幾天后，毛澤東再次見到來延安訪問的老朋友、美國記者斯諾。斯諾一開始就講到，他在重慶訪問國民黨一個將軍，那個將軍說：現(xiàn)在沒有什么統(tǒng)一戰(zhàn)線的問題，中國只有一個合法的黨――國民黨，一個合法的政府――國民政府，“邊區(qū)政府”都是完全非法的，終究必被取消。他在西安又訪問另一個將軍，也是這樣說：中國除國民黨外，再沒有其他合法的黨了，共產(chǎn)黨在與蔣委員長表示一致之后已不復存在，因此，現(xiàn)在是沒有什么統(tǒng)一戰(zhàn)線的問題的。毛澤東回答說：“中國早已有實際上的統(tǒng)一戰(zhàn)線，在大多數(shù)人民的心中、口中、文字中、行動中，已也有了名義上的統(tǒng)一戰(zhàn)線。”“別的政治集團怎么講，我不知道，說到共產(chǎn)黨，那末，從它誕生的一天起，它就是一個獨立的政黨，從來也沒有過一天半天一小時或者一分鐘放棄過它的獨立性，從來也沒有向什么個人或什么集團或什么黨派屈服過。要共產(chǎn)黨屈服，這大概是比上天還要困難些吧。”

當談到抗日和民主的關系時，毛澤東說：從抗戰(zhàn)以來，國民黨政策上的變化是不打內戰(zhàn)而打日本了，但在民主民生方面，還是沒有什么變化，依舊是國民黨一黨專政、獨裁。“這種獨裁引起了全國的不滿，非得變更一下不可。”“現(xiàn)在全國人民都很著急，中國不改革政治，不實現(xiàn)民主，不但不能打勝日本，而且一定要亡國的。”[23]在這個時期中，毛澤東還會見了率全國慰勞總會北路慰問團到延安訪問的南北總團團長、國民黨元老張繼，北路團長賀衷寒、副團長王右瑜，國民黨軍騎兵第二軍軍長何柱國，著名抗日將領、東北挺進軍總司令馬占山，以及來自各國的友人。向他們廣泛介紹了中國共產(chǎn)黨堅持團結抗戰(zhàn)的決心和誠意。這對爭取各方面的同情和合作有重要作用。

到這年快要結束的時候，國內的政治局勢越來越壞，已是“山雨欲來風滿樓”。蔣介石越來越傾向于用軍事手段向中國共產(chǎn)黨進攻。十一月一日，他在日記中寫道：“中國共產(chǎn)黨之跋扈梟張，全無國家民族觀念，只知乘機擴張勢力，今后必益加甚。叛亂之期，當不在遠。”實際上是，蔣介石使用軍事手段向共產(chǎn)黨進攻的日期“當不在遠”了。這個月的十二日至二十日，國民黨召開五屆六中全會，實際上確定了要以軍事反共來代替政治溶共的方針，并制定《處理異黨問題實施方案》。日益惡化的形勢使毛澤東十分焦慮。

他清醒地看到：一場共產(chǎn)黨人原來不希望看到的相當規(guī)模的武裝沖突也許已難以避免。十一月十四日，他在陜甘寧邊區(qū)黨代表大會上的政治報告中談到：“我們的團結是有條件的”，“假使把你的頭割掉了，還講什么團結啦？”“所以我們講團結，在必要斗爭的時候我們還要斗爭，有了斗爭也就會有團結。”[24]十一月中下旬，中共中央政治局聽取出席國民參政會一屆四次會議及華北地區(qū)斗爭情況的匯報。匯報中談到在當時國內外形勢影響下，大資產(chǎn)階級發(fā)生了嚴重的動搖，但在重慶的中產(chǎn)階級，包括一些國民黨元老卻反對內戰(zhàn)，“他們表現(xiàn)很活躍，敢于講話”[25]。在華北堅持抗戰(zhàn)的國民黨將領也發(fā)出“再打內戰(zhàn)就完了”[26]的呼聲。這些，對毛澤東進一步考慮如何處理反磨擦問題也有啟發(fā)。

為了準備對付國民黨內頑固分子的進攻，毛澤東越來越注意到必須爭取中間勢力[27]。這在他的統(tǒng)一戰(zhàn)線思想中，是一個新的重要內容。

他還特別強調要“大量吸收知識分子”，在十二月一日為中共中央起草的《關于吸收知識分子的決定》中呼吁：“全黨同志必須認識，對于知識分子的正確的政策，是革命勝利的重要條件之一。我們黨在土地革命時期，許多地方許多軍隊對于知識分子的不正確態(tài)度，今后決不應重復；而無產(chǎn)階級自己的知識分子的造成，也決不能離開利用社會原有知識分子的幫助。中央盼望各級黨委和全黨同志，嚴重地注意這個問題。”[28]

在一九三九年底至一九四○年春國民黨對陜甘寧邊區(qū)、山西、河北等地的軍事進攻中，閻錫山于十二月在晉西發(fā)動的進攻新軍決死第二縱隊和八路軍晉西獨立支隊的事件最為嚴重。

山西新軍的正式名稱是山西青年抗敵決死隊。它是一九三七年八月，在國共合作的條件下，由薄一波以犧盟會負責人的名義向閻錫山建議，取得閻的同意后成立的。開始時先建立一個團，由薄一波任政治委員，實際上是中國共產(chǎn)黨組建和領導的一支革命軍隊。新軍成立后，很快發(fā)展到五十個團，協(xié)同八路軍在敵后作戰(zhàn)，起了越來越大的作用。這使閻錫山感到十分恐慌，決定用他長期控制下的山西舊軍來消滅這支力量。晉西事件發(fā)生前，閻錫山在陜西宜川秋林鎮(zhèn)召開晉綏軍政民高級干部會議。這時，和平妥協(xié)的危險已成為嚴重的危險。閻錫山在會上公開叫嚷：“天快下雨了，趕快準備雨傘。”山西黨組織派人到延安向中共中央報告。毛澤東果斷地指出：“閻錫山準備‘雨傘’，你們也趕快準備嘛。”[29] 由于晉西是聯(lián)結華北和西北的樞紐，是在延安的中共中央同華北敵后抗日根據(jù)地往來的必經(jīng)通道，“晉西斗爭我們如失敗，則影響整個華北”[30]，因此，毛澤東非常重視這個地區(qū)的反磨擦斗爭。同其他地區(qū)不同的是，閻錫山還沒有公開反共，晉西的磨擦斗爭是以新舊軍沖突的形式出現(xiàn)的。毛澤東緊緊抓住這個特點來制定斗爭方針。他認為，晉西事件反映了山西舊派準備投降日寇的表面化，它的性質是對抗日的叛變，要“認清此種沖突可能擴大”，“對叛軍進攻絕不讓步，堅決有力地給予還擊，并立即由新派提出反對叛軍的口號，但不要反對閻。”[31]他要求八路軍必須支持和幫助新軍，但暫時不要提反對叛軍的口號。對還沒有下最后決心投降日本的閻錫山，毛澤東主張仍要積極爭取他繼續(xù)抗日，“在擁閻之下反閻”[32]。他強調“晉西斗爭之勝利，依靠于正確政治方針，正確戰(zhàn)略戰(zhàn)術，強兵良將，缺一不可”。[33]薄一波回憶道：“那幾年，我們就是根據(jù)這些明確的指示，結合山西的具體情況，部署和開展工作的”[34]。