會議決定在黨內(nèi)所發(fā)的“秘密文件”，就是九月一日中共中央《關(guān)于逼蔣抗日問題的指示》。指示指出：“目前中國的主要敵人，是日帝，所以把日帝與蔣介石同等看待是錯誤的，‘抗日反蔣’的口號，也是不適當?shù)摹?rdquo;指示提出：“在日帝繼續(xù)進攻，全國民族革命運動繼續(xù)發(fā)展的條件之下蔣軍全部或其大部有參加抗日的可能。我們的總方針，應(yīng)是逼蔣抗日。”“我們目前中心口號依然是‘停止內(nèi)戰(zhàn)一致抗日’。”[21]

九月中旬，毛澤東在中央政治局擴大會議上，對目前政治形勢和統(tǒng)一戰(zhàn)線問題，又作了三次長篇發(fā)言，著重闡述了中國共產(chǎn)黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線的領(lǐng)導和建立民主共和國的問題。他說：對民族反日統(tǒng)一戰(zhàn)線的領(lǐng)導，不是愿意不愿意，而是有力量領(lǐng)導和沒有力量領(lǐng)導的問題。西歐國家的資產(chǎn)階級和中國的資產(chǎn)階級不同。中國是半殖民地國家，資產(chǎn)階級力量薄弱，我們在大革命時聯(lián)合了它。當前經(jīng)濟危機加深，日本壓迫，“使民族資產(chǎn)階級又有轉(zhuǎn)變到革命方面的可能”。我們重新提出和資產(chǎn)階級聯(lián)合，有蘇區(qū)、紅軍的存在，應(yīng)當由共產(chǎn)黨領(lǐng)導，才能實現(xiàn)抗日的勝利。事實證明，也只有共產(chǎn)黨有力量領(lǐng)導抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。不過，這樣的領(lǐng)導還是要爭取的，現(xiàn)在正在爭。“我們現(xiàn)在要用各種辦法，逼蔣抗日。”[22]他還說：加緊對南京政府以外的各黨各派的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，更能逼蔣走到抗日。會議為適應(yīng)新的形勢，決定改“人民共和國”為“民主共和國”，并作出《中央關(guān)于抗日救亡運動的新形勢與民主共和國的決議》。

會后，毛澤東草擬了《國共兩黨抗日救國協(xié)定草案》，在九月二十日前后脫稿。協(xié)定草案共八條，其中規(guī)定：為實行對日武裝抗戰(zhàn)，實現(xiàn)抗日救國聯(lián)合戰(zhàn)線，建立民主共和國，從本協(xié)定簽字之日起，雙方立即停止軍事敵對行為。國民黨方面承認：停止進攻紅軍與進犯蘇區(qū)，劃定紅軍屯駐地區(qū)，改革現(xiàn)行政治制度，允許人民的言論、出版、集會、結(jié)社等自由，釋放政治犯。共產(chǎn)黨方面承認：紅軍不向國民黨區(qū)域攻擊，停止推翻國民黨政權(quán)的言論與行動，抗日作戰(zhàn)時，在不變更共產(chǎn)黨人員在紅軍中的組織與領(lǐng)導的條件下，全國軍隊包括紅軍在內(nèi)實行統(tǒng)一指揮與統(tǒng)一編制。這個協(xié)定草案的基本內(nèi)容，成為后來國共談判的基礎(chǔ)，也是中國共產(chǎn)黨同各地方實力派談判建立民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的基礎(chǔ)。

自從中央政治局確定了以南京政府作為主要的談判對手以來，毛澤東在指導中共中央代表同南京政府進行談判外，還直接致信南京政府的軍政要員宋子文、邵力子、孫科、陳立夫和王均、朱紹良、毛炳文等，力陳抗日救國大義，主張“停戰(zhàn)議和，一致抗日”。他多次寫信給宋慶齡、蔡元培、沈鈞儒、鄒韜奮、陶行知、章乃器等愛國領(lǐng)袖，對他們的愛國行動表示敬佩。他還努力同地方實力派取得聯(lián)系，分別寫信給李宗仁、白崇禧、閻錫山、傅作義、宋哲元和各派政治勢力代表馮玉祥、李濟深、蔣光鼐、蔡廷鍇等，爭取他們對中共抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線主張的理解與支持。

在這期間，毛澤東進一步加強了對張學良和楊虎城部的工作。九月，他派自己的秘書張文彬到西安同楊虎城談判，達成了互不侵犯、雙方在防區(qū)內(nèi)取消敵對行動、取消經(jīng)濟封鎖、建立軍事聯(lián)絡(luò)等協(xié)議。張文彬作為紅軍代表留在西安，公開身分是十七路軍總指揮部政治處主任秘書。十月初，毛澤東等又派葉劍英到西安張學良部作為中共中央的常駐代表，進一步開展對東北軍、西北軍和整個西北地區(qū)的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

到一九三六年深秋，紅軍和東北軍、十七路軍的關(guān)系進一步改善，步調(diào)更趨一致。在西北地區(qū)，已經(jīng)初步形成紅軍和東北軍、十七路軍“三位一體”的新局面。

當然，南京政府政策的轉(zhuǎn)變，走的不是一條筆直的路，中間又有不少波折。蔣介石對共產(chǎn)黨的疑忌實在太深了。在他看來，所謂“中共問題的解決”就是要共產(chǎn)黨向國民黨投誠，由他們收編。這自然是辦不到的。因此，如果能用武力來強行解決，他仍認為是“上策”，還要再試一試。

當“兩廣事變”被南京政府以政治收買和軍事討伐的辦法解決后，蔣介石認為又可以騰出手來集中對付紅軍和共產(chǎn)黨了。他一面邀請周恩來在廣州或香港會談，一面調(diào)集軍隊“圍剿”紅軍，胡宗南部就是在這時又調(diào)到西北向紅軍進攻的，想給紅軍以大的打擊后再在談判桌上講條件。

處在從內(nèi)戰(zhàn)到抗日的轉(zhuǎn)變關(guān)頭，毛澤東善于運用靈活的策略，對蔣介石采取的多種手段，進行針鋒相對的斗爭。在軍事上，他致電駐在張學良處的劉鼎，告訴他：“蔣介石向西北進攻，我方已有相當準備，立于防御地位予以打擊，促其覺悟。”在政治上，當蔣介石邀周恩來前去會談時，毛澤東指出：“先停戰(zhàn)，后談判。”蔣介石大舉進攻西北的情況，使周恩來無法前去，但中共中央仍派潘漢年到上海去同南京方面談判。從十月中旬至十一月十九日，他同南京政府代表陳立夫進行了三次會談。陳立夫根據(jù)蔣介石的指令，態(tài)度十分強硬，提出在陜北的政權(quán)必須取消，紅軍只留三千，師長以上一律解職出洋等。這樣，談判只能擱淺。到十二月初，當陳立夫得知胡宗南部在山城堡挫敗后，又派人到上海找潘漢年，表示國共談判不能中止。

這時，毛澤東認為逼迫蔣介石停止“剿共”仍是目前建立抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的中心關(guān)鍵。十一月十三日，他在政治局會議上說：“對蔣的問題，現(xiàn)在還沒有把握。”“然而蔣不一定是始終不變的。根據(jù)情況的變遷，有可能逼他走到與我們聯(lián)合。”[23]十二月一日，他同朱德、周恩來、彭德懷等十八位紅軍高級將領(lǐng)聯(lián)名寫信給蔣介石，批評他調(diào)集胡宗南等部進攻紅軍和蘇區(qū)；希望他當機立斷，化敵為友，共同抗日。信中寫道：“今日之事，抗日降日，二者擇一。徘徊歧途，將國為之毀，身為之奴，失通國之人心，遭千秋之辱罵。”“何去何從，愿先生熟察之?？苌畹溫剑灾匦奈?，立馬陳詞，佇候明教。”[24]

可是，蔣介石卻視毛澤東等的忠告為軟弱可欺，認為，紅軍的處境已難以為繼，又變本加厲地調(diào)集三十萬軍隊準備“圍剿”紅軍，以蔣鼎文為西北“剿總”前敵總司令，衛(wèi)立煌為陜甘綏寧邊區(qū)總指揮，由軍政部次長陳誠駐前方“督剿”。十二月四日，蔣介石帶著這批人和其他軍政要員飛抵西安，給張學良、楊虎城施加壓力。蔣介石住在臨潼華清池附近的臨時行轅里，召見張學良、楊虎城，向他們提出最后通牒式的兩個方案：（一）服從“剿共”命令，將東北軍、第十七路軍全部開到陜甘前線作戰(zhàn)；（二）如不愿“剿共”，就將東北軍調(diào)往福建，第十七路軍調(diào)往安徽，讓出陜甘，由中央軍“剿共”。張學良、楊虎城無法接受這兩個方案，痛哭流涕地向蔣介石“苦諫”，反又遭到蔣介石的嚴厲訓斥。這就把張、楊逼到了絕境，加上西安各界抗日救亡運動高漲的推動，終于驅(qū)使張、楊下定決心，采取非常手段，實行“兵諫”。