11月30日 紅一方面軍召開營以上干部大會(huì)。毛澤東作《直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役同目前的形勢與任務(wù)》的報(bào)告。報(bào)告分?jǐn)亓酥绷_鎮(zhèn)戰(zhàn)役勝利的原因，闡述了戰(zhàn)役勝利的重大意義，提出了今后的任務(wù)。 

12月5日 張國燾以偽“黨團(tuán)中央”名義電毛澤東、彭德懷等，宣稱：“甲、此間已用黨中央、少共中央、中央政府、中革軍委、總司令部等名義對外發(fā)表文件，并和你們發(fā)生關(guān)系。乙、你們應(yīng)以黨北方局、陜甘政府和北路軍，不得再冒用黨中央名義。丙、一、四方面軍名義已取消。丁、你們應(yīng)將北力局、北路軍和政府組織狀況報(bào)告前來，以便批準(zhǔn)。” 

12月9日 北平學(xué)生在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)和推動(dòng)下，爆發(fā)“一二·九”抗日救亡運(yùn)動(dòng)。是日，北平大、中學(xué)生數(shù)千人為反對華北自治運(yùn)動(dòng)，反對日本侵略華北，舉行大規(guī)模示威游行，高呼“反對華北防共自治運(yùn)動(dòng)”、“打倒日本帝國主義”、“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”等口號。12月16日，北平學(xué)生萬余人舉行更大規(guī)模的“一二·一六”示威游行，抗議冀察政務(wù)委員會(huì)成立。全國各大城市學(xué)生紛紛響應(yīng)，工人團(tuán)體通電擁護(hù)。“一二·九”、“一二·一六”運(yùn)動(dòng)標(biāo)志著抗日民族革命新高潮業(yè)已到來。 

12月17日至27日 中共中央政治局日12月17日起，在陜北瓦窯堡舉行會(huì)議。會(huì)議分析了當(dāng)前政治形勢，著重批評了黨內(nèi)長期存在的“左”傾關(guān)門主義錯(cuò)誤，確定了黨的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的策略方針。 

23日，會(huì)議通過了《關(guān)于軍事戰(zhàn)略問題的決議》。決議根據(jù)全國形勢和黨的策略總方針，提出“把國內(nèi)戰(zhàn)爭同民族戰(zhàn)爭結(jié)合起來”、“準(zhǔn)備直接對日作戰(zhàn)的力量”和“猛烈擴(kuò)大紅軍”的方針。同時(shí)規(guī)定紅一方面軍在行動(dòng)部署上應(yīng)放在“打通抗日路線”與“鞏固擴(kuò)大現(xiàn)有蘇區(qū)”這兩個(gè)任務(wù)的基礎(chǔ)上。決議還提出了游擊戰(zhàn)爭在戰(zhàn)勝日本帝國主義及漢奸賣國賊中的戰(zhàn)略作用以及執(zhí)行“抗日聯(lián)軍”的策略。這個(gè)決議，在軍事行動(dòng)問題上，體現(xiàn)了毛澤東主張的“以發(fā)展求鞏固”的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想。 

25日，會(huì)議通過了《關(guān)于目前政治形勢與黨的任務(wù)決議》。決議指出日本帝國主義要把“全中國從各帝國主義的半殖民地變?yōu)槿毡镜闹趁竦?，這是目前時(shí)局的基本的特點(diǎn)。”“因此，黨的策略路線，是在發(fā)動(dòng)、團(tuán)結(jié)與組織全中國全民族—切革命力量去反對當(dāng)前主要的敵人——日本帝國主義與賣國賊頭子蔣介石。”決議在分析形勢時(shí)，闡述了中央紅軍二萬五干里長征勝利的偉大歷史意義、指出：“中央紅軍以十二個(gè)月工夫。用二萬五千里的長征，戰(zhàn)勝了蔣介石的長追、宣告了帝國主義及其走狗蔣介石圍追堵截的破產(chǎn)，突破了歷史上軍事遠(yuǎn)征的記錄。并且以宣傳隊(duì)的作用，向著他縱橫馳騁的十一個(gè)省區(qū)二萬萬以上民眾，指出了解除痛苦救己救國的道路。以播種機(jī)的作用，散布了許多的革命種子。” 

27日，毛澤東根據(jù)中央政治的此窯堡會(huì)議的決議。在黨的活動(dòng)分子會(huì)議上作了《論反對日本帝國主義的策略》的報(bào)告，系統(tǒng)地說明了黨的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的策略方針，批評了黨內(nèi)存在的“左”傾關(guān)門主義錯(cuò)誤。報(bào)告進(jìn)一步闡明了紅軍長征的意義，指出：“長征是歷史紀(jì)錄上的第一次。長征是宣言書，長征是宣傳隊(duì)，長征是播種機(jī)。”“長征是以我們勝利、敵人失敗的結(jié)果而告結(jié)束。”“長征一結(jié)束，新局面就開始。” 

1936年1月16日 中共中央秘書處將12月25日瓦窯堡會(huì)議政治決議案內(nèi)容摘要電告紅四方面軍和張國燾，并責(zé)成其轉(zhuǎn)達(dá)紅二、六軍團(tuán)。 

1月22日 鑒于張國燾只立中央的反黨行為，中共中央政治局作出《關(guān)于張國燾同志成立第二“中央”的決定》，指出這是張國燾。自絕于黨，自絕于中國革命”，并責(zé)令其立即取消第二“中央”，放棄一切反黨活動(dòng)；決定在黨內(nèi)公布1935年9月12日中央政治局在俄界的決定。 

1月24日 國際代表林育英電告張國燾：“共產(chǎn)國際完全同意于中國黨中央的政治路線”、“中央紅軍的萬里長征是勝利了，”并要張國燾取消的中央，“可即成立西南局，直屬代表團(tuán)(按：指中共駐共產(chǎn)國際代表團(tuán))”。至于與中央在原則上的爭論“可提交國際解決”。為了黨內(nèi)統(tǒng)一，敦促張國燾放棄偽中央，解決黨的組織問題。同日，張聞天代表中共中央電張國燾提出，只要“放棄第二黨，則他事更好商量。”“組織仿東北局例，成立西南局直屬國際代表團(tuán)，暫與此間發(fā)生橫的關(guān)系”，“原有之西北局、北方局、上海局、南方局的組織關(guān)系照舊”。 

1月25日 紅軍將領(lǐng)毛澤東、周恩來、彭德懷、葉劍英、聶榮臻、劉志丹等二十人致書東北軍全體將士，提出“中國蘇維埃政府與工農(nóng)紅軍愿意與任何抗日的武裝隊(duì)伍聯(lián)合起來，組織國防政府與抗日聯(lián)舉，去同日本帝國主義作戰(zhàn)。我們愿意首先同東北軍來共同實(shí)現(xiàn)這一主張，為全中國人民抗日的先鋒。”并提出。請互派代表共同協(xié)商。” 

1月27日 張國燾復(fù)電林育英、張聞天，表示“在原則上完全同意”12月25日瓦窯堡會(huì)議決議。但卻提出“黨中央此時(shí)最好能在白區(qū)”，“或出國際代表團(tuán)暫代中央”，“亦可兄處相此間同時(shí)改為西北局和西南局”。 

2月11日至23日 紅四方面軍前有強(qiáng)敵，后無鞏固的后萬，兵員、糧彈得不到補(bǔ)充，無法與敵長期周旋。11日，國民黨第二路軍薛岳所部六個(gè)師和川軍主力在天全、蘆山地區(qū)向紅四方面軍發(fā)動(dòng)總攻；國民黨第五十三師李韞珩部由康定向丹巴進(jìn)攻，策應(yīng)東線作戰(zhàn)。15日，紅軍放棄天全。23日，紅軍撤離寶興，經(jīng)過懋功，越過黨嶺山，向西康東北地區(qū)轉(zhuǎn)移。