《塘沽協(xié)定》簽訂后，日本法西斯并不滿足在中國(guó)的既得利益。經(jīng)過充分醞釀，日本政府和軍部于１９３３年１０—１１月間，一致提出了“根絕排日”、“支持中國(guó)大陸上之分治運(yùn)動(dòng)，驅(qū)逐國(guó)民政府勢(shì)力于華北之外”的分離華北的政策。

１９３５年１月１８日，日軍誣稱駐守?zé)岵爝厖^(qū)的宋哲元部第二十九軍有礙行政，要求將察哈爾省沽源以東、長(zhǎng)城以北地區(qū)劃歸熱河省。隨后，不斷地向第二十九軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，相繼制造了兩次“察東事件”。６月５日，日本又借口第二十九軍在張北縣逮捕了４名日本特務(wù)機(jī)關(guān)人員，由日本駐張家口領(lǐng)事館領(lǐng)事橋本正康等出面向國(guó)民黨察哈爾省政府民政廳長(zhǎng)兼第二十九軍副軍長(zhǎng)秦德純提出抗議，并提出處罰責(zé)任者等三條無理要求，一手制造了“張北事件”。國(guó)民政府為平息事態(tài)，于６月１９日下令免去宋哲元察哈爾省主席之職，改由秦德純代理。在日本方面的協(xié)迫下，秦德純于２７日與關(guān)東軍駐沈陽(yáng)特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)土肥原賢二簽訂了《秦土協(xié)定》。協(xié)定的主要內(nèi)容是：（一）向日軍道歉，撤換與該事件有關(guān)的負(fù)責(zé)人；（二）取消察省境內(nèi)的國(guó)民黨機(jī)關(guān)；（三）劃定察東為非武裝區(qū)，第二十九軍從該地區(qū)撤走；（四）承認(rèn)日偽的對(duì)蒙工作，援助特務(wù)機(jī)關(guān)的活動(dòng)；（五）制止山東移民通過察省。 

日本侵略者在察哈爾制造事端的同時(shí)，５月間以中國(guó)軍隊(duì)進(jìn)入冀東非武裝區(qū)破壞了《塘沽協(xié)定》為借口，以偽滿中央通訊社記者、天津《振報(bào)》社社長(zhǎng)白逾桓和《國(guó)權(quán)報(bào)》社社長(zhǎng)胡恩溥被刺是國(guó)民政府的排日行為為引子，向國(guó)民黨政府提出“抗議”，并以武力相威脅，對(duì)華北統(tǒng)治權(quán)提出種種無理要求。面對(duì)日本法西斯新的挑釁，國(guó)民政府又一次屈服。５月２９日，國(guó)民黨華北軍分會(huì)代理委員長(zhǎng)何應(yīng)欽與日方代表開始秘密談判。６月９日，日本在華駐屯軍司令官梅津美治郎向何應(yīng)欽發(fā)出了一份備忘錄，其主要內(nèi)容是：取消國(guó)民黨在河北和平津的黨部；罷免河北省主席于學(xué)忠；撤離駐平津地區(qū)的東北軍及國(guó)民黨中央軍。７月６日，何應(yīng)欽復(fù)函梅津，表示對(duì)“所提各事項(xiàng)均承諾之”。至此，何、梅間達(dá)成協(xié)議，通稱《何梅協(xié)定》。 通過《秦土協(xié)定》和《何梅協(xié)定》，日本攫取了冀察兩省的大部主權(quán)，實(shí)現(xiàn)了分離華北的第一步計(jì)劃。繼之，日本又開始策動(dòng)華北五?。ê颖薄⑸綎|、山西、綏遠(yuǎn)、察哈爾）“自治運(yùn)動(dòng)”。 

１９３５年１０月間，日本駐天津特務(wù)機(jī)關(guān)長(zhǎng)大迫通貞，授意漢奸武宜亭等人鼓動(dòng)數(shù)千饑民在香河縣發(fā)動(dòng)暴亂，制造“自治”是出于“民意”的謊言。１１月２５日，土肥原賢二又唆使國(guó)民黨冀東行政督察專員、漢奸殷汝耕在通縣成立所謂“冀東防共自治委員會(huì)”（一個(gè)月后，改稱為“冀東防共自治政府”）。１２月１８日，國(guó)民黨政府在日本侵略者的逼迫下，指派宋哲元組成了“冀察政務(wù)委員會(huì)”。這個(gè)委員會(huì)的設(shè)置，是國(guó)民黨政府對(duì)日妥協(xié)的產(chǎn)物，是一個(gè)名義上主權(quán)還屬于中國(guó)的半自治性質(zhì)的地方政府。 

日本對(duì)熱察等內(nèi)蒙地區(qū)主權(quán)的攫取，采取了與平津等地相類似的手段。首先扶植組建了李守信偽蒙軍。１９３６年４月，又扶植了以德王為傀儡的偽“蒙古軍政府”。