止中國人民紅軍抗日先鋒軍東進抗日，援助山西軍閥閻錫山，決定派“中央軍”入晉“協剿”。 

3月中旬至下旬 紅四方面軍撤離天(全)蘆(山)寶(興)地區(qū)后，前衛(wèi)紅二十軍于3月1日攻占道孚，15日占爐霍，繼占甘孜。紅四軍一部南下占瞻化(今新龍)。時至3月下旬，紅四方面軍各部先后到達道孚、爐霍、甘孜地區(qū)。至此，紅四方面軍減員一半，由南下時八萬多人減至四萬多人。 

3月15日，張國燾在道孚召開團以上干部會議，作所謂《關于蘇維埃運動發(fā)展前途》的報告，繼續(xù)堅持錯誤路線，攻擊中共中央北上抗日的正確方針，壓制黨內民主，以維護其錯誤。 

3月下旬 張國燾以紅軍總政委和朱德總司令聯名的名義，電紅二、六軍團，要其西行渡金沙江，到西康與紅四方面軍會合，“大舉北進”。紅二、六軍團領導初不明白過江原因，在盤縣再次向紅軍總部請示行動方向，并指出在滇黔邊建立根據地的可能性仍然存在。3月30日，紅軍總部復電紅二、六軍團：最好是渡江北進，但究竟北進或留江南，仍須按實際情況決定。二、六軍團領導認為，“大舉北進”，是出于全國革命戰(zhàn)略的要求，因此毅然放棄在江南建立根據地的意圖，決定北渡金沙江，會合紅四方面軍共同北上，以迎接抗日民族革命高潮。31日，紅二、六軍團主力撤離盤縣，向西疾進，并以一部作佯攻昆明的姿態(tài)。 

4月1日 張國燾在道孚召開機關活動分子會議，作所謂《中國蘇維埃運動發(fā)展的前途和我們當前任務》的報告，繼續(xù)吹噓南下的“勝利和意義”，攻擊中共中央北上抗日“是左傾空談掩蓋下的退卻路線”，并打擊、恐嚇擁擴中央路線的干部。 

4月初 劉志丹率領紅二十八軍由神府的張家川東談黃河，與紅十五軍團在臨縣白文鎮(zhèn)會師。 

4月9日 周恩來受中共中央的委托和張學良的邀請，偕同李克農，到延安與張學良舉行秘密會談，會商抗日救國大計。周恩來與張學良具體分析了“退蔣抗日”的可能性，討論了紅軍與東北軍互不侵犯、互相幫助、互派代表以及幫助東北軍進行抗日教育等具體協定。 

4月9日 紅二軍團在六里地區(qū)進行阻擊戰(zhàn)，予尾追之敵滇軍孫渡縱隊的兩個旅以沉重打擊，迫使滇軍不敢緊迫。 

4月14日 紅二十八軍奉命圍攻三交鎮(zhèn)，軍長劉志丹不幸犧牲。 

4月30日 紅二、六軍團越過雪山到達中甸。 

5月5日 為了團結抗日和避免不利決戰(zhàn)，中共中央命令中國人民紅軍抗日先鋒軍全部西渡黃河，回師陜北。5月初，東征紅軍分批經清水關、鐵羅關西渡黃河，至5月5日，全部返回陜北延長、延川、永平地區(qū)。東征戰(zhàn)役歷時七十五天。殲敵約七個團，俘敵四千余人，擴大紅軍八千人，籌款三十余萬元，在山西的二十多個縣開展了群眾工作，擴大了中國共產黨抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線政策的影響。 

5月18日 西北革命軍事委員會下達西征命令，決定以紅一方面軍一部由周恩來指揮，鉗制山西和陜西渭北地區(qū)之敵；以主力組成西方野戰(zhàn)軍，向陜甘寧三省邊界的廣大地區(qū)進攻。西北野戰(zhàn)軍由紅一軍團、紅十五軍團、第八十一師以及紅二十八軍組成。彭德懷任司令員兼政治委員。 

5月21日 張國燾印發(fā)以偽中央政治同名義作出的所渭《關于中國蘇維埃運動發(fā)展前途和目前緊急任務決議大綱》，被迫承認“主力紅軍如果比較長久停留在現在的川康區(qū)域內是不利的。”一方面“不能適應目前全國抗日反蔣的 局勢；另方面糧食的缺乏，使我們在現有地區(qū)少數民族工作中增加困難”。提出所謂“奪取西北地區(qū)，創(chuàng)立西北廣大地區(qū)的抗日根據地”的方針。 

6月3日 紅六軍團先頭部隊第十六師與紅四方面軍之第三十二軍在甲洼寺會師。6日，紅六軍團全部到達理化縣城。20日，紅二軍團到達白玉縣城。22日，紅六軍團到達甘孜附近蒲玉隆，與紅四方面軍總指揮部會合。30日，紅六軍團移駐干海子；紅二軍團到達絨壩岔，與紅四方面軍之第三十軍會師。 

紅2、6軍團與紅4方面軍在甘孜會師

6月6日 張國燾被這宣布取消他的偽中央，準備按照中共中央意見組成西北局。 

6月10日 張國燾電告中共中央領導人，準備6月底北上，“內夏、挑西北行動”。 

6月25日 中央軍委電朱備、張國燾，詢問“何日發(fā)始北上?經何路?何日可達何處?敵情如何?我陜甘應如何策應?”并電告兩廣事變爆發(fā)，時局發(fā)展，指出“如能迅出甘南，對時局助益非棧”。又告以“西方野戰(zhàn)軍連戰(zhàn)皆捷”，“開辟了九個蘇維?？h”。 

6月底 中共中央由瓦窯堡移駐保安。中共中央遷保安后，與共產國際恢復電臺聯絡。 

7月1日 紅二、六軍團領導入賀龍、任弼時、關向應到甘孜，會見朱德、張國燾等。