“當時我們多么有名氣,現(xiàn)在所有銀行見到我們就像碰到鬼一樣。我們貸了那么多款,政府應該出來挺一下的,但我們打了多少報告,跟政府談了多少次,誰來管?沒人管。”無錫橋聯(lián)風電科技有限公司(下稱橋聯(lián)風電)的副總裁曹一平,言語中盡顯失落和懊惱。
2004年,無錫的另一家風電零部件企業(yè)吉鑫科技希望與橋聯(lián)合作,由前者負責鑄造,橋聯(lián)負責機加工。一段時間后,雙方的合作又因故終止。
但風電零部件需求的瘋漲讓橋聯(lián)看到了機會。2005年,橋聯(lián)開始著手進軍風電零部件制造。雖然是從零開始,但橋聯(lián)自認為做風電有優(yōu)勢:“有生產(chǎn)大型設備的能力,有機加工的能力。”
在進入風電行業(yè)之前,橋聯(lián)集團是一家從事塑機、冶金、數(shù)控機床等業(yè)務的民營企業(yè),在重工業(yè)集聚的無錫,大大小小的冶金、機械加工企業(yè)隨處可見。
2007年,在無錫財政局任職多年的曹一平,放棄“金飯碗”,被以優(yōu)厚條件吸引至舅舅唐法林創(chuàng)立的橋聯(lián)風電。與現(xiàn)狀比,前幾年的橋聯(lián)風電的確風光至極。
從公布的數(shù)據(jù)看,橋聯(lián)風電前幾年飛速增長:2007年,其銷售額為5000多萬元,凈利潤約2500萬元;2008年,“銷售收入將達8億元,凈利潤力爭實現(xiàn)2億”;而2009年在金融危機的環(huán)境下,“銷售額和利潤都比2008年有穩(wěn)定增長”。
橋聯(lián)風電自2007年開始的高速成長,是風電領域的普遍現(xiàn)象。主要生產(chǎn)兆瓦級風力發(fā)電機組的輪轂、底座、橫梁、輪軸等關鍵零部件的吉鑫科技(601218),在創(chuàng)辦一年后的2005年投產(chǎn),當年就實現(xiàn)1億元銷售收入,2007年營收4億元,2008年突破12億元,2009年超過15億元,2010年,營收更是飆升至20多億元。
而政策層面的各種新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也不斷出臺。備受鼓舞的企業(yè),都在大幅擴張產(chǎn)能。
2008年9月,橋聯(lián)風電在接受記者采訪時曾透露,“每年可完成鑄造1.5兆瓦—2.4兆瓦風電設備零部件,包括輪轂、底座、橫梁、軸承座1500臺套,機械加工能力為年產(chǎn)3000臺套”。 2009年,橋聯(lián)風電又開始打造一個面積達15萬平方米的新廠房。據(jù)江蘇省發(fā)改委的官網(wǎng)信息,該廠房建成后,“將形成年產(chǎn)1.5MW—2.5MW c系列風力發(fā)電機主軸5000根,機加工風電零部件5.5萬噸生產(chǎn)能力”。
“當時風電鑄件的需求大于供給,只要有產(chǎn)能就有訂單,我們說來不及做了,許多整機廠商就派代表常駐廠里,督促訂單的落實情況,甚至有人曾想到我們廠給工人發(fā)錢,讓他們加班”,吉鑫科技副總經(jīng)理陸衛(wèi)忠對2007-2008年的瘋狂情形仍記憶猶新。
極度的供不應求及價格瘋漲的標桿效應,讓零部件廠商如雨后春筍般涌現(xiàn),有報道稱,2011年,國內(nèi)從事風電零部件生產(chǎn)的企業(yè)已經(jīng)多達數(shù)百家。
高速成長的橋聯(lián)風電,吸引了眾多創(chuàng)投機構的目光。2009年,美國Avenue基金和法國NBP亞洲投資基金領投,智基創(chuàng)投、青云創(chuàng)投等基金跟投,5家機構聯(lián)合完成了對橋聯(lián)風電規(guī)模達7000萬美元的投資。這次投資對橋聯(lián)風電的估值達到15億元人民幣。
這次融資,無異于一場資本盛宴,用曹一平的話說,“基本上國內(nèi)外能叫得出名字的基金都來了”。而上述5家機構中,其中一家就是在此輪融資馬上結束時,才得知了橋聯(lián)風電這個項目,并想盡辦法“千方百計”拿到了一張入場券。當?shù)卣苍谶@次融資后,給了橋聯(lián)風電30萬元的獎勵。
橋聯(lián)風電曾樂觀地預計,在2009年9月份就可以到美國IPO。花旗、瑞信、美林、高盛等諸多知名投行,為了搶到橋聯(lián)風電的上市承銷權,可謂“八仙過海,各顯神通”。但今天,橫在“橋聯(lián)風電IPO”面前的,卻是個大大的問號。
除了零部件廠商外,華銳風電則演繹了一個風電整機廠商的速成神話。2006年2月,華銳風電正式成立,2007年即實現(xiàn)24億多元營收,2008年超過51億元,2009年更是接近140億元。這一年,華銳新增風電裝機容量3510兆瓦,為中國第一、全球第三。華銳當年生意最緊俏的時候,“6家客戶的代表到華銳的廠里坐等產(chǎn)品下線,生產(chǎn)一臺拉走一臺”。華銳“神話”同樣激起效仿者無數(shù),據(jù)不完全統(tǒng)計,2009年國內(nèi)的整機廠商已達70-80家之多。
這也推動中國風電產(chǎn)業(yè)在近幾年以令世界震驚的速度疾進:根據(jù)中國風能協(xié)會的統(tǒng)計,2004,中國風電累計裝機容量只有約74萬千瓦;但到了2009年,總裝機容量已經(jīng)超過2500萬千瓦;2010年更是突破4400萬千瓦,躍居全球第一。
大躍進后突遭逆轉
參與者增多也意味著競爭的加劇,一個直接的結果就是價格戰(zhàn)。2008年,有先發(fā)優(yōu)勢的華銳就開始降價,使得很多后進入的整機廠商剛一投產(chǎn)就遭遇“不賣不行,賣又虧本”的窘境。以1.5兆瓦機組為例,2011年的價格相比2008年,下降幅度“超過40%”,導致一些風電整機廠商“毛利率為負值”。
壞日子來如此之快,風電似乎昨天還是一個“躺著就能賺錢”的行業(yè)。
自2010年起,整個風電行業(yè)訂單量大幅減少,橋聯(lián)風電開始縮減風電零部件產(chǎn)量。“風電沒有了訂單,橋聯(lián)只能轉(做其它),不轉就會死掉。”曹一平透露,“目前已縮減了50%”,并轉向其它業(yè)務。但“縮減50%”這個數(shù)字在無錫當?shù)匾晃伙L電業(yè)人士看來,還是“保守說法”,“接近80%-90%”,他認為。
減產(chǎn)導致風電設備廠房被大量閑置。更要命的是,銀行在催款。2009年新建的廠房耗資巨大。“廠房2000元/平米就是3個億,設備也要2個億”,總投資約在5億元,其中不少是從銀行貸款而來。“我剛投入,還沒有產(chǎn)出,銀行貸款怎么還?”曹一平反問。
與2010年相比,2011年中國的新增裝機容量首次出現(xiàn)下滑。風電整機廠商華銳、金風、東方電氣無論是裝機容量、主營業(yè)務營收還是凈利潤都大幅下滑。以華銳為例,2011財年其營收和營業(yè)利潤分別同比下滑了48.66%和83.11%。不景氣也傳導給了風電零部件廠商:鑄件廠商吉鑫科技,葉片廠商中材科技,生產(chǎn)風葉、塔桶的天奇股份,做軸承業(yè)務的天馬股份及天順風能的塔架業(yè)務等,均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。
吉鑫科技總經(jīng)理包振華就稱:“我們的國內(nèi)主營業(yè)務收入增長率下降,主要是因為那些小的風電整機廠產(chǎn)能萎縮,大的整機廠對我們是沒有多大影響的,但我們的市場占有率和以前比還是進一步提高了。”整機廠的困境也使得零部件廠商遭遇產(chǎn)品價格下調、訂單減少、庫存增加,賬期延長等不利因素,“一些小企業(yè)基本退出了”。
無錫當?shù)氐囊恍╋L電零部件廠曾找到吉鑫談并購,都被他拒絕了。“沒有價值”,陸衛(wèi)忠認為,關鍵是技術、人和加工設備,而這些恰恰是小廠們欠缺的。
今年一季度的財報顯示,整個風電設備行業(yè),依然跌勢不改。一個極端例子是,今年一季度,東方電氣的風電裝機量下降至25套,而高峰期一年可達1800套。
目前,已經(jīng)有大批風電設備廠商掙扎在生死邊緣甚至退出這個市場。
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