然而與此同時(shí)，中國國內(nèi)卻處于軍閥割據(jù)和國共內(nèi)戰(zhàn)的狀態(tài)。1928年東北易幟后，中國表面上統(tǒng)一于南京國民政府的統(tǒng)治下，但各地存在很多派系，比如桂系李宗仁、滇系龍?jiān)?、晉系閻錫山、奉系張學(xué)良等。他們表面上隸屬國民政府，實(shí)際上各自為政，尤其是在軍事上，和中央是互不隸屬的。這就削弱了當(dāng)時(shí)中國在面對日本侵略時(shí)的國家實(shí)力。

另外，國共內(nèi)戰(zhàn)。第一次大革命時(shí)，國共合作，互相支持，共同對抗軍閥。但是1927年，“四一二”反革命政變爆發(fā)，國共兩黨決裂。共產(chǎn)黨展開武裝割據(jù)，建立革命根據(jù)地，武裝反抗國民黨，國共矛盾成為國內(nèi)矛盾中最主要的矛盾。從1930年12月到1933年9月，國民黨軍對中央蘇區(qū)先后進(jìn)行了五次“圍剿”。在第五次反“圍剿”中，紅軍失敗，喪失根據(jù)地。1934年10月，中央紅軍被迫實(shí)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，開始進(jìn)行長征。在這個(gè)過程中，蔣介石的中央軍及各地軍閥對紅軍進(jìn)行了圍追堵截，紅軍在遭受巨大損失之后，最終到達(dá)陜北。

紅軍到達(dá)陜北后，蔣介石并沒有停止對紅軍的“圍剿”。雖然民族矛盾上升，日本侵華引起了國內(nèi)民眾極度的反日情緒，但蔣介石當(dāng)時(shí)實(shí)行的基本政策就是“攘外必先安內(nèi)”。他認(rèn)為，中日兩國實(shí)力懸殊，中國沒有力量對抗日本，因此把主要的力量放在國內(nèi)，剿滅紅軍、剿滅共產(chǎn)黨。所以，在1935年9月，紅軍即將到達(dá)陜北地區(qū)時(shí)，蔣介石在西安建立了“西北剿匪總司令部”，試圖組織第六次“圍剿”，并調(diào)動(dòng)張學(xué)良的東北軍到陜北附近，和已經(jīng)在陜西的楊虎城的17路軍共同“圍剿”紅軍。

張學(xué)良和楊虎城確實(shí)按照蔣介石的指示來對紅軍進(jìn)行了“圍剿”。一開始他們覺得紅軍是敗軍之將，裝備、人員數(shù)量都不如他們，但是和紅軍的幾次戰(zhàn)斗卻都是屢戰(zhàn)屢敗。在這種情況下，逐漸轉(zhuǎn)為和紅軍停戰(zhàn)對峙。在停戰(zhàn)對峙過程中，共產(chǎn)黨也做了一些工作，爭取張、楊停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日。張、楊開始私下和紅軍秘密接觸。1936年1月，毛澤東、周恩來、彭德懷等中共領(lǐng)導(dǎo)人聯(lián)名發(fā)出《紅軍為愿意同東北軍聯(lián)合抗日致東北軍全體將士書》，呼吁東北軍共同抗日。在這種情況之下，張學(xué)良于1936年4月駕機(jī)飛抵延安，會(huì)見中共領(lǐng)導(dǎo)人周恩來。9月，中共和東北軍簽訂了《抗日救國協(xié)定》。也就是說，在西安事變爆發(fā)之前，中國共產(chǎn)黨和張學(xué)良、楊虎城就已經(jīng)有了秘密接觸，取得了越來越多的共識。

此時(shí)，中共也按照共產(chǎn)國際的戰(zhàn)略和指示，開始確立建立反法西斯抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的政策，謀求與國民黨進(jìn)行和談，以便共同抗日。30年代，隨著世界法西斯勢力的增長，當(dāng)時(shí)的蘇聯(lián)，也就是共產(chǎn)國際的宏觀戰(zhàn)略，就是要建立全世界的反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線。當(dāng)然，主要也是為了減輕來自德國和日本的壓力。這正好和當(dāng)時(shí)中國的抗日形勢有一定的關(guān)聯(lián)。所以，共產(chǎn)國際對中國共產(chǎn)黨作出指示，同國民黨合作，建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。

在這種情況下，一方面有國際大氣候，另一方面中國共產(chǎn)黨開始確立建立反法西斯抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線的政策，謀求與國民黨進(jìn)行和談以便共同抗日。1935年8月1日，中共中央發(fā)表了《為抗日救國告全體同胞書》，其中提出建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的內(nèi)容。1935年12月17日，中共在陜西召開瓦窯堡會(huì)議，確立了建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的政策。

但是，盡管共產(chǎn)黨和東北軍、西北軍之間已經(jīng)有了秘密接觸，取得了一定共識，蔣介石仍然頑固堅(jiān)持“剿共”政策，并多次親自前往西安督戰(zhàn)。1936年10月22日，蔣介石由南京飛抵西安，嚴(yán)令張學(xué)良、楊虎城進(jìn)剿紅軍。張學(xué)良當(dāng)面表示反對，正式提出停止內(nèi)戰(zhàn)、一致抗日的要求，遭到了蔣介石的拒絕，兩人大吵一頓。10月29日，張學(xué)良飛抵洛陽為蔣介石祝壽，再次勸蔣介石聯(lián)共抗日，依然遭到了拒絕。11月27日，張學(xué)良寫信給蔣介石請纓抗戰(zhàn)，再次遭到拒絕。12月2日，張學(xué)良飛抵洛陽見蔣，謂其部下軍心不穩(wěn)，再三請求蔣委員長前往訓(xùn)話。蔣介石為了讓張、楊繼續(xù)“剿共”，同意前往西安。

這就是西安事變爆發(fā)前的歷史背景。中日之間的民族矛盾成為主要矛盾，但蔣介石仍然注重國內(nèi)矛盾，堅(jiān)持“剿共”。在內(nèi)外壓力之下，張學(xué)良、楊虎城通過和共產(chǎn)黨秘密接觸，也受全國民意的影響，逐漸改變政策，想要聯(lián)共抗日，但是沒有得到蔣介石的同意，張、楊和蔣介石之間的矛盾越來越尖銳。最終導(dǎo)致西安事變的爆發(fā)。