鑒于農(nóng)民軍受到重挫，崇禎調(diào)孫傳庭、洪承疇等往遼東防務(wù)線。此使處于革命低潮中的李自成在商洛山中獲得休整喘息。與此同期，東北方向狼煙再起：金軍于1634年、1636年（當(dāng)年后金改稱“清”）和1638年三次入塞。

1638年5月，崇禎提出“剿兵難撤，敵虜生心”[8]的題目請(qǐng)諸臣破解，兵部尚書(shū)楊嗣昌為此提出“必安內(nèi)方可攘外”[9]的解決策略：力主通過(guò)與清議和而得以全力清剿關(guān)內(nèi)農(nóng)民義軍，此提議得崇禎默許，但遭到宣大總督、勤王兵總指揮盧象升及全國(guó)上下的激烈反對(duì)，致使崇禎舉棋不定。而清軍方面則坐等李自成和朝廷軍隊(duì)的內(nèi)耗進(jìn)一步加劇以圖漁利。

由此后推三個(gè)世紀(jì)的同一時(shí)期，中國(guó)工農(nóng)紅軍也在與國(guó)民黨軍隊(duì)進(jìn)行著反“圍剿”戰(zhàn)爭(zhēng)。1930年11月，國(guó)民黨調(diào)集約10萬(wàn)余兵力對(duì)紅一方面軍和中央蘇區(qū)進(jìn)行大規(guī)模圍剿。毛澤東提出“誘敵深入”的戰(zhàn)略方針，殲滅國(guó)民黨軍1.5萬(wàn)余人，活捉敵第18師師長(zhǎng)張輝瓚，紅軍獲第一次反圍剿的勝利。1931年2月，蔣介石再發(fā)20萬(wàn)人的兵力，采取“穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營(yíng)”的作戰(zhàn)方針，對(duì)紅一方面軍實(shí)行“圍剿”。中央紅軍“誘敵深入”，連打五個(gè)大勝仗，殲敵3萬(wàn)余人，繳槍2萬(wàn)余支，取得第二次反“圍剿”的勝利。6月，蔣介石親自坐鎮(zhèn)南昌，自任“圍剿”軍總司令，何應(yīng)欽為前敵總司令，調(diào)集約30萬(wàn)兵力，采取長(zhǎng)驅(qū)直入、先擊破紅軍主力，搗毀根據(jù)地，然后再深入進(jìn)行全面清剿的作戰(zhàn)方針。紅軍方面軍總前委決定仍以誘敵深入方針應(yīng)對(duì)，斃傷俘敵3萬(wàn)余人，獲第三次反“圍剿”的勝利。1932年5月，蔣介石采取逐次轉(zhuǎn)移重點(diǎn)，實(shí)行各個(gè)擊破，最后對(duì)中央根據(jù)地發(fā)動(dòng)大規(guī)模的軍事進(jìn)攻的方針發(fā)動(dòng)第四次“圍剿”。紅一方面軍總司令朱德、總政治委員周恩來(lái)沉著應(yīng)戰(zhàn)，黃陂、草臺(tái)岡兩仗，共殲敵近3個(gè)師，俘敵萬(wàn)余名，繳槍萬(wàn)余支，第四次“圍剿”基本打破。1933年下半年，蔣介石調(diào)集100萬(wàn)兵力，發(fā)動(dòng)第五次圍剿，由于王明“左傾”路線把持中央領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，提出拒敵于國(guó)門(mén)之外的“保守蘇區(qū)每一寸土地”口號(hào)，與國(guó)民黨軍隊(duì)實(shí)行正面決戰(zhàn)，致使紅軍遭到嚴(yán)重削弱并被迫進(jìn)行長(zhǎng)征。1934年11月湘江之戰(zhàn)失敗后，中央紅軍和軍委兩縱隊(duì)已由出發(fā)時(shí)的8.6萬(wàn)人銳減到3萬(wàn)人。為了糾正“左”傾領(lǐng)導(dǎo)在軍事指揮上的錯(cuò)誤，1935年1月15～17日，中共中央政治局在貴州遵義召開(kāi)會(huì)議，解除了博古、李德的最高軍事指揮權(quán)，會(huì)議事實(shí)上確定了毛澤東的軍事領(lǐng)導(dǎo)地位，毛澤東的軍事思想成為紅軍作戰(zhàn)的指導(dǎo)方針。遵義會(huì)議在極端危險(xiǎn)的時(shí)刻，挽救了黨和紅軍，是中國(guó)共產(chǎn)黨歷史上一個(gè)生死攸關(guān)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，標(biāo)志著中國(guó)共產(chǎn)黨從幼年達(dá)到成熟。

1935年6月，中國(guó)工農(nóng)紅軍一方面軍在強(qiáng)渡大渡河后與四方面軍會(huì)師。此時(shí)，中央內(nèi)部出現(xiàn)張國(guó)燾南下入川還是毛澤東北上陜北不同主張的爭(zhēng)論和張國(guó)燾脫離堅(jiān)持北上的中央、率軍南下川康的分裂事件。毛澤東中央于9月10日急率第一、第三方面軍繼續(xù)北上，奪取臘子口，翻越六盤(pán)山，突破國(guó)民黨軍最后一道封鎖線，于10月19日到達(dá)陜北吳起鎮(zhèn)（今吳旗縣城），先期結(jié)束了長(zhǎng)征。11月21～24日取得了直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役的勝利，紅軍到達(dá)陜北延安一帶，建立陜甘根據(jù)地——此與李自成蟄伏商洛山隔河相望且直逼中原的經(jīng)歷相似。與此同時(shí)，蔣介石調(diào)張學(xué)良東北軍——扮演的正是當(dāng)年洪承疇、楊嗣昌的角色——到陜西圍剿陜北紅軍。

在東北方面，1933年1～5月，日本侵略軍已占領(lǐng)中國(guó)熱河、察哈爾兩省及河北省北部大部分土地，進(jìn)逼北平、天津，國(guó)民黨政府鑒于所謂“亡明覆轍”的教訓(xùn)，也提出與楊嗣昌的主張相同的“攘外必先安內(nèi)”[10]的方針，設(shè)法與日本人議和并簽署了限令中國(guó)軍隊(duì)撤退的《塘沽協(xié)定》。1935年11月，日本唆使?jié)h奸殷汝耕在通縣成立“冀東防共自治委員會(huì)”，冀東22個(gè)縣宣告脫離中國(guó)政府管轄，淪為日本殖民地。此事促使北平學(xué)生爆發(fā)“一二九”抗日救亡運(yùn)動(dòng)。中華民族陷入全面危機(jī)。蔣介石為打內(nèi)戰(zhàn)不惜投降買(mǎi)國(guó)的政策遭到中國(guó)共產(chǎn)黨的揭露和全國(guó)人民的反對(duì)。1937年8、9月，蔣介石約見(jiàn)德國(guó)大使陶德曼，謀求與日本外交“調(diào)停”。蔣介石——與崇禎面臨的壓力和選擇結(jié)果相似——在國(guó)人巨大輿論、張學(xué)良和楊虎城發(fā)動(dòng)“兵諫”的壓力及日本侵略者“不以國(guó)民政府為談判對(duì)手”的重重倒逼下，最終放棄此努力[11]。