1936年紅1、2、4方面軍團在甘肅省宮和鎮(zhèn)合影。

堅持北上和南下分裂階段(1935年6月14日～1935年10月19日)　 

1935年6月16日 朱德、毛澤東、周恩來、張聞天為建立川陜甘三省蘇維埃政權電紅四方面軍，指出：“今后我一、四方面軍總的方針應是占領川陜甘三省，建立三省蘇維埃政權。” 

6月17日 張國燾、陳昌浩不同意向東向北發(fā)展的川陜甘方針，復電中共中央，認為“北川一帶地形給養(yǎng)均不利大部隊行動”，“敵已有準備”、不宜過岷江東打。提出向西發(fā)展，“組織遠征軍，占領青海、新疆”。 

6月18日 中央紅軍全部集中懋功、兩河口之線。中共中央和中央軍委電張國燾等，指出：“目前形勢須集中火力首先突破平武，以為向北轉移樞紐。” 

6月20日 中共中央和中央軍委電張國燾，指出：“從整個戰(zhàn)略形勢著想，如從胡宗南或田頌堯防線突破任何一點，均較西移作戰(zhàn)為有利”，并要張國燾。立即趕來懋功，以便商決一切”。 

6月23日 紅二、六軍團與中央軍委中斷電訊聯絡。

參加紅軍的部分藏族戰(zhàn)士到達陜北后的合影。左起：孟特爾、天寶、楊東生、扎喜旺徐、沙納。

6月26日至28日 中共中央政治局為統(tǒng)一戰(zhàn)略方針，實現北上建立川陜甘根據地的主張，于6月26日在懋功的兩河口舉行會議。參加兩河口會議的有毛澤東、張聞天、周恩來、王稼祥、朱德、博古、劉少奇、凱豐、劉伯承、彭德懷、林彪、聶榮臻、鄧小平、林伯渠、李富春和張國燾。會議首先由周恩來代表中共中央和中央軍委作報告，報告著重說明了戰(zhàn)略方針、戰(zhàn)略行動和戰(zhàn)爭指揮問題。周恩來報告后，會議進行了討論。張國燾主張依托懋功地區(qū)向川康邊發(fā)展，認為北有雪山、草地，胡宗南部有二十余團兵力，北上“站不住腳”；并就中央紅軍第五次反“圍剿”的失敗攻擊中央，要求改組中央和中央軍委。中央政治局其他同志一致同意周恩來的報告，并對張國燾關于紅軍長征和政治形勢的錯誤估計以及要求改組中央和中央軍委的意見進行了適當的批評，進一步說明了北上方針的正確性，并強調紅軍應由中央軍委統(tǒng)一指揮。會議經過充分討論，于28日通過了《中共中央政治局關于一、四方面軍會合后戰(zhàn)略方針的決定》。指出：“在一、四方面軍會合后，我們的戰(zhàn)略方針是集中主力向北進攻、在運動中大量消滅敵人，首先爭取仕肅南部，以創(chuàng)造川陜甘蘇區(qū)根據地”。“為了實現這一戰(zhàn)略方針，在戰(zhàn)役上必須首先集中主力消滅與打擊胡宗南軍，奪取松潘與控制松潘以北地區(qū)，使主力能夠勝利的向甘南前進”。決定指出：“為了實現這一戰(zhàn)略方針，必須堅決反對避免戰(zhàn)爭、退卻逃跑以及保守偷安、停止不動的傾向，這些右傾機會主義的動搖是目前創(chuàng)造新蘇區(qū)的斗爭中的主要危險。” 

兩河口會議后，中共中央派出由王稼祥、李富春、劉伯承、李維漢等組成的慰問團，到紅四方面軍進行慰問，并幫助傳達貫徹中央決定。 

6月27日 中央紅軍先頭部隊越過第二座大雪山——夢筆山，到達馬爾康的卓克基。 

7月1日 張國燾參加兩河口會議后，返回紅四方面軍總部雜谷腦(今理縣)，借口組織問題沒有解決，延宕部隊行動，并挑撥一、四方面軍關系，對中央慰問團實行封鎖。是日。張國燾致電中共中央，提出“統(tǒng)一指揮的組織問題”。 

紅軍翻過的大雪山——打鼓山

7月2日 中央紅軍翻越第三座大雷山——長板山。 

7月2日 紅二十五軍在定家溝口全殲楊虎城警一旅。斃傷敵軍三百余人，俘敵旅長唐嗣桐以下一千四百余人，繳槍千余枝。 

7月6日 中央紅軍翻越第四座大雪山——打鼓山。 

7月7日 中央紅軍翻越第五座大雪山——拖羅崗(又名倉德山)。 

7月9日 張國燾以“川陜省委”名義致電中共中央，提出改組紅軍總司令部，要陳昌浩任紅軍總政委。 

7月10日 紅一、四方面軍先頭部隊到達毛爾蓋，守敵胡宗南部一個營被繳械，紅軍俘敵三百余，繳獲輕重機槍三十六挺、電臺一部。 

7月18日 在張國燾策動下，陳昌浩提出“集中軍事領導”，否則“無法順利滅敵”，提出由張國燾任軍委主席，朱德任前敵指揮。 

7月18日 中共中央和中央軍委為加強一、四方面軍團結，共同北上，任命張國燾為紅軍總政治委員。 

7月中旬 紅二十五軍北出終南山，轉到外線作戰(zhàn)，前鋒直達西安南面之王曲、杜曲、引駕回、子午鎮(zhèn)一帶，西安為之震動。在子午鎮(zhèn)鄂豫陜省委從《大公報》上得悉中央紅軍和紅四方面軍在川西北會師，并繼續(xù)北上。省委在子午鎮(zhèn)以西的佛坪召開緊急會議，決定紅二十五軍當前行動方針是積極配合主力紅軍北上，牽制敵人。會議決定在陜南留下部分紅軍，由鄭位三(陜南特委書記)、陳先瑞領導，華持鄂豫陜游擊根據地，紅二十五軍主力西征，向甘南挺進，以迎接中共中央和一、四方面軍北上。 

7月中旬 自5月上旬以來，至7月中旬，陜北紅軍在劉志丹等指揮下，以陜北根據地為依托，先后攻占延長、延川、簽定、安塞、靖邊、保安(今志丹)等六座縣城，殲敵五千才人，至此勝利地粉碎丁敵人的第二次“圍剿”，打通陜北和陜甘邊兩蘇區(qū)的聯系。陜北主力紅軍擴大到五千人，游擊隊發(fā)展到四千人，根據地面積約三十萬平方公里，人口九十多萬。 

7月21日 中共中央在蘆花召開會議，與張國燾會商組織問題，對張國燾反對北上的錯誤進行了批評斗爭，希望他改正錯誤，共同北上。幾經曲折，張國燾最后同意紅四方面軍主力向毛兒蓋集中。是日，中央軍委決定以原紅四方面軍總指揮豁為紅軍前放總指揮部，徐向前任總指揮(兼)，陳昌浩任政治委員(兼)，葉劍英任參謀長；另將紅一方面軍的第一、三、五、九軍團依次改稱第一、三、五、三十二軍；紅四方面軍的第四、九、三個、三十一、三十三軍的番號不變。 

7月25日 共產國際在莫斯科召開第七次代表大會。大會批準了中國共產黨代表團提出酌關于在中國建立反對日本帝國主義及其在中國的代理人的廣泛統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針。 

7月26日，皮克在共產國際“七大”上作《關于共產國際執(zhí)行委員會工作》報告，肯定了中國紅軍的長征，說中國紅軍雖然“不得不離開江西原中央蘇區(qū)，但是，它卻粉碎了帝國主義者和中國軍閥企圖圍殲中國紅軍的計劃”。“中國紅軍的主力出色地完成了向四川省的轉移，這對以表明蘇維埃中國進一步發(fā)展的廣闊前景”。