鑒于張國(guó)燾的反黨分裂活動(dòng)，中共中央政治局通過(guò)《中央關(guān)于張國(guó)燾同志成立第二“中央”的決定》，指出：“張國(guó)燾同志這種成立第二黨的傾向，無(wú)異于自絕于黨，自絕于中國(guó)革命。黨中央除去電命令張國(guó)燾同志立刻取消他的一切‘中央’、放棄一切反黨的傾向外，特決定在中央委員會(huì)內(nèi)公布一九三五年九月十二日中央政治局俄界決定。”[26]同時(shí)，毛澤東、張聞天、周恩來(lái)還商請(qǐng)剛從共產(chǎn)國(guó)際回來(lái)的中共代表團(tuán)成員張浩（即林育英）做張國(guó)燾的工作。張浩在二十四日致電張國(guó)燾等，傳達(dá)共產(chǎn)國(guó)際指示：“共產(chǎn)國(guó)際完全同意于中國(guó)黨中央的政治路線。并認(rèn)為中國(guó)黨在共產(chǎn)國(guó)際隊(duì)伍中除聯(lián)共外是屬于第一位，中國(guó)革命已成為世界革命偉大因素，中國(guó)紅軍在世界上有很高地位，中央紅軍的萬(wàn)里長(zhǎng)征是勝利了。”他建議張國(guó)燾取消偽中央，“可即成立西南局直屬代表團(tuán)”于張燾和中央之間的則爭(zhēng)論，“可提交國(guó)際解決”。[27]張浩的電報(bào)在南下的紅軍中引起極大的震動(dòng)。徐向前回憶道：“張國(guó)燾上不著天，下不著地，心里著慌。特別是張浩來(lái)電，傳達(dá)共產(chǎn)國(guó)際的指示，肯定中央北進(jìn)路線是正確的，高度評(píng)價(jià)中央紅軍的英勇長(zhǎng)征，這對(duì)張國(guó)燾的分裂主義，無(wú)疑是當(dāng)頭一棒。這個(gè)時(shí)候，陳昌浩也轉(zhuǎn)變了態(tài)度，表示服從共產(chǎn)國(guó)際的決定。孤家寡人的張國(guó)燾，被迫‘急謀黨內(nèi)統(tǒng)一’。朱總司令和大家趁機(jī)做他的工作。我們還是老主意：取消這邊的‘中央’，其他分歧意見(jiàn)，待日后坐下來(lái)慢慢解決。”[28]張國(guó)燾越來(lái)越孤立，被迫在一月二十七日致電張浩、張聞天，表示“在原則上完全同意”瓦窯堡會(huì)議決議，又提出“由國(guó)際代表團(tuán)暫代中央”。這時(shí)，南下紅軍在不利環(huán)境下遭到國(guó)民黨軍重兵進(jìn)攻，傷亡極大，由原來(lái)的八萬(wàn)人銳減為四萬(wàn)多人，給養(yǎng)困難，前途渺茫。紅二、六軍團(tuán)又即將在任弼時(shí)、賀龍等率領(lǐng)下前來(lái)會(huì)合。這些，迫使張國(guó)燾不得不在六月六日宣布取消他成立的第二“中央”。徐向前回憶道：“毛澤東同志說(shuō)過(guò)：南下是絕路。后來(lái)的事實(shí)，完全證明了這一正確論斷。‘吃一塹，長(zhǎng)一智’。我對(duì)毛主席的遠(yuǎn)大戰(zhàn)略眼光和非凡氣魄，是經(jīng)過(guò)南下的曲折，才真正認(rèn)識(shí)到的。”[29]七月一日，毛澤東、張浩、張聞天、周恩來(lái)、博古、彭德懷等六十八位在陜甘的黨政軍負(fù)責(zé)人聯(lián)名致電朱德、張國(guó)燾、徐向前、陳昌浩、任弼時(shí)、賀龍及二、六軍團(tuán)和四方面軍指戰(zhàn)員，慶祝二、六軍團(tuán)和四方面軍在甘孜會(huì)師。電文說(shuō)：“我們以無(wú)限的熱忱慶祝你們的勝利的會(huì)合，歡迎你們繼續(xù)英勇的進(jìn)軍，北出陜甘與一方面軍配合以至?xí)?，在中?guó)的西北建立中國(guó)革命的大本營(yíng)。”[30]接著，中央軍委發(fā)布命令：紅二、六軍團(tuán)和紅三十二軍（原紅一方面軍的紅九軍團(tuán)）組成紅二方面軍，賀龍為總指揮，任弼時(shí)為政委。兩軍會(huì)合后，任弼時(shí)從張國(guó)燾處要來(lái)電報(bào)密碼本，直接同在陜北的中共中央溝通了聯(lián)系。在朱德、劉伯承、任弱時(shí)、賀龍、關(guān)向應(yīng)等力爭(zhēng)下，紅二、四方面軍決定共同北上，從七月初開(kāi)始分左、中、右三個(gè)縱隊(duì)北上同中共中央會(huì)合。

中共中央、毛澤東得知紅二、四方面軍北上的消息，非常興奮。七月二十二日，毛澤東、張浩、張聞天、周恩來(lái)、彭德懷致電朱德、張國(guó)燾、任弼時(shí)，指出：我們正動(dòng)員全部紅軍并蘇區(qū)人民粉碎敵人的進(jìn)攻，迎接你們北上。“二、四方面軍以迅速出至甘南為有利。待你們進(jìn)至甘南適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)時(shí)，即令一方面軍與你們配合，南北夾擊，消滅何柱國(guó)、毛炳文等部，取得三方面軍的完全會(huì)合，開(kāi)展西北偉大的局面。”[31]七月二十七日，中共中央批準(zhǔn)他們成立西北局，由張國(guó)燾任書(shū)記，任弼時(shí)任副書(shū)記，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)紅二、四方面軍的北上行動(dòng)。第二天，毛澤東同周恩來(lái)、彭德懷致電朱德、張國(guó)燾、任弼時(shí)，關(guān)切地詢問(wèn)：“不知糧食夠用否？目前確至何地？八月中旬可出甘南否？”又說(shuō)：“西北統(tǒng)一戰(zhàn)線有了進(jìn)步，三個(gè)方面軍會(huì)合之后，即能引起西北局面的大變化，兄等行軍情形盼時(shí)告。”在接到朱、任、張來(lái)電通報(bào)北上情況和決心后，毛澤東、張浩、張聞天、周恩來(lái)、博古在八月三日復(fù)電朱德、張國(guó)燾、任弼時(shí)：“接八月一日電為之欣慰。團(tuán)結(jié)一致，犧牲一切，實(shí)現(xiàn)西北抗日新局面的偉大任務(wù)，我們的心和你們的心是完全一致的。”[32]紅一方面軍主力在八月底從豫旺堡、同心城、黑城鎮(zhèn)地區(qū)南下迎接二、四方面軍，先頭部隊(duì)在十月初進(jìn)抵靜寧、會(huì)寧地區(qū)。

蔣介石發(fā)現(xiàn)紅軍三大主力即將會(huì)師，立刻在九月初調(diào)集胡宗南、王均、毛炳文三個(gè)軍，企圖搶占西安蘭州大道上的靜寧、會(huì)寧、定西段，來(lái)隔斷紅軍三大主力會(huì)合的通路。胡宗南的先頭部隊(duì)火速北上，向這一地區(qū)推進(jìn)。這是一刻千金的速度競(jìng)賽。針對(duì)敵情的變化，中央軍委在九月十五至十七日接連致電朱德、張國(guó)燾，指出：四方面軍應(yīng)迅速占領(lǐng)西蘭大道的靜寧、會(huì)寧、定西段，否則一、四方面軍將被胡宗南部隔斷。十六日到十八日，中共西北局在岷縣附近舉行會(huì)議，討論紅四方面軍的行動(dòng)方向問(wèn)題。會(huì)議根據(jù)朱德、陳昌浩等多數(shù)人的意見(jiàn)，否定了張國(guó)燾的西進(jìn)主張，肯定了北上同中央會(huì)合的方針。朱德、張國(guó)燾、陳昌浩立即致電前線指揮部徐向前、周純?nèi)?，下達(dá)了靜寧、會(huì)寧戰(zhàn)役綱領(lǐng)，部署紅四方面軍各部向西蘭大道靜、會(huì)段前進(jìn)。

可是，一向反復(fù)無(wú)常的張國(guó)燾會(huì)后立刻變卦，一趕到漳縣紅四方面軍總部，又違背中央指示和西北局決議，命令紅四方面軍撤離通渭等地，轉(zhuǎn)頭西渡黃河。朱德得知這個(gè)情況后，立刻向中共中央和軍委報(bào)告，表示堅(jiān)決維護(hù)原定的靜會(huì)戰(zhàn)役計(jì)劃；致電張國(guó)燾，批評(píng)他擅自改變西北局的決定；同時(shí)，下令紅四方面軍各部隊(duì)暫停行動(dòng)，并通知西北局各成員速到漳縣重開(kāi)會(huì)議，再次討論行動(dòng)方針問(wèn)題。徐向前到臨洮調(diào)查后，也查明黃河以西氣候寒冷，雪山草地道路難行，人稀糧缺，渡河計(jì)劃難以實(shí)現(xiàn)，提出了停止西進(jìn)繼續(xù)北上的意見(jiàn)。

毛澤東、周恩來(lái)、彭德懷在九月二十七日致電朱張，通報(bào)中共中央政治局的意見(jiàn)：“中央認(rèn)為，四方面軍仍宜依照朱、張、陳九月十八日之部署，迅從通渭、隴西線北上，不過(guò)半月左右即可到達(dá)靖遠(yuǎn)、海原地域。”[33]同日，他們又致電朱德、張國(guó)燾、徐向前、陳昌浩：“中央明令已下，請(qǐng)電令通渭部隊(duì)仍回占通渭，其余跟即北上。”[34]這樣，張國(guó)燾才被迫同意紅四方面軍北上，同紅一方面軍會(huì)合。四方面軍各部從九月三十日起，分五個(gè)縱隊(duì)相繼從岷州、漳縣等地向通渭、莊浪、會(huì)寧地區(qū)前進(jìn)?？墒?，時(shí)間已延誤十天左右，使遠(yuǎn)道趕來(lái)的國(guó)民黨軍隊(duì)胡宗南等部得以逼近這一地區(qū)，使紅軍三大主力會(huì)合時(shí)西北地區(qū)的局勢(shì)變得十分嚴(yán)峻，增加了許多原來(lái)沒(méi)有預(yù)計(jì)到的困難。

這時(shí)，毛澤東、周恩來(lái)、彭德懷已命令紅一方面軍向南急進(jìn)。十月二日，西方野戰(zhàn)軍的紅十五軍團(tuán)騎兵團(tuán)在繞過(guò)海原縣城后，連續(xù)奔襲二十多小時(shí)，行程三百多華里，搶在胡宗南等部到達(dá)前，奪占會(huì)寧縣城，為紅軍三大主力的會(huì)師創(chuàng)造了條件。

十月七日，紅一軍團(tuán)第一師、紅十五軍團(tuán)第七十三師在會(huì)寧同紅四方面軍第四軍會(huì)合。九日，朱德、張國(guó)燾、徐向前、陳昌浩率紅軍總部、紅四方面軍總指揮部和紅四軍、紅三十一軍到達(dá)會(huì)寧，同紅一方面軍會(huì)師。二十二日，任弼時(shí)、賀龍、關(guān)向應(yīng)率領(lǐng)紅二方面軍總指揮部到達(dá)靜寧以北的將臺(tái)堡同紅一方面軍第二師會(huì)師。至此，中國(guó)工農(nóng)紅軍三大主力終于實(shí)現(xiàn)全部勝利會(huì)師。

紅軍三大主力的會(huì)師，結(jié)束了創(chuàng)造人間奇跡的長(zhǎng)征，也是戰(zhàn)勝?gòu)垏?guó)燾分裂主義錯(cuò)誤的勝利。在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)烽火即將在全國(guó)燃起的歷史時(shí)刻，三支主力紅軍會(huì)師對(duì)開(kāi)展新局面的重大意義是難以估量的。中共中央、中華蘇維埃中央政府，中央軍委致電熱烈祝賀三大主力的會(huì)師，指出：這一會(huì)合，證明“中國(guó)民族抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線與抗日聯(lián)軍是有了堅(jiān)強(qiáng)的支柱了”，“全國(guó)同胞是有了團(tuán)結(jié)御侮的核心了”，在“國(guó)內(nèi)政治關(guān)系上，將要起一個(gè)決定的作用”。指揮紅四方面軍北上的徐向前、陳昌浩、李卓然也致電毛澤東，興奮地說(shuō)：“在會(huì)寧我們已經(jīng)與紅一師的戰(zhàn)士們攜手見(jiàn)面了。他們英勇殺敵的氣概，和藹親誠(chéng)的態(tài)度，使我們景仰欽佩。”[35]蔣介石對(duì)紅軍三大主力的會(huì)合十分震驚，命令胡宗南、毛炳文、王均等軍共十幾個(gè)師的兵力向北大舉進(jìn)攻，企圖乘紅軍立足未穩(wěn)、正從會(huì)寧地區(qū)北移時(shí)，將紅軍殲滅于黃河以東的甘肅、寧夏邊境地區(qū)，把這個(gè)計(jì)劃稱為“通渭會(huì)戰(zhàn)”。張學(xué)良把蔣介石的“通渭會(huì)戰(zhàn)”部署通報(bào)給了毛澤東、周恩來(lái)。