當前，石油仍然是世界能源體系中的主導性能源，關系到全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的穩(wěn)定和各國能源安全。盡管新能源在低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢下發(fā)展迅速，但石油在開發(fā)和利用方面都相對成熟，其優(yōu)勢地位在短期內(nèi)無法取代。從全球能源的供需關系來看，發(fā)展中國家無疑占據(jù)著重要地位，但是石油定價話語權卻掌握在以美國為首的發(fā)達國家手中。這一現(xiàn)象脫離了供需決定價格的市場本質(zhì)，呈現(xiàn)出明顯的金融化特征。事實上，美西方正是通過把控石油交易定價權來獲取政治經(jīng)濟利益，維持國際經(jīng)濟治理的舊秩序。

發(fā)展中國家是全球石油能源的主要供需方

從供給側(cè)來看，發(fā)展中國家一直占有主導地位，石油儲量占全球近85%，石油產(chǎn)量占全球七成左右。石油輸出國組織成員國、俄羅斯、巴西都是全球主要產(chǎn)油國和出口國。從需求側(cè)角度看，主要發(fā)達國家經(jīng)濟增長放緩、能源結(jié)構轉(zhuǎn)型，其能源消費總量趨于飽和，在全球石油消費量中的占比從2012年的50.47%下降到2022年46.14%。相較之下，隨著工業(yè)化進程加快，發(fā)展中國家日益成為石油能源消費主體，2022年石油消費全球占比增加到53.86%，增長趨勢明顯。尤其是以金磚國家為代表的新興經(jīng)濟體國家，對石油能源的消費占比已超過三分之一，在全球能源需求結(jié)構中占據(jù)重要地位。

當前，發(fā)展中國家之間能源貿(mào)易聯(lián)系日益密切，全球石油貿(mào)易重心逐漸從歐美轉(zhuǎn)向新興經(jīng)濟體。2022年，金磚國家進口原油約7.4億噸，占全球原油進口的34.7%，較2016年提高6.4個百分點；出口原油近8億噸，占全球比重為37.7%。中國、印度分別是全球第一大和第三大石油進口國，原油對外依存度均超70%，沙特阿拉伯、俄羅斯分別是全球第一大和第三大石油出口國。中國前十大原油進口來源國均為發(fā)展中國家。2022年，從俄羅斯、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋進口原油分別占中國、印度進口的42.6%、43.1%。隨著金磚國家、上合組織、中非合作、中阿合作機制不斷深化，全球南方國家發(fā)展力量日益增強，發(fā)展中國家在石油貿(mào)易領域的合作空間廣闊、潛力巨大，在全球能源體系中占據(jù)著舉足輕重的地位。

全球石油交易定價機制嚴重扭曲

根據(jù)市場經(jīng)濟的基本原理，供給和需求是決定價格的關鍵因素。而作為全球最重要的戰(zhàn)略資源，石油在國際上的政治屬性已超越其大宗商品屬性，各國圍繞原油定價權展開激烈爭奪，石油價格的變動也早已超出經(jīng)濟學解釋范疇?，F(xiàn)行國際石油定價機制以美元作為主要計價結(jié)算貨幣，以原油期貨價格為定價基準，以期貨市場作為主要交易場所，而以美國為首的發(fā)達國家則掌握著石油能源的定價主導權。

美元是國際石油市場中主要的計價和結(jié)算貨幣。20世紀70年代布雷頓森林體系瓦解，美元與黃金脫鉤對美元信譽造成嚴重負面沖擊。為維持美元的國際貨幣地位，美國將石油作為新的美元錨定物。美國與沙特阿拉伯于1974年達成協(xié)議，美國向沙特出售武器以保障沙特安全，而沙特則要在石油出口中以美元計價和結(jié)算，并用石油出口盈余購買美國債券。作為當時全球最大的石油出口國，沙特在石油輸出國組織中極具影響力。到1975年，石油輸出國組織成員幾乎全部以美元作為石油計價和結(jié)算貨幣，美元由此在石油交易中獲得壟斷地位。以美元作為石油計價和結(jié)算貨幣，意味著其他國家購買石油時需先儲備美元用于交易結(jié)算，美國自此開啟了以世界石油資源和需求為基礎的“石油美元”體系，目前全球80%的石油交易仍在使用美元計價和結(jié)算。

“石油美元”體系的建立為美西方掌控全球經(jīng)濟帶來極大便利。一方面，美國作出的任何影響美元匯率的經(jīng)濟政策都會影響國際原油價格，如美聯(lián)儲在20世紀70年代實行寬松貨幣政策刺激經(jīng)濟，80年代初為應對通脹超預期加息，美元隨之升值，原油價格從約38美元/桶一路下跌至15美元/桶，跌幅超三分之二，舉債開采石油的拉美國家也因此陷入債務危機。另一方面，石油日益成為美國地緣政治博弈的工具，美國通過環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會系統(tǒng)，能夠切斷特定國家參與全球石油交易的結(jié)算通道，擾亂原油市場供需格局，進而影響原油價格。

期貨市場是國際石油的主要交易市場，加劇了石油產(chǎn)品的金融屬性，穩(wěn)固了美西方對國際石油交易價格的干預能力。當前，全球80%以上的實貨原油交易直接或間接參考紐約和布倫特原油期貨價格，而二者的金融交易體系均控制在美西方發(fā)達國家手中。美西方憑借在全球金融領域的優(yōu)勢地位和發(fā)達的金融市場體系，開發(fā)出各種名目的金融衍生品，國際資本和金融機構通過交易所動態(tài)掌握現(xiàn)貨倉儲信息，充分利用風險偏好、投資基金、美元流動性、匯率、利率等工具，影響原油期貨價格，引導市場預期，吸引越來越多投資者進入原油期貨市場，以實現(xiàn)保值和套利目的，原油期貨成交量高于石油年消費量數(shù)十倍。這意味著大多數(shù)投資者只是利用原油期貨價格波動進行投機炒作，對原油并沒有真實需求，卻導致原油價格波動更加劇烈，逐漸背離原油實際供需變化，加劇了石油產(chǎn)品的金融屬性。發(fā)展中國家供需雙方對石油價格的影響力被削弱，只能被動接受國際石油價格，石油交易定價的市場經(jīng)濟屬性被極度扭曲。

加強合作提升發(fā)展中國家的全球石油交易定價話語權

發(fā)展中國家作為全球石油能源的規(guī)模供給方和需求方，提升石油定價話語權既是對自身利益的維護，更是對市場經(jīng)濟原則的維護和對全球能源治理的完善。發(fā)展中國家應踐行互惠互利、合作共贏的理念，攜手推動能源定價機制的變革與創(chuàng)新，改變發(fā)達國家控制能源價格的局面。

第一，以互利合作打造更加緊密的能源利益共同體。發(fā)展中國家尤其是新興經(jīng)濟體國家作為全球石油供給方和消費方，應全方位挖掘各自能源合作潛力，構建政府間能源政策溝通協(xié)調(diào)的長效機制，聯(lián)合制定能源合作規(guī)劃和實施方案，共同應對能源安全挑戰(zhàn)。

第二，進一步擴大油氣貿(mào)易規(guī)模。發(fā)展中國家應加強對全球油氣資源的聯(lián)合競購、勘探和開發(fā)，提升各國能源合作的資源配置能力，提高能源貿(mào)易中長期合同比例，協(xié)商合同定價方式以鎖定遠期價格，增強能源貿(mào)易的長期性和穩(wěn)定性。

第三，團結(jié)協(xié)作參與全球能源治理。發(fā)展中國家石油供需各方應以維護各自能源安全為出發(fā)點，成立石油能源對話協(xié)調(diào)平臺，制定石油應急儲備方案，以石油儲備為核心管理油氣需求，增強在特定情況下向市場投放石油儲備的能力。同時優(yōu)化決策機制，及時對國際能源市場的重大事件開展決策評估和回應，在需求側(cè)提升對能源市場的影響力。

第四，完善結(jié)算支付體系。發(fā)展中國家應鞏固和完善本幣結(jié)算安排，避免美元計價結(jié)算中由于美元波動帶來的風險，降低交易成本，積極創(chuàng)建能夠保障自身利益的石油交易結(jié)算系統(tǒng)，拓展中國人民幣跨境支付系統(tǒng)、俄羅斯金融信息傳遞系統(tǒng)、印度盧比國際貿(mào)易結(jié)算機制在石油交易中的應用范圍，同時積極推進建立金磚國家、上合組織框架下的區(qū)域性石油交易定價和支付系統(tǒng)，擺脫美元控制。

第五，嘗試建設金磚國家國際石油大宗商品交易平臺，創(chuàng)新貿(mào)易金融定價模式，聯(lián)合國際以及各自金融和保險機構推出與油氣航運相關的金融產(chǎn)品，并逐漸覆蓋油氣勘探、煉化、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)，提升金磚國家對石油等大宗商品的國際定價能力。

第六，積極打造東亞地區(qū)的原油期貨交易市場，發(fā)揮上海期貨交易所原油期貨成交量全球第三的優(yōu)勢，以充分反映石油供需為基準，豐富原油期貨及衍生品種類，提高期貨合約設計水平，強化監(jiān)管避免過度炒作，鼓勵發(fā)展中國家的國際金融機構、大型石油企業(yè)積極參與上海期貨交易所的原油期貨交易，不斷完善以人民幣計價的原油定價基準，擴大市場影響力和競爭力，打破發(fā)達國家對原油期貨市場的壟斷。

（作者：藍慶新，系北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學教授）