陳思進(jìn):美國是人民幣升值最大的贏家

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陳思進(jìn):美國是人民幣升值最大的贏家

這些年來出口業(yè)是中國的支柱產(chǎn)業(yè)。由于人民幣還不能自由兌換,出口美國的商品只能用美元結(jié)算,加上定價權(quán)在美國手中,人民幣升值的顯著結(jié)果就是財(cái)富的流失。

舉例來說,四五年前一雙健身鞋,當(dāng)1美元兌換8元人民幣時,美國以10美元購買下來,人民幣價值80元;如果人民幣兌美元升值25%,也就是1美元兌換6元人民幣,美國還是以10美元購買下來(因?yàn)槎▋r權(quán)在沃爾瑪?shù)让绹罅闶凵淌种校嗣駧啪妥兂闪?0元,活生生縮水了25%。

這就相當(dāng)于對方先拿美元買你的東西,等買完了之后告訴你,你手頭的美元貶值了。此乃美國一向慣用的“大斗進(jìn),小斗出”之伎倆。因?yàn)楝F(xiàn)在我們手里擁有大量的美元,美國就要人民幣升值;今后如果我們手里的美元少了,屆時美國將會逼迫人民幣貶值。因此,目前人民幣升值對誰有利是顯而易見的,美國就這樣以匯率為武器,將中國財(cái)富移山大法般挪到了美國。

而對于生活在中國的普通百姓而言,就在人民幣對外不斷升值的同時,人民幣國內(nèi)的購買力卻不斷在貶值。事實(shí)上,中國這些年房地產(chǎn)價格飛漲,是和人民幣匯率波動有著間接甚至直接的關(guān)系。早在十幾年前,華爾街熱錢就大量涌入中國,特別是高盛、大摩等投行帶著大量的美元去中國。北京、上海和深圳的房價就是讓外來資金炒上去的。

人民幣從2005年起就升了20%,房價更是漲了數(shù)倍。如果人民幣再往上升,待到泡沫被無限吹大后,華爾街熱錢就會拋售他們在中國的資產(chǎn),帶著巨大的利潤撤回美國,既癱瘓了中國經(jīng)濟(jì),也賴掉了美國欠中國的債。這“一石兩鳥”之計(jì)可謂高明!

由此可見,中國百姓犧牲了自己的利益,為全世界特別是美國人民提供了大量的廉價商品,使得美國的物價保持低廉,從而控制了通貨膨脹。而中國國內(nèi),人民幣匯率引發(fā)了劇烈的通貨膨脹。雖然目前還沒有達(dá)到總爆發(fā)的程度,那要感謝中國百姓的高儲蓄率,暫時抵消了出口結(jié)匯所造成的通脹的壓力。不過躲得了初一躲不了十五,埋下的炸彈遲早會爆發(fā)。

真正合理解決問題的方法,應(yīng)該是在以美元作為國際貨幣的格局之下,中國出售大量的商品和廉價勞務(wù)給美國,得到美國印制的美元;而獲得美元的中國應(yīng)當(dāng)、也可以在美國購買美國商品和勞務(wù),完成真正的經(jīng)濟(jì)交易,從而享受國際自由貿(mào)易往來的益處。

長期以來,美國一直認(rèn)為人民幣升值符合中國的最佳利益,因?yàn)樗梢詭椭徑馔泬毫?,并提高中國人的消費(fèi)能力。而中國央行通過設(shè)置每日中間價,僅允許人民幣任意一天的波動在0.5%的范圍之內(nèi)移動。

因此在2011年12月的上個半月,人民幣的交易幾乎每天都跌停,部分原因是由于對美元的需求,但也反應(yīng)了市場擔(dān)憂中國經(jīng)濟(jì)由于出口需求放緩和住房市場下跌而停滯不前。然而在12月16日之后的半個月間,人民幣兌美元上漲了4.7%。

這種漲漲跌跌的現(xiàn)象,說明外匯市場供求逐漸趨于平衡,央行應(yīng)該抓住這樣的機(jī)會,使人民幣匯率的彈性充分發(fā)揮出來,逐漸建立市場化的人民幣匯率形成體制。

然而當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)形勢非常嚴(yán)峻,美國經(jīng)濟(jì)不景氣,歐洲陷入主權(quán)債務(wù)危機(jī),美歐各國失業(yè)率高企不斷引發(fā)游行和抗議,使得社會動蕩不安。此前有許多分析均認(rèn)為,美國將靠不斷印錢來維持經(jīng)濟(jì)增長,靠稀釋債務(wù)來剝削各國,我認(rèn)為這是對美國貨幣政策的過度解讀。

古今中外,沒有哪一個國家可以靠所謂“印錢”成為、并保持強(qiáng)國地位。強(qiáng)國的貨幣必須在長時間內(nèi)保持強(qiáng)勢。比如英國,一旦英鎊疲軟便可見其衰退;為了保持美國的根本利益,從長遠(yuǎn)來看,美國必須保持其強(qiáng)勢美元的地位。

但是短期內(nèi),由于失去了美國這個經(jīng)濟(jì)火車頭,全球經(jīng)濟(jì)難免步入低增長和衰退,尤其倚賴出口帶動經(jīng)濟(jì)增長的國家將頭痛不已。需要注意的是美國每一次危機(jī)最終都是靠向外轉(zhuǎn)嫁而渡過的,一般先從匯率下手,逼升想轉(zhuǎn)嫁危機(jī)國家的貨幣匯率,然后以通縮來休養(yǎng)生息。

如果美國意欲通過逼迫人民幣升值轉(zhuǎn)嫁危機(jī),我們完全可以反其道而行之,就像當(dāng)年挫敗索羅斯做空香港那樣,打他個措手不及。比如出其不意地降低人民幣匯率。

其次,房地產(chǎn)應(yīng)該迅速降溫。對于天量流入中國的熱錢來說,投入房地產(chǎn)的最大原因,就是賭人民幣升值。欲挫敗他們的企圖,倒剪他們的羊毛之方法就是適度貶值人民幣,再加上房地產(chǎn)的迅速降溫,可使他們的熱錢爛在中國!待企業(yè)加緊升級并擴(kuò)大內(nèi)需后,便可彌補(bǔ)熱錢撤出及出口因人民幣升值所造成的損失。

2012年7月,全球貨幣市場再一次爆發(fā)降息潮。中國央行一個月之內(nèi)連續(xù)兩次降息,巴西央行在8個月內(nèi)連續(xù)8次降息,歐洲央行降息之后,利率降至零點(diǎn),與美國、英國的利率水平相近。印度、韓國、澳大利亞等國家的利率水平跌至近年來新低。

國際清算銀行的報(bào)告中指出,歐洲央行、美聯(lián)儲、日本央行、英國央行等全球主要央行已經(jīng)將貨幣政策運(yùn)用到極致,基準(zhǔn)利率接近于零,而資產(chǎn)負(fù)債表則達(dá)到前所未有的規(guī)模,引發(fā)通脹和資產(chǎn)泡沫的可能性很大。

無論發(fā)達(dá)國家還是新興市場國家都以降息為解藥,更多的貨幣被釋放出來,能否提振經(jīng)濟(jì)依然是個未知數(shù)。但可以確定的是,全球貨幣洪水的時代已經(jīng)來臨。

責(zé)任編輯:鄭瑜校對:總編室最后修改:
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