鑒于張國燾的反黨分裂活動，中共中央政治局通過《中央關(guān)于張國燾同志成立第二“中央”的決定》，指出：“張國燾同志這種成立第二黨的傾向，無異于自絕于黨，自絕于中國革命。黨中央除去電命令張國燾同志立刻取消他的一切‘中央’、放棄一切反黨的傾向外，特決定在中央委員會內(nèi)公布一九三五年九月十二日中央政治局俄界決定。”[26]同時，毛澤東、張聞天、周恩來還商請剛從共產(chǎn)國際回來的中共代表團成員張浩（即林育英）做張國燾的工作。張浩在二十四日致電張國燾等，傳達共產(chǎn)國際指示：“共產(chǎn)國際完全同意于中國黨中央的政治路線。并認為中國黨在共產(chǎn)國際隊伍中除聯(lián)共外是屬于第一位，中國革命已成為世界革命偉大因素，中國紅軍在世界上有很高地位，中央紅軍的萬里長征是勝利了。”他建議張國燾取消偽中央，“可即成立西南局直屬代表團”于張燾和中央之間的則爭論，“可提交國際解決”。[27]張浩的電報在南下的紅軍中引起極大的震動。徐向前回憶道：“張國燾上不著天，下不著地，心里著慌。特別是張浩來電，傳達共產(chǎn)國際的指示，肯定中央北進路線是正確的，高度評價中央紅軍的英勇長征，這對張國燾的分裂主義，無疑是當頭一棒。這個時候，陳昌浩也轉(zhuǎn)變了態(tài)度，表示服從共產(chǎn)國際的決定。孤家寡人的張國燾，被迫‘急謀黨內(nèi)統(tǒng)一’。朱總司令和大家趁機做他的工作。我們還是老主意：取消這邊的‘中央’，其他分歧意見，待日后坐下來慢慢解決。”[28]張國燾越來越孤立，被迫在一月二十七日致電張浩、張聞天，表示“在原則上完全同意”瓦窯堡會議決議，又提出“由國際代表團暫代中央”。這時，南下紅軍在不利環(huán)境下遭到國民黨軍重兵進攻，傷亡極大，由原來的八萬人銳減為四萬多人，給養(yǎng)困難，前途渺茫。紅二、六軍團又即將在任弼時、賀龍等率領(lǐng)下前來會合。這些，迫使張國燾不得不在六月六日宣布取消他成立的第二“中央”。徐向前回憶道：“毛澤東同志說過：南下是絕路。后來的事實，完全證明了這一正確論斷。‘吃一塹，長一智’。我對毛主席的遠大戰(zhàn)略眼光和非凡氣魄，是經(jīng)過南下的曲折，才真正認識到的。”[29]七月一日，毛澤東、張浩、張聞天、周恩來、博古、彭德懷等六十八位在陜甘的黨政軍負責人聯(lián)名致電朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩、任弼時、賀龍及二、六軍團和四方面軍指戰(zhàn)員，慶祝二、六軍團和四方面軍在甘孜會師。電文說：“我們以無限的熱忱慶祝你們的勝利的會合，歡迎你們繼續(xù)英勇的進軍，北出陜甘與一方面軍配合以至會合，在中國的西北建立中國革命的大本營。”[30]接著，中央軍委發(fā)布命令：紅二、六軍團和紅三十二軍（原紅一方面軍的紅九軍團）組成紅二方面軍，賀龍為總指揮，任弼時為政委。兩軍會合后，任弼時從張國燾處要來電報密碼本，直接同在陜北的中共中央溝通了聯(lián)系。在朱德、劉伯承、任弱時、賀龍、關(guān)向應等力爭下，紅二、四方面軍決定共同北上，從七月初開始分左、中、右三個縱隊北上同中共中央會合。

中共中央、毛澤東得知紅二、四方面軍北上的消息，非常興奮。七月二十二日，毛澤東、張浩、張聞天、周恩來、彭德懷致電朱德、張國燾、任弼時，指出：我們正動員全部紅軍并蘇區(qū)人民粉碎敵人的進攻，迎接你們北上。“二、四方面軍以迅速出至甘南為有利。待你們進至甘南適當?shù)攸c時，即令一方面軍與你們配合，南北夾擊，消滅何柱國、毛炳文等部，取得三方面軍的完全會合，開展西北偉大的局面。”[31]七月二十七日，中共中央批準他們成立西北局，由張國燾任書記，任弼時任副書記，統(tǒng)一領(lǐng)導紅二、四方面軍的北上行動。第二天，毛澤東同周恩來、彭德懷致電朱德、張國燾、任弼時，關(guān)切地詢問：“不知糧食夠用否？目前確至何地？八月中旬可出甘南否？”又說：“西北統(tǒng)一戰(zhàn)線有了進步，三個方面軍會合之后，即能引起西北局面的大變化，兄等行軍情形盼時告。”在接到朱、任、張來電通報北上情況和決心后，毛澤東、張浩、張聞天、周恩來、博古在八月三日復電朱德、張國燾、任弼時：“接八月一日電為之欣慰。團結(jié)一致，犧牲一切，實現(xiàn)西北抗日新局面的偉大任務(wù)，我們的心和你們的心是完全一致的。”[32]紅一方面軍主力在八月底從豫旺堡、同心城、黑城鎮(zhèn)地區(qū)南下迎接二、四方面軍，先頭部隊在十月初進抵靜寧、會寧地區(qū)。

蔣介石發(fā)現(xiàn)紅軍三大主力即將會師，立刻在九月初調(diào)集胡宗南、王均、毛炳文三個軍，企圖搶占西安蘭州大道上的靜寧、會寧、定西段，來隔斷紅軍三大主力會合的通路。胡宗南的先頭部隊火速北上，向這一地區(qū)推進。這是一刻千金的速度競賽。針對敵情的變化，中央軍委在九月十五至十七日接連致電朱德、張國燾，指出：四方面軍應迅速占領(lǐng)西蘭大道的靜寧、會寧、定西段，否則一、四方面軍將被胡宗南部隔斷。十六日到十八日，中共西北局在岷縣附近舉行會議，討論紅四方面軍的行動方向問題。會議根據(jù)朱德、陳昌浩等多數(shù)人的意見，否定了張國燾的西進主張，肯定了北上同中央會合的方針。朱德、張國燾、陳昌浩立即致電前線指揮部徐向前、周純?nèi)?，下達了靜寧、會寧戰(zhàn)役綱領(lǐng)，部署紅四方面軍各部向西蘭大道靜、會段前進。

可是，一向反復無常的張國燾會后立刻變卦，一趕到漳縣紅四方面軍總部，又違背中央指示和西北局決議，命令紅四方面軍撤離通渭等地，轉(zhuǎn)頭西渡黃河。朱德得知這個情況后，立刻向中共中央和軍委報告，表示堅決維護原定的靜會戰(zhàn)役計劃；致電張國燾，批評他擅自改變西北局的決定；同時，下令紅四方面軍各部隊暫停行動，并通知西北局各成員速到漳縣重開會議，再次討論行動方針問題。徐向前到臨洮調(diào)查后，也查明黃河以西氣候寒冷，雪山草地道路難行，人稀糧缺，渡河計劃難以實現(xiàn)，提出了停止西進繼續(xù)北上的意見。

毛澤東、周恩來、彭德懷在九月二十七日致電朱張，通報中共中央政治局的意見：“中央認為，四方面軍仍宜依照朱、張、陳九月十八日之部署，迅從通渭、隴西線北上，不過半月左右即可到達靖遠、海原地域。”[33]同日，他們又致電朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩：“中央明令已下，請電令通渭部隊仍回占通渭，其余跟即北上。”[34]這樣，張國燾才被迫同意紅四方面軍北上，同紅一方面軍會合。四方面軍各部從九月三十日起，分五個縱隊相繼從岷州、漳縣等地向通渭、莊浪、會寧地區(qū)前進?？墒牵瑫r間已延誤十天左右，使遠道趕來的國民黨軍隊胡宗南等部得以逼近這一地區(qū)，使紅軍三大主力會合時西北地區(qū)的局勢變得十分嚴峻，增加了許多原來沒有預計到的困難。

這時，毛澤東、周恩來、彭德懷已命令紅一方面軍向南急進。十月二日，西方野戰(zhàn)軍的紅十五軍團騎兵團在繞過海原縣城后，連續(xù)奔襲二十多小時，行程三百多華里，搶在胡宗南等部到達前，奪占會寧縣城，為紅軍三大主力的會師創(chuàng)造了條件。

十月七日，紅一軍團第一師、紅十五軍團第七十三師在會寧同紅四方面軍第四軍會合。九日，朱德、張國燾、徐向前、陳昌浩率紅軍總部、紅四方面軍總指揮部和紅四軍、紅三十一軍到達會寧，同紅一方面軍會師。二十二日，任弼時、賀龍、關(guān)向應率領(lǐng)紅二方面軍總指揮部到達靜寧以北的將臺堡同紅一方面軍第二師會師。至此，中國工農(nóng)紅軍三大主力終于實現(xiàn)全部勝利會師。

紅軍三大主力的會師，結(jié)束了創(chuàng)造人間奇跡的長征，也是戰(zhàn)勝張國燾分裂主義錯誤的勝利。在抗日戰(zhàn)爭烽火即將在全國燃起的歷史時刻，三支主力紅軍會師對開展新局面的重大意義是難以估量的。中共中央、中華蘇維埃中央政府，中央軍委致電熱烈祝賀三大主力的會師，指出：這一會合，證明“中國民族抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線與抗日聯(lián)軍是有了堅強的支柱了”，“全國同胞是有了團結(jié)御侮的核心了”，在“國內(nèi)政治關(guān)系上，將要起一個決定的作用”。指揮紅四方面軍北上的徐向前、陳昌浩、李卓然也致電毛澤東，興奮地說：“在會寧我們已經(jīng)與紅一師的戰(zhàn)士們攜手見面了。他們英勇殺敵的氣概，和藹親誠的態(tài)度，使我們景仰欽佩。”[35]蔣介石對紅軍三大主力的會合十分震驚，命令胡宗南、毛炳文、王均等軍共十幾個師的兵力向北大舉進攻，企圖乘紅軍立足未穩(wěn)、正從會寧地區(qū)北移時，將紅軍殲滅于黃河以東的甘肅、寧夏邊境地區(qū)，把這個計劃稱為“通渭會戰(zhàn)”。張學良把蔣介石的“通渭會戰(zhàn)”部署通報給了毛澤東、周恩來。