9月3日 左路軍先頭部隊(duì)五軍進(jìn)抵墨洼附近。張國燾借口墨曲河(一說噶曲河)水漲和草地不易通過，強(qiáng)令部隊(duì)返回阿壩，并致電中共中央提出要右路軍“回?fù)羲膳藬?，左路軍備糧后亦向松潘進(jìn)”的主張。 

9月8日 右路軍徐向前、陳昌浩電張國燾，提出“我們意以不分散主力為原則，左路速來北進(jìn)為上策，右路南去南進(jìn)為下策”的意見。 

9月9日 張國燾為改變北上方針，提出南進(jìn)主張，致電中共中央，鼓吹南下川康邊之天全、蘆山、丹巴、懋功、甘孜、道孚等地的退卻逃跑計(jì)劃，說“丹巴、甘孜、道孚、天、蘆均優(yōu)于洮、夏，邛、大更好”，說南下“為真正進(jìn)攻，決不會(huì)做甕中之鱉”。 

同日，中共中央電張國燾：南下“中央認(rèn)為是完全不適宜的。中央懇切的指出，目前方針只有向北是出路，向南側(cè)敵情、地形、居民、給養(yǎng)都對我極端不利，將要使紅軍受空前未有之困難環(huán)境。中央認(rèn)為：北上方針絕對不應(yīng)改變，左路軍應(yīng)速即北上。” 

9月9日 張國燾密電原四方面軍領(lǐng)導(dǎo)人，企圖以武力要挾黨中央南返。前敵總指揮部參謀長葉劍英發(fā)現(xiàn)這份密電后，立即送達(dá)毛澤東手中。 

中共中央在巴西召開政治局緊急會(huì)議，決定率領(lǐng)一、三軍團(tuán)(即一、三軍)和軍委縱隊(duì)先行北上，脫離危險(xiǎn)區(qū)域，是日夜半從巴西出發(fā)，次日晨到達(dá)阿西，繼續(xù)北上。

9月10日 中共中央發(fā)出《為執(zhí)行北上方針告同志書》，指出“我們應(yīng)該根據(jù)黨中央正確戰(zhàn)略方針繼續(xù)北上”，“無論如何不應(yīng)該再退回原路，再去翻雪山、走草地”，“南下是絕路”。 

9月11日 中共中央為貫徹北上既定方針，再次電令張國燾“立刻率左路軍向班佑、巴西開進(jìn)，不得違誤”。“中央已決定右路軍統(tǒng)歸軍委副主席周恩來同志指揮，并已令一、三軍團(tuán)在羅達(dá)、俄界集中”。 

9月12日 中共中央政治局在俄界(今甘肅省迭部縣境)召開擴(kuò)大會(huì)議。出席俄界會(huì)議的有毛澤東、張聞天、王稼祥、博古、凱豐、劉少奇、鄧發(fā)、彭德懷、葉劍英、林伯渠、車維漢、楊尚昆等二十一人。會(huì)上，毛澤東作關(guān)于與四方面軍領(lǐng)導(dǎo)者的爭論及今后戰(zhàn)略方針的報(bào)告。根據(jù)這個(gè)報(bào)告，會(huì)議通過了《關(guān)于張國燾同志的錯(cuò)誤的決定》。決定指出，張國燾與中央的爭論，“其實(shí)質(zhì)是由于對于目前政治形勢與敵我力量對比估計(jì)上有著原則的分歧”。 

俄界會(huì)議《關(guān)于張國燾同志的錯(cuò)誤的決定》只發(fā)至中央委員一級，未向全黨公布。 

關(guān)于北上紅軍的戰(zhàn)略行動(dòng)方向，俄界會(huì)議鑒于一、四方面軍已分開，北上紅軍只有一方面軍主力一、三軍團(tuán)，乃一致同意毛澤東提出的行動(dòng)方針，決定改變川陜甘計(jì)劃，經(jīng)過陜北、甘東北，以游擊戰(zhàn)爭“打通國際聯(lián)系”，“首先在蘇聯(lián)邊界，創(chuàng)造一個(gè)根據(jù)地，來向東發(fā)展”。 

俄界會(huì)議采納了彭德懷的建議，決定將北上紅軍改編為中國工農(nóng)紅軍陜甘支隊(duì)。陜甘支隊(duì)以彭德懷為司令員，林彪為副司令員，毛澤東為政治委員，王稼祥為政治部主任，楊尚昆為副主任。 

9月13日，中共中央率陜甘支隊(duì)七八千人，離開俄界，沿白龍江右岸，通過棧道，向岷山要隘臘子口前進(jìn)。14日到達(dá)麻牙寺。 

9月12日 張國燾電紅一方面軍一、三軍團(tuán)首長，電稱“一、三軍團(tuán)單獨(dú)東出，將成為無止境的逃跑，將來真會(huì)悔之無及”。又說“不拖死也會(huì)凍死”。要一、三軍團(tuán)“速歸來”，一同南下，說什么“南下首先赤化四川，該省終是我們的根據(jù)地”。 

同日，張國燾電令右路軍第四軍、三十軍南返。14日，四軍、三十軍自班佑、包座由原北上路線過草地南下。19日前后，到達(dá)毛兒蓋地區(qū)。 

9月14日 中共中央再電張國燾，說明率軍北上只是為著實(shí)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)全國抗日的戰(zhàn)略方針，并企圖以自己的艱苦奮斗，為左路軍及右路軍之四軍、三十軍開辟道路，以利他們北上。中央仍希望張國燾改正錯(cuò)誤，率軍北上。 

9月15日 張國燾在阿壩召開“川康省委擴(kuò)大會(huì)議”，并作出決議，行指中共中央北上抗日的方針為“機(jī)會(huì)主義”和“右傾逃跑”，而把南下說成是“進(jìn)攻路線”，并揚(yáng)言對“經(jīng)過斗爭和教育仍不轉(zhuǎn)變的分子”要給予“紀(jì)律制裁”。會(huì)上，張國燾策動(dòng)一些人以突然襲擊方式，威逼朱德、劉伯承接受南下退卻的主張，反對中央北上的方針。朱德、劉伯承臨大節(jié)而不辱，據(jù)理駁斥，堅(jiān)持北上。 

是日，張國燾發(fā)布《大舉南進(jìn)政治保障計(jì)劃》，提出“目前的戰(zhàn)略方針是集中主力，大舉向南進(jìn)攻，消滅川敵殘部”，“首先赤化四川”。17日，又發(fā)布南下命令。 

9月17日 紅軍陜甘支隊(duì)攻占天險(xiǎn)臘子口，擊潰國民黨新編第十四師魯大昌部三個(gè)團(tuán)。 

9月18日 紅二十五軍于16日到達(dá)陜北蘇區(qū)延長縣永坪鎮(zhèn)，與陜北紅軍二十六軍、二十七軍會(huì)師。

9月20日 紅軍陜甘支隊(duì)到達(dá)甘肅眠縣的哈達(dá)鋪。21日至22日，在哈達(dá)鋪休息整編。中共中央和毛澤東從一份國民黨山西日報(bào)上獲悉閻錫山部隊(duì)進(jìn)攻陜北紅軍劉志丹部的消息，于是決定去陜北蘇區(qū)。22日在哈達(dá)鋪關(guān)帝廟召開團(tuán)以上干部會(huì)議，毛澤東作政治報(bào)告，宣布要北上抗日，首先要到陜北去，會(huì)臺(tái)劉志丹的紅軍。同時(shí)正式宣布組成中國工農(nóng)紅軍陜甘支隊(duì)。支隊(duì)下轄三個(gè)縱隊(duì)；原紅一軍團(tuán)統(tǒng)為第一縱隊(duì)，縱隊(duì)長林彪，政治委員聶榮臻；原紅三軍團(tuán)編為第二縱隊(duì)，縱隊(duì)長彭德懷，政治委員李富春；原軍委縱隊(duì)編為第三縱隊(duì)，縱隊(duì)長葉劍英，政治委員鄧發(fā)。全支隊(duì)共約七干多人。23日，陜甘支隊(duì)從哈達(dá)鋪出發(fā)，繼續(xù)北上。 

9月26日 紅軍陜甘支隊(duì)自隴南武山縣之鴛鴦鋪出發(fā)，以急行軍通過渭水封鎖線，占領(lǐng)通渭鎮(zhèn)。27日，紅軍先頭部隊(duì)急襲通渭，占領(lǐng)通渭城。27日，陜甘支隊(duì)主力在榜羅鎮(zhèn)休整。中共中央政治局在榜羅鎮(zhèn)召開會(huì)議，政治局常委參加。會(huì)議討論了北方形勢和當(dāng)前任務(wù)，正式?jīng)Q定去陜北，以陜北作為抗日的前進(jìn)陣地和領(lǐng)導(dǎo)中國革命的大本營。接著召開全支隊(duì)軍政干部會(huì)議，毛澤東作報(bào)告，解釋北上抗日的意義，提出要迅速到達(dá)陜北集中。賈拓夫(到瑞金出席“二蘇”大會(huì)的陜北蘇區(qū)代表、后隨中央紅軍長征)介紹了陜北蘇區(qū)和劉志丹的情況。在榜羅鎮(zhèn)，部隊(duì)檢查了群眾紀(jì)律，進(jìn)行了去陜北的政治動(dòng)員和物質(zhì)準(zhǔn)備。 

9月26日 蔣介石決定設(shè)立“西北‘剿匪’總司令部”，自任總司令，以張學(xué)良為副司令，代行總司令職務(wù)，并任朱紹良為所屬之第一路總司令，于學(xué)忠為第二路總司令，楊虎城為第二路總司令，馬鴻逵為第一邊防區(qū)司令，馬麟為第二邊防區(qū)司令。爾后，蔣介石又安排晏道剛和曾擴(kuò)情任“西北‘剿匪’總司令部”參謀長和政訓(xùn)處長，以監(jiān)視張學(xué)良。張學(xué)良在就職后，即率東北軍主力及陜、甘、寧、晉、綏等地方軍計(jì)十萬人，向陜北和陜甘蘇區(qū)發(fā)動(dòng)第三次“圍剿”。 

9月30日 紅二、六軍團(tuán)于29日致電周恩來，尋找中央軍委，是日與紅四方田軍溝通電訊聯(lián)絡(luò)。此后，張國燾即以紅軍總司令部名義，與二、六軍團(tuán)聯(lián)絡(luò)。 

9月底 陜甘邊和陜北蘇區(qū)加緊“肅反”、逮捕劉志丹等一大批創(chuàng)造紅軍和蘇區(qū)的干部，造成陜北競與蘇區(qū)約嚴(yán)重危機(jī)。 

10月5日 張國燾在川康邊境的卓木碉(今四川馬爾康縣境)另立偽中央，成立所謂“中央委員會(huì)”、“中央政治局”、“中央書記處”、“中央革命軍事委員會(huì)”。并自封“主席”。作出所謂組織決議，要求取消以毛澤東、周恩來。張聞天為核心的中共中央。 

10月19日 紅軍陜甘支隊(duì)到達(dá)陜北革命根據(jù)地吳起鎮(zhèn)(今吳旗縣城)。至此，中共中央和中央紅軍主力歷時(shí)一年，縱棧十一個(gè)省(閩、贛、粵、湘、桂、黔、滇、川、康、甘、陜)，行程二萬五千里的長征，宣告結(jié)束。 

中共中央政治局在吳起鎮(zhèn)舉行會(huì)議，再次討論政治局在榜羅鎮(zhèn)提出的把全國革命大本營放在陜北的問題，正式作出保衛(wèi)與擴(kuò)大陜北根據(jù)地(包括陜甘邊根據(jù)地)和在這個(gè)根據(jù)地領(lǐng)導(dǎo)全國革命斗爭的決定。陜甘支隊(duì)在吳起鎮(zhèn)休整七日，進(jìn)行政治教育和軍事整頓。