會(huì)議決定在黨內(nèi)所發(fā)的“秘密文件”，就是九月一日中共中央《關(guān)于逼蔣抗日問(wèn)題的指示》。指示指出：“目前中國(guó)的主要敵人，是日帝，所以把日帝與蔣介石同等看待是錯(cuò)誤的，‘抗日反蔣’的口號(hào)，也是不適當(dāng)?shù)摹?rdquo;指示提出：“在日帝繼續(xù)進(jìn)攻，全國(guó)民族革命運(yùn)動(dòng)繼續(xù)發(fā)展的條件之下蔣軍全部或其大部有參加抗日的可能。我們的總方針，應(yīng)是逼蔣抗日。”“我們目前中心口號(hào)依然是‘停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日’。”[21]

九月中旬，毛澤東在中央政治局?jǐn)U大會(huì)議上，對(duì)目前政治形勢(shì)和統(tǒng)一戰(zhàn)線問(wèn)題，又作了三次長(zhǎng)篇發(fā)言，著重闡述了中國(guó)共產(chǎn)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線的領(lǐng)導(dǎo)和建立民主共和國(guó)的問(wèn)題。他說(shuō)：對(duì)民族反日統(tǒng)一戰(zhàn)線的領(lǐng)導(dǎo)，不是愿意不愿意，而是有力量領(lǐng)導(dǎo)和沒(méi)有力量領(lǐng)導(dǎo)的問(wèn)題。西歐國(guó)家的資產(chǎn)階級(jí)和中國(guó)的資產(chǎn)階級(jí)不同。中國(guó)是半殖民地國(guó)家，資產(chǎn)階級(jí)力量薄弱，我們?cè)诖蟾锩鼤r(shí)聯(lián)合了它。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)加深，日本壓迫，“使民族資產(chǎn)階級(jí)又有轉(zhuǎn)變到革命方面的可能”。我們重新提出和資產(chǎn)階級(jí)聯(lián)合，有蘇區(qū)、紅軍的存在，應(yīng)當(dāng)由共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，才能實(shí)現(xiàn)抗日的勝利。事實(shí)證明，也只有共產(chǎn)黨有力量領(lǐng)導(dǎo)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。不過(guò)，這樣的領(lǐng)導(dǎo)還是要爭(zhēng)取的，現(xiàn)在正在爭(zhēng)。“我們現(xiàn)在要用各種辦法，逼蔣抗日。”[22]他還說(shuō)：加緊對(duì)南京政府以外的各黨各派的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，更能逼蔣走到抗日。會(huì)議為適應(yīng)新的形勢(shì)，決定改“人民共和國(guó)”為“民主共和國(guó)”，并作出《中央關(guān)于抗日救亡運(yùn)動(dòng)的新形勢(shì)與民主共和國(guó)的決議》。

會(huì)后，毛澤東草擬了《國(guó)共兩黨抗日救國(guó)協(xié)定草案》，在九月二十日前后脫稿。協(xié)定草案共八條，其中規(guī)定：為實(shí)行對(duì)日武裝抗戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)抗日救國(guó)聯(lián)合戰(zhàn)線，建立民主共和國(guó)，從本協(xié)定簽字之日起，雙方立即停止軍事敵對(duì)行為。國(guó)民黨方面承認(rèn)：停止進(jìn)攻紅軍與進(jìn)犯蘇區(qū)，劃定紅軍屯駐地區(qū)，改革現(xiàn)行政治制度，允許人民的言論、出版、集會(huì)、結(jié)社等自由，釋放政治犯。共產(chǎn)黨方面承認(rèn)：紅軍不向國(guó)民黨區(qū)域攻擊，停止推翻國(guó)民黨政權(quán)的言論與行動(dòng)，抗日作戰(zhàn)時(shí)，在不變更共產(chǎn)黨人員在紅軍中的組織與領(lǐng)導(dǎo)的條件下，全國(guó)軍隊(duì)包括紅軍在內(nèi)實(shí)行統(tǒng)一指揮與統(tǒng)一編制。這個(gè)協(xié)定草案的基本內(nèi)容，成為后來(lái)國(guó)共談判的基礎(chǔ)，也是中國(guó)共產(chǎn)黨同各地方實(shí)力派談判建立民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的基礎(chǔ)。

自從中央政治局確定了以南京政府作為主要的談判對(duì)手以來(lái)，毛澤東在指導(dǎo)中共中央代表同南京政府進(jìn)行談判外，還直接致信南京政府的軍政要員宋子文、邵力子、孫科、陳立夫和王均、朱紹良、毛炳文等，力陳抗日救國(guó)大義，主張“停戰(zhàn)議和，一致抗日”。他多次寫(xiě)信給宋慶齡、蔡元培、沈鈞儒、鄒韜奮、陶行知、章乃器等愛(ài)國(guó)領(lǐng)袖，對(duì)他們的愛(ài)國(guó)行動(dòng)表示敬佩。他還努力同地方實(shí)力派取得聯(lián)系，分別寫(xiě)信給李宗仁、白崇禧、閻錫山、傅作義、宋哲元和各派政治勢(shì)力代表馮玉祥、李濟(jì)深、蔣光鼐、蔡廷鍇等，爭(zhēng)取他們對(duì)中共抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線主張的理解與支持。

在這期間，毛澤東進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)張學(xué)良和楊虎城部的工作。九月，他派自己的秘書(shū)張文彬到西安同楊虎城談判，達(dá)成了互不侵犯、雙方在防區(qū)內(nèi)取消敵對(duì)行動(dòng)、取消經(jīng)濟(jì)封鎖、建立軍事聯(lián)絡(luò)等協(xié)議。張文彬作為紅軍代表留在西安，公開(kāi)身分是十七路軍總指揮部政治處主任秘書(shū)。十月初，毛澤東等又派葉劍英到西安張學(xué)良部作為中共中央的常駐代表，進(jìn)一步開(kāi)展對(duì)東北軍、西北軍和整個(gè)西北地區(qū)的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

到一九三六年深秋，紅軍和東北軍、十七路軍的關(guān)系進(jìn)一步改善，步調(diào)更趨一致。在西北地區(qū)，已經(jīng)初步形成紅軍和東北軍、十七路軍“三位一體”的新局面。

當(dāng)然，南京政府政策的轉(zhuǎn)變，走的不是一條筆直的路，中間又有不少波折。蔣介石對(duì)共產(chǎn)黨的疑忌實(shí)在太深了。在他看來(lái)，所謂“中共問(wèn)題的解決”就是要共產(chǎn)黨向國(guó)民黨投誠(chéng)，由他們收編。這自然是辦不到的。因此，如果能用武力來(lái)強(qiáng)行解決，他仍認(rèn)為是“上策”，還要再試一試。

當(dāng)“兩廣事變”被南京政府以政治收買(mǎi)和軍事討伐的辦法解決后，蔣介石認(rèn)為又可以騰出手來(lái)集中對(duì)付紅軍和共產(chǎn)黨了。他一面邀請(qǐng)周恩來(lái)在廣州或香港會(huì)談，一面調(diào)集軍隊(duì)“圍剿”紅軍，胡宗南部就是在這時(shí)又調(diào)到西北向紅軍進(jìn)攻的，想給紅軍以大的打擊后再在談判桌上講條件。

處在從內(nèi)戰(zhàn)到抗日的轉(zhuǎn)變關(guān)頭，毛澤東善于運(yùn)用靈活的策略，對(duì)蔣介石采取的多種手段，進(jìn)行針?shù)h相對(duì)的斗爭(zhēng)。在軍事上，他致電駐在張學(xué)良處的劉鼎，告訴他：“蔣介石向西北進(jìn)攻，我方已有相當(dāng)準(zhǔn)備，立于防御地位予以打擊，促其覺(jué)悟。”在政治上，當(dāng)蔣介石邀周恩來(lái)前去會(huì)談時(shí)，毛澤東指出：“先停戰(zhàn)，后談判。”蔣介石大舉進(jìn)攻西北的情況，使周恩來(lái)無(wú)法前去，但中共中央仍派潘漢年到上海去同南京方面談判。從十月中旬至十一月十九日，他同南京政府代表陳立夫進(jìn)行了三次會(huì)談。陳立夫根據(jù)蔣介石的指令，態(tài)度十分強(qiáng)硬，提出在陜北的政權(quán)必須取消，紅軍只留三千，師長(zhǎng)以上一律解職出洋等。這樣，談判只能擱淺。到十二月初，當(dāng)陳立夫得知胡宗南部在山城堡挫敗后，又派人到上海找潘漢年，表示國(guó)共談判不能中止。

這時(shí)，毛澤東認(rèn)為逼迫蔣介石停止“剿共”仍是目前建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的中心關(guān)鍵。十一月十三日，他在政治局會(huì)議上說(shuō)：“對(duì)蔣的問(wèn)題，現(xiàn)在還沒(méi)有把握。”“然而蔣不一定是始終不變的。根據(jù)情況的變遷，有可能逼他走到與我們聯(lián)合。”[23]十二月一日，他同朱德、周恩來(lái)、彭德懷等十八位紅軍高級(jí)將領(lǐng)聯(lián)名寫(xiě)信給蔣介石，批評(píng)他調(diào)集胡宗南等部進(jìn)攻紅軍和蘇區(qū)；希望他當(dāng)機(jī)立斷，化敵為友，共同抗日。信中寫(xiě)道：“今日之事，抗日降日，二者擇一。徘徊歧途，將國(guó)為之毀，身為之奴，失通國(guó)之人心，遭千秋之辱罵。”“何去何從，愿先生熟察之?？苌畹溫?，言重心危，立馬陳詞，佇候明教。”[24]

可是，蔣介石卻視毛澤東等的忠告為軟弱可欺，認(rèn)為，紅軍的處境已難以為繼，又變本加厲地調(diào)集三十萬(wàn)軍隊(duì)準(zhǔn)備“圍剿”紅軍，以蔣鼎文為西北“剿總”前敵總司令，衛(wèi)立煌為陜甘綏寧邊區(qū)總指揮，由軍政部次長(zhǎng)陳誠(chéng)駐前方“督剿”。十二月四日，蔣介石帶著這批人和其他軍政要員飛抵西安，給張學(xué)良、楊虎城施加壓力。蔣介石住在臨潼華清池附近的臨時(shí)行轅里，召見(jiàn)張學(xué)良、楊虎城，向他們提出最后通牒式的兩個(gè)方案：（一）服從“剿共”命令，將東北軍、第十七路軍全部開(kāi)到陜甘前線作戰(zhàn)；（二）如不愿“剿共”，就將東北軍調(diào)往福建，第十七路軍調(diào)往安徽，讓出陜甘，由中央軍“剿共”。張學(xué)良、楊虎城無(wú)法接受這兩個(gè)方案，痛哭流涕地向蔣介石“苦諫”，反又遭到蔣介石的嚴(yán)厲訓(xùn)斥。這就把張、楊逼到了絕境，加上西安各界抗日救亡運(yùn)動(dòng)高漲的推動(dòng)，終于驅(qū)使張、楊下定決心，采取非常手段，實(shí)行“兵諫”。