在國聯(lián)的決議支持下，日本有恃無恐，侵略氣焰更加囂張。１２月下旬，日軍以“剿匪”為名，大舉進犯錦州，中國軍隊棄守，日軍攫取了遼西地區(qū)，直逼山海關(guān)。１９３２年１月，日軍進攻哈爾濱特區(qū)，２月５日將哈爾濱攻占。自１９３１年９月１８日開始，僅４個月零１８天，東北四省全部淪陷，日軍隨后即在中國領(lǐng)土上制造了一個偽“滿洲國”。日軍占領(lǐng)沈陽后，接著分兵侵占吉林、黑龍江。從此，日本帝國主義把東北變成為它獨占的殖民地，全面加強政治壓迫、經(jīng)濟掠奪、文化奴役，使東北３，０００多萬同胞，慘遭涂炭，陷于水深火熱之中。

與此同時，１９３２年１月２８日晚，日軍又在距東北數(shù)千里之遙的上海突然挑起事端，向閘北、江灣、吳淞灣等地大舉進攻，制造了“一·二八”事變。駐守上海的國民黨愛國將領(lǐng)蔣光鼐、蔡廷鍇率所部第十九路軍在上海人民積極支援和配合下奮起抵抗。不久，張治中將軍率第五軍增援第十九路軍。中國軍民英勇頑強的抗擊，挫敗了日本法西斯的瘋狂氣焰，打破了其侵略華中的計劃。但國民黨當局妥協(xié)退讓，于５月５日與日本簽訂了屈辱的《上海停戰(zhàn)協(xié)定》。日本從此取得了在上海長期駐兵的特權(quán)，為其后來發(fā)動全面侵華戰(zhàn)爭在華中建立了橋頭堡。同時，它們用停戰(zhàn)協(xié)定取得了戰(zhàn)略主動權(quán)，得以抽調(diào)兵力投向中國東北三省，加緊了對東北抗日軍民的“討伐”。

１９３３年１月，日軍蓄意制造了手榴彈爆炸事件，借機攻陷了東北通往關(guān)內(nèi)的咽喉要地——山海關(guān)。２月２３日，日軍調(diào)集關(guān)東軍第六、第八師團等部及部分偽軍共１０余萬人，兵分三路向熱河進犯，不到１０天的時間就攻陷了熱河省會承德。隨即，日軍分兵向冷口、界嶺口、喜峰口、羅文峪、古北口等長城要隘進犯。中國軍隊奮起抵抗。經(jīng)近３個月的浴血奮戰(zhàn)，中國軍隊斃傷敵數(shù)千人，給驕橫一時的日本侵略軍以沉重打擊。然而，蔣介石“攘外必先安內(nèi)”的不抵抗政策，導(dǎo)致了長城抗戰(zhàn)的失敗。至５月２４日，日軍接連侵占豐潤、薊縣、遵化、平谷、香河、懷柔等冀東２２縣，直接威逼平津。在華北危急的情況下，蔣介石政府軟弱妥協(xié)，接受了日本政府“停戰(zhàn)”談判的條件，并于５月３１日與日本政府簽訂了喪權(quán)辱國的《塘沽協(xié)定》。協(xié)定規(guī)定，中國軍隊撤退到延慶、昌平、高麗營、順義、通州、香河、寶坻、林亭口、寧河、蘆臺所連之線以西、以南之地區(qū)，以后不得越過該線。該協(xié)定實際上承認了日本對中國東北及熱河的占領(lǐng)，為日軍進一步向華北入侵洞開了大門。