1934年

1月，在中共六屆五中全會上被選為政治局委員。

同月，在中華蘇維埃第二次全國代表大會上作工作報告。繼續(xù)當選為中華蘇維埃共和國中央執(zhí)行委員會主席。

6月19日，同項英等發(fā)表《中華蘇維埃共和國中央政府為國民黨出賣華北宣言》。

7月15日，同項英等發(fā)表《為中國工農紅軍北上抗日宣言》。

10月18日，傍晚，帶領警衛(wèi)班離開于都城，踏上長征的路途。

11月底，湘江之戰(zhàn)中紅軍遭受慘重損失。30日，隨軍委第一野戰(zhàn)縱隊渡過湘江。

12月12日，在湖南通道召開的中共中央負責人緊急會議上，力主紅軍放棄原定向湘西與紅二、六軍團會合的計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進，被采納。

1935年

1月15日至17日，出席在貴州遵義召開的中共中央政治局擴大會議，被增選為中央政治局常委。會議結束了王明“左”傾冒險主義在中共中央的統(tǒng)治，實際確立了以毛澤東為代表的新的中央領導。

3月，同周恩來、王稼祥組成三人軍事指揮小組。

3月至5月，同周恩來等指揮紅一方面軍四渡赤水，巧渡金沙江，飛奪瀘定橋，取得戰(zhàn)略轉移中具有決定意義的勝利。

6月15日，同項英等發(fā)表《為反對日本并吞華北和蔣介石賣國宣》。

6月，率紅一方面軍同紅四方面軍在四川西部會合。不久，即同張國燾的逃跑主義、分裂主義進行斗爭。

10月19日，率領中國工農紅軍陜甘支隊到達陜西保安吳起鎮(zhèn)。紅軍勝利完成長征。

12月，出席在陜北瓦窯堡召開的中共中央政治局會議。會議確定了建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的策略。

12月27日，在黨的活動分子會議上作《論反對日本帝國主義的策略》報告，闡發(fā)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的策略方針。

1936年

1月25日，同周恩來、彭德懷等二十位紅軍將領聯(lián)名發(fā)出《為紅軍愿意同東北軍聯(lián)合抗日致東北軍全體將士書》，提出關于組織國防政府和抗日聯(lián)軍的具體辦法，建議互派代表共同協(xié)商。

2月至5月，同彭德懷率領紅一方面軍主力渡黃河東征。

3月，向南京當局提出停止內戰(zhàn)、一致抗日的五點意見。

6月1日，同朱德發(fā)布關于救國救民的主張二十條。

6月12日，同朱德發(fā)布宣言，對“兩廣事變”表示支持，提出抗日救國的八項綱領。

7月至10月，在陜北保安多次會見美國記者斯諾，回答他提出的有關中國革命和工農紅軍等多方面的問題，并介紹了自己的經(jīng)歷。

8月10日，出席中共中央政治局會議，作關于國共兩黨關系和統(tǒng)一戰(zhàn)線問題的報告。

8月25日，起草《中國共產(chǎn)黨致中國國民黨書》，呼吁一致抗日。

12月7日，任中共中央革命軍事委員會主席。

12月中旬，張學良、楊虎城在西安實行“兵諫”，扣留蔣介石。毛澤東和中共中央分析當時錯綜復雜的政治形勢，確定了和平解決西安事變的方針，并派周恩來等往西安參加談判，促成事變和平解決。

12月，撰寫《中國革命戰(zhàn)爭的戰(zhàn)略問題》。