5月22日，司徒雷登向馬歇爾繼續(xù)推薦李宗仁，他告訴馬歇爾，當上副總統(tǒng)的李宗仁懷才不遇，“他曾私下說，他現(xiàn)在不知道該做什么，因為委員長控制著軍隊、政府的財政和國民黨組織”，李宗仁還婉轉(zhuǎn)表達對美國的向往，司徒雷登報告說：“有一段時期他甚至考慮前往美國，因為他在美國會比在此地更能有所成就。”[209]兩天后，司徒雷登報告馬歇爾，說他拜會了蔣介石，當面警告蔣介石：“李宗仁代表的改革運動代表了中國一種不可撲滅的力量?，F(xiàn)在正是改革之機，委員長如不作此事，有人會作的。”[210]

6月11日，司徒雷登借他的秘書傅涇波之口間接地表達要“找一個強有力的總理”以接替蔣介石權(quán)力的意見。他告訴馬歇爾：

大使的私人秘書傅涇波對我們說，他仔細地觀察了委員長兩年，覺察到他明顯地衰老。即使委員長在談話中不斷用筆記下別人講話的要點，但仍不能象過去那樣迅速作出決斷；他越來越不知道他的指示貫徹得如何，越來越健忘。傅認為，委員長已變成一個疲乏的老人，不能有效地應付事務，日趨喪失威信，不可避免地遲早會被解除職務。

雖然如此，傅同意假如委員長下臺的話，國家將會重陷分裂的看法。他建議采取適當?shù)姆椒?，勸委員長放棄國民大會賦予的緊急權(quán)力，找一個強有力的總理實行必要的領(lǐng)導。[211]

6月14日，司徒雷登為未來李宗仁“接班”后的軍事支持著想，向馬歇爾再提“任命何應欽將軍為國防部長，真正賦予他指揮軍事行動的權(quán)力”；同時又抱怨對蔣介石“他好象決心按憲法對他的新職務規(guī)定的原則辦事，但實際上他辦事方式很少改變”。[212]

換掉蔣介石也需要對中國形勢，尤其是要對蘇聯(lián)在中國的政治需求有一個基本評估，即“有必要試著用克里姆林宮的觀點來評估一下中國”[213]。9月7日，曾任美駐蘇使館公使銜參贊，后任美國國務院政策設計室主任的喬治·凱南提交國務卿一份對蘇聯(lián)對華戰(zhàn)略目標的評估報告，認為蘇聯(lián)對中國的索求是有限的，報告認為：

就經(jīng)濟方面而言，克里姆林宮肯定渴望得到滿洲和華北的自然資源，一則不使它們落入日本之手，二則用于蘇聯(lián)遠東地區(qū)的開發(fā)。至于中國的其他廣大地區(qū)，克里姆林宮可能只視之為一個巨大的貧民區(qū)，避免承擔任何責任。

也沒有任何理由相信，克里姆林宮里那些沒有浪漫色彩的人會對中國的潛力抱有任何幻想；在可以預見的將來發(fā)生的任何戰(zhàn)爭中，往好里說，中國是一個軟弱的盟友，往最壞處說，中國是一個微不足道的敵人。然而，在某些情況下，中國的部分地區(qū)，特別是滿洲和新疆，可能會成為第三國進攻蘇聯(lián)的通道。因而，對邊界極其敏感的克里姆林宮肯定會把滿洲和新疆視為其防御緩沖區(qū)的突破口。[214]

報告同時也認為，如有可能，蘇聯(lián)也會“盡量擴大其在華影響，并最終控制中國的所有領(lǐng)土”，因為“從更現(xiàn)實的方面說，獲得中國意味著獲得了一個人口眾多的緩沖區(qū)，可由此向東亞的其他地區(qū)發(fā)起政治攻勢”。[215]但同時凱南也判斷：

即使中國共產(chǎn)黨的所有部門都受到克里姆林宮控制，毛現(xiàn)在對克里姆林宮極為忠誠，小心翼翼，莫斯科仍然不可能對形勢感到滿意。中國地域太廣，人口太多。甚至毛和他的戰(zhàn)友們也不可能最終得到整個中國——這種誘惑對他們來說也許太大了，特別是在他們已經(jīng)依靠民族主義的狂熱取得部分權(quán)力的情況下。如果有可能，克里姆林宮是不會在這種事情上冒險的。[216]

關(guān)于國民黨的前途，凱南得出結(jié)果說：“國民黨和國民政府已江河日下，走到了在與中國共產(chǎn)黨的長期斗爭中徹底失敗的邊緣。”[217]由此，凱南提出“國民政府消亡”的可能性。他寫道：

我們必須面對這樣一種可能性：國民政府消亡。正如我們現(xiàn)在所知道的，這只是一個時間問題。這個局面究竟會怎樣發(fā)生，目前難以預料。它也許會因下述因素中的一種或幾種促成：

（1）蔣介石死亡、退休或被趕下臺；

（2）發(fā)生政變；

（3）政府要員的叛變；

（4）出現(xiàn)一個分離主義政權(quán)；

（5）共產(chǎn)黨獲得一系列重大勝利；

（7）接受共產(chǎn)黨提出的建立聯(lián)合政府的建議。

不管這一變化進行得多么順利，都會出現(xiàn)不穩(wěn)定的混亂局面，即使李宗仁副總統(tǒng)迅速接替蔣的職位，國民政府的現(xiàn)有結(jié)構(gòu)大體保持不變，情況也會是如此。戰(zhàn)爭也許會繼續(xù)下去。也有可能實現(xiàn)休戰(zhàn)，因為整個中國都渴望和平。不論出現(xiàn)哪種局面，新的權(quán)力斗爭都會隨即在政治層面上展開。[218]

凱南作出上面推論的理由是：認為中共統(tǒng)一中國是可以預見的，但由于各派軍閥的存在，會有相當?shù)碾y度，“內(nèi)戰(zhàn)也許會繼續(xù)下去”。他告訴馬歇爾說：

在這場爭奪中，最強大的勢力顯然（至少在開始階段）是共產(chǎn)黨，其他勢力將是：一些民族主義軍事領(lǐng)袖，如傅作義等；原地方軍閥，如龍云等；桂系；奉（滿洲）系；以李濟深為核心的國民黨改革派；為數(shù)不少的、現(xiàn)在仍與國民黨政府關(guān)系密切的政治領(lǐng)袖。