一九三八年十月下旬廣州、武漢相繼失守后，抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入一個以戰(zhàn)略相持為特點的新階段。日本、國民黨和共產(chǎn)黨三方面的力量和相互之間的關(guān)系，都發(fā)生了重要變化。

日本在武漢和廣州戰(zhàn)役中幾乎傾注了全力。進(jìn)攻武漢動用的兵力達(dá)十四個師團，進(jìn)攻廣州也用了三個師團，共占當(dāng)時日本陸軍總兵力的半數(shù)。這是自盧溝橋事變一年多來日方使用兵力最多的一次，而且對兩地的進(jìn)攻幾乎集中在同一個時間內(nèi)舉行，反映出他們力圖“速戰(zhàn)速決”，以擺脫長期作戰(zhàn)帶來的嚴(yán)重困境，但結(jié)果并沒有達(dá)到目的。他們對華侵略所能使用的兵力幾乎已達(dá)到極限，已無法繼續(xù)保持原有的進(jìn)攻勢頭，不得不陷入他們極不希望看到的相持狀態(tài)，把重點轉(zhuǎn)向鞏固已有的占領(lǐng)區(qū)，以期“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”，并對國民黨進(jìn)行政治誘降。

國民黨的政治中心，這時已遷到重慶。隨著局勢的變化，國民黨最高當(dāng)局的不同集團分別出現(xiàn)新的重要政治動向。

一向宣傳民族失敗主義的國民黨副總裁汪精衛(wèi)突然從重慶跑到越南河內(nèi)，在十二月二十九日發(fā)出所謂“艷電”，公開響應(yīng)日本首相近衛(wèi)文麿發(fā)表的《中日兩國調(diào)整關(guān)系之基本政策》的聲明，主張停止抗戰(zhàn)，對日求和，徹底暴露了賣國乞降的面目。全國范圍內(nèi)群情激憤，掀起了聲勢浩大的聲討投降活動的熱潮。國民黨中央常務(wù)委員會臨時會議也把他永遠(yuǎn)開除出黨。

作為國民黨總裁的蔣介石沒有和汪精衛(wèi)一起投降，繼續(xù)留在抗日戰(zhàn)爭的陣營內(nèi)。這是值得贊揚的。但在他看來，日本軍事進(jìn)攻的威脅已較原來大大減輕，而中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的抗日根據(jù)地和游擊戰(zhàn)爭在敵后的迅速發(fā)展卻使他越來越憂心忡忡。他一九三八年十二月三十一日的日記回顧這一年時寫道：“共黨乘機擴張勢力，實為內(nèi)在之殷憂。”幾天后，他在一九三九年一月六日的日記中把話講得更明白：“目前急患不在敵寇”，而在“共產(chǎn)黨之到處企圖發(fā)展”、“淪陷區(qū)游擊隊之紛亂無系統(tǒng)”等四端，“應(yīng)定切實對策，方足以消弭殷憂也”。從蔣介石日記里透露出的這些內(nèi)心變化中可以看出：他已把關(guān)心的重點從對日作戰(zhàn)轉(zhuǎn)向防共反共方面，雖然他這時還沒有公開說出來。與此同時，國民黨在各地制造的磨擦活動也明顯增多起來。周恩來在給延安的電報中說：“目前事實如殺人、捕人、封報、攻擊邊區(qū)、甚至武裝沖突，磨擦且益加甚，此必須迅速解決，以增互信。”[1]

一九三九年一月五日，中共中央書記處討論汪精衛(wèi)叛逃事件。毛澤東在會上說：“蔣介石近來在軍事上、外交上及反汪行動上都表現(xiàn)是進(jìn)步的，但在進(jìn)步中更要限制我們。蔣之政策是聯(lián)共又反共，所以最近反映出來各地磨擦增加。”他提出：“我黨對目前事件的方針是‘擁蔣反汪’。”[2]會議根據(jù)毛澤東的提議，致電國民黨五屆五中全會，希望推動國民黨向好的方面發(fā)展。

但是，事情并沒有如中國共產(chǎn)黨所期望的那樣來發(fā)展。一月二十一日至三十日，國民黨五屆五中全會在重慶召開。蔣介石雖然在開會詞中談到現(xiàn)在是第二期抗戰(zhàn)開始的時候，談到要抗戰(zhàn)到底，不能半途而廢，但他把抗戰(zhàn)到底解釋為只恢復(fù)到七七事變以前的狀態(tài)。更嚴(yán)重的是，會上原則通過要限制異黨活動（四月十四日，國民黨中央秘書處秘密頒布《防制異黨活動辦法》的訓(xùn)令）。會議公開發(fā)表的《宣言》中說：“本會議鄭重聲明，吾人絕不愿見領(lǐng)導(dǎo)革命之本黨發(fā)生二種黨籍之事實，更不忍中國實行三民主義、完成革命建國一貫之志業(yè)，因信仰不篤與意志不堅，致生頓挫。”[3]會議通過的《關(guān)于黨務(wù)報告之決議案》中寫道：“今后，本黨應(yīng)力求革命理論之領(lǐng)導(dǎo)”，“而使違反主義之思想無從流布于社會，而于戰(zhàn)區(qū)及敵人后方，尤應(yīng)特別注意”。[4]這些話，矛頭顯然都是指向中國共產(chǎn)黨的。國民黨五中全會，成為抗戰(zhàn)期間蔣介石對中國共產(chǎn)黨政策發(fā)生重大變化的轉(zhuǎn)折點。

盡管如此，這時蔣介石仍主張繼續(xù)對日抗戰(zhàn)，嚴(yán)厲譴責(zé)汪精衛(wèi)的投降活動，他的防共反共的全盤打算主要是在內(nèi)部醞釀和布置，沒有完全公開出來。因此，這時中國共產(chǎn)黨處理國共關(guān)系這個問題需要謹(jǐn)慎而恰當(dāng)，留有余地，并且繼續(xù)觀察。

二月二十八日，中共中央書記處討論國民黨五中全會后的形勢及黨的方針。毛澤東已經(jīng)敏銳地警覺到國民黨內(nèi)妥協(xié)磨擦的危險傾向在發(fā)展，特別是蔣介石本人的態(tài)度在發(fā)生變化。他在會上批評國民黨五中全會的錯誤是“依靠外力，只打到盧溝橋”。“國民黨的政策是一貫的，在五中全會是再一次表現(xiàn)。”關(guān)于國共關(guān)系，他認(rèn)為，國民黨的妥協(xié)傾向與磨擦傾向也是錯綜復(fù)雜的，主張執(zhí)行聯(lián)共同時又防共的中間政策的占多數(shù)，我們應(yīng)該增加左翼力量，爭取中間派。蔣介石將處于中間派地位。“過去，我們只與汪精衛(wèi)斗爭，沒有與蔣介石直接斗爭。抗戰(zhàn)中如何打法，我黨一貫與蔣介石斗爭。在前年的斗爭方式是尖銳的，去年較和緩，但斗爭是沒有停止的。今后我黨方針還是不要太尖銳，要堅韌。”“我們要阻止妥協(xié)磨擦危險傾向的發(fā)展，主要方針是爭取國民黨的大多數(shù)，爭取中央軍，發(fā)展八路軍游擊隊。”他說：只要我們有力量造成抗戰(zhàn)的局面，就能逼迫蔣介石不得不繼續(xù)抗戰(zhàn)。[5]

此前，他在中央黨校作《反對投降主義》的講演，提醒大家在反對民族投降活動的同時要注意反對黨內(nèi)的階級投降主義。他說：最近為止，我們得了許多材料，很多材料、很多小冊子發(fā)給國民黨黨員，要防止共產(chǎn)黨，而且要采取攻勢。什么叫防止？就是不讓共產(chǎn)黨發(fā)展。什么叫攻勢呢？就是他們提出的“一個黨、一個主義、溶共”的政策，就是說要取消共產(chǎn)黨、溶化共產(chǎn)黨、取消共產(chǎn)主義，他說：“統(tǒng)一戰(zhàn)線又講親愛、講團結(jié)，另一方面又要斗爭。”“古時人說‘君子和而不同，小人同而不和’，這也是說統(tǒng)一里有斗爭。”“我們對無理之話一定要反對，因為它是真正破壞統(tǒng)一戰(zhàn)線的。”他在講演的最后說：對國民黨的磨擦，“我們有兩條原則：第一，‘人不犯我，我不犯人’，即是說人家不搗亂我，我就不打人；第二條是‘人若犯我，我必犯人’，這一原則要抓得緊，一定要有勁。”“這樣，才能真正鞏固與擴大抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。只有這樣，才能戰(zhàn)勝日寇”。[6]

對蔣介石正在日益加強的防共反共活動，毛澤東主張進(jìn)行必要而適度的反擊。當(dāng)時，國民黨正準(zhǔn)備召開國民參政會一屆三次會議。中共中央書記處電示南方局：因國民黨五中全會對民主民生問題一無表示，對我黨態(tài)度仍不甚好，而且指令各地對我黨我軍我邊區(qū)采取進(jìn)攻方針，并增加磨擦對抗，對前次參政會決議也未見實行，因此，我參政員對本次會議宜采取較冷淡態(tài)度，以促蔣及國民黨反省。[7]隨后，毛澤東和王明又致電國民參政會秘書處并轉(zhuǎn)蔣介石：“因事不能出席本屆參政會，特電請假。”[8]

這時，共產(chǎn)黨內(nèi)有人存在一些糊涂觀念，認(rèn)為既然中國共產(chǎn)黨在公布國共合作的宣言中說：“孫中山先生的三民主義為中國今日之必需，本黨愿為其徹底實現(xiàn)而奮斗”，那末，國民黨提出“一個黨一個主義”也不是完全沒有理由的。毛澤東為此作了說明。他在抗戰(zhàn)以來早已一再說過，共產(chǎn)主義是在革命發(fā)展的將來階段實行的，共產(chǎn)主義者在現(xiàn)在階段并不夢想實行共產(chǎn)主義，而是要實行歷史規(guī)定的民族革命主義和民主革命主義，這是共產(chǎn)黨提出抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線和統(tǒng)一的民主共和國的根本理由。中國共產(chǎn)黨正是在為民族獨立、民權(quán)自由、民生幸福這三大目標(biāo)而奮斗。國民黨部分地實現(xiàn)了民族主義，表現(xiàn)在實行了對日抗戰(zhàn)，但民權(quán)主義和民生主義沒有實行。這些，已經(jīng)把中國共產(chǎn)黨和國民黨當(dāng)局對待“孫中山先生的三民主義”的不同態(tài)度說清楚了。針對黨內(nèi)一些人的糊涂觀念，他又提出，蔣介石用三民主義來同我們斗爭，“我們抓住三民主義，用三民主義壓倒他們”[9]。他多次到中央黨校等部門講演，說明國共兩黨對待三民主義是有區(qū)別的。他說：中國共產(chǎn)黨“現(xiàn)在要實行的是三民主義，將來是社會主義，一定要把三民主義（現(xiàn)在的）變?yōu)樯鐣髁x（將來的），這一條我們不能放棄也不應(yīng)該放棄。我們跟友黨講親愛，講團結(jié)，這是對的，而同時要大大發(fā)展我們的黨，不要因講親愛、團結(jié)而放棄了自己的任務(wù)。”他用了一個形象的比喻：“三民主義是到共產(chǎn)主義的必經(jīng)之路，正如西安到延安，洛川是必經(jīng)之路一樣，現(xiàn)在我們實行三民主義，哪個說我們將來不實行社會主義？”[10]