二十日下午，東北軍第一〇九師在飛機掩護下孤軍深入，沿葫蘆河進入直羅鎮(zhèn)。當(dāng)晚，毛澤東下達命令，按原定部署，紅一軍團從北向南，紅十五軍團從南向北，在拂曉前包圍直羅鎮(zhèn)。毛澤東的指揮所設(shè)在距直羅鎮(zhèn)不遠的一個山坡上。戰(zhàn)斗打響前，他在下達作戰(zhàn)命令時斬釘截鐵地說：“這個仗，一定要打好！”“我們要的是殲滅戰(zhàn)，不是擊潰戰(zhàn)！”二十一日拂曉，紅軍突然從南北山上向直羅鎮(zhèn)猛撲下去。第一〇九師倉促應(yīng)戰(zhàn)，激戰(zhàn)至下午二時，大部被殲。紅軍在打援中又殲滅援軍第一〇六師的一個團。到二十四日，第一〇九師殘部在突圍中被紅軍全殲。直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役的勝利，打破了國民黨軍隊對陜甘根據(jù)地的“圍剿”，用毛澤東的話來說：是“給黨中央把全國革命大本營放在西北的任務(wù)，舉行了一個奠基禮”。

戰(zhàn)役結(jié)束后，毛澤東在紅一方面軍營以上干部大會上，作了《直羅戰(zhàn)役同目前的形勢與任務(wù)》的報告。他指出取得這次戰(zhàn)役勝利的原因是：“一、兩個軍團的會合與團結(jié)（這是基本的）。二、戰(zhàn)略與戰(zhàn)役樞紐的抓?。êJ河與直羅鎮(zhèn)）。三、戰(zhàn)斗準備的充足。四、群眾與我們一致。”[4]報告還提出，在新形勢下，對待俘虜軍官采取一律不殺和優(yōu)待釋放做法，既搞下層統(tǒng)一戰(zhàn)線也搞上層統(tǒng)一戰(zhàn)線。這是針對過去“左”傾教條主義領(lǐng)導(dǎo)人主張只搞下層統(tǒng)一戰(zhàn)線、不搞上層統(tǒng)一戰(zhàn)線來說的。

會后，毛澤東會見徐海東。先同他談了當(dāng)前敵人動向和我們將采取的對策，然后詢問部隊傷亡和傷員安置的情況，要他好好組織部隊休息，讓戰(zhàn)士們都洗洗腳。當(dāng)聽他講到在鄂豫皖根據(jù)地搞的肅反中還有三百多“反革命嫌疑犯”沒有作結(jié)論時說：這些同志都跟著長征一路過來，吃了許多苦，為什么還當(dāng)作反革命？要立刻給他們摘掉嫌疑犯的帽子，黨員恢復(fù)黨籍，團員恢復(fù)團籍，干部要分配工作，還要徐海東親自去解釋，安慰他們。徐海東回憶道：“我按照毛主席的指示，向三百多個被冤枉的同志宣布了恢復(fù)他們的黨團關(guān)系。三百多個同志全哭了，我也流了淚。從這件事，我又一次感受到，毛主席是最實事求是的。那些同志如果不是毛主席，不知還要被冤枉多久呢！”[5]毛澤東在前線緊張地指揮作戰(zhàn)的同時，十分關(guān)心剛到后方瓦窯堡的中共中央機關(guān)的工作。當(dāng)張聞天來電向他征詢改變對富農(nóng)政策的意見時，他復(fù)電表示基本同意，同時也提出，當(dāng)斗爭發(fā)展，貧農(nóng)、中農(nóng)要求平分富農(nóng)土地時，黨應(yīng)贊助這一要求。富農(nóng)可與貧農(nóng)、中農(nóng)分得同等土地。過去分壞田的原則是不對的，但富農(nóng)土地完全不動的原則，在蘇區(qū)尤其在南方蘇區(qū)也是不對的。在土地問題上，對富農(nóng)策略同中農(nóng)應(yīng)該有一點區(qū)別。[6]毛澤東更關(guān)注的是陜北肅反擴大化的問題。他和周恩來、彭德懷從前線致電張聞天、博古，請他們詳細考察這方面的實際情況，并且肯定地指出：“錯捕有一批人，定系事實”；要糾正錯誤，但處理要慎重，要有利于領(lǐng)導(dǎo)層的團結(jié)。中共中央決定：由董必武、李維漢、王首道、張云逸、郭洪濤負責(zé)審查這個“案件”。

直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役結(jié)束后，毛澤東等從前線回到后方的瓦窯堡。他和中共中央其他負責(zé)人一起，聽取五人小組關(guān)于審查劉志丹等“案件”情況的匯報，指出：“逮捕劉志丹等同志是完全錯誤的，是莫須有的誣陷，是機會主義，是‘瘋狂病’”，應(yīng)予釋放。王首道回憶說：“毛主席還號召全體干部、軍民進一步加強團結(jié)，一致對敵。毛主席的指示和劉志丹等同志釋放的消息傳出以后，廣大軍民奔走相告，歡欣鼓舞，熱烈歡呼：‘劉志丹同志得救了！’‘陜北得救了！’”[7]直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役的勝利和陜北肅反擴大化問題的糾正，使陜甘革命根據(jù)地原來面對的兩個最緊迫的問題得到了解決，使中共中央能夠在這里站定了腳跟，能夠獲得一個相對安定的環(huán)境來考慮和處理許多帶全局性的問題。

一九三五年，中國整個時局發(fā)生巨大的變動。日本帝國主義大大加快了他們企圖獨占中國、不斷擴大對中國的侵略的步伐，并且把矛頭進一步指向華北，使中華民族同日本侵略者之間的民族矛盾急遽上升了。這一年，國民黨政府先后同日本簽訂了喪權(quán)辱國的塘沽協(xié)定，達成“何梅協(xié)定”等，把河北、察哈爾兩省的大量主權(quán)拱手讓給日本。但日本帝國主義并不因此罷手，反而更加得寸進尺，發(fā)動所謂“華北自治運動”，企圖將河北、山東、山西、察哈爾、綏遠五省和北平、天津、青島三個特別市脫離中國政府管轄，由它直接控制。這就激起了全國人民的憤怒，開始掀起抗日救亡運動的新高潮。

中共中央為了推進抗日救亡運動，在十一月十三日發(fā)表《為日本帝國主義并吞華北及蔣介石出賣華北出賣中國宣言》。毛澤東在二十五日發(fā)表對《紅色中華》報記者的談話，重申“蘇維埃中央政府愿意與國內(nèi)任何武裝隊伍訂立反蔣的作戰(zhàn)協(xié)定”，進行民族革命戰(zhàn)爭，以求中國領(lǐng)土的解放和完整。

隨著民族矛盾的日益激化，國民黨統(tǒng)治集團內(nèi)部也出現(xiàn)分化，一部分人已有同共產(chǎn)黨合作的可能。毛澤東冷靜地看到：集結(jié)在陜甘蘇區(qū)周圍的國民黨軍隊雖然很多，但一半以上不是蔣介石的嫡系。其中，第十七路軍二十個團是楊虎城指揮的，他有抗日的要求和一定的進步思想，過去同共產(chǎn)黨和一些黨員有過友好關(guān)系；東北軍六十個團雖是“圍剿”軍的主力，他們在東北淪陷后背井離鄉(xiāng)，流亡關(guān)內(nèi)，不愿意再打內(nèi)戰(zhàn)，而是強烈地要求抗日收復(fù)故土；東北軍領(lǐng)袖張學(xué)良，同日本侵略者有著家仇國恨，勢不兩立。這些，都是可以聯(lián)合抗日反蔣的有利因素。因此，毛澤東、周恩來等就把開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重點先放在東北軍和第十七路軍上，從優(yōu)待釋放被俘官兵著手，并寫信給他們的師長、軍長以至張學(xué)良，逐步開展對上層的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。