當(dāng)前，石油仍然是世界能源體系中的主導(dǎo)性能源，關(guān)系到全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和各國(guó)能源安全。盡管新能源在低碳轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下發(fā)展迅速，但石油在開(kāi)發(fā)和利用方面都相對(duì)成熟，其優(yōu)勢(shì)地位在短期內(nèi)無(wú)法取代。從全球能源的供需關(guān)系來(lái)看，發(fā)展中國(guó)家無(wú)疑占據(jù)著重要地位，但是石油定價(jià)話語(yǔ)權(quán)卻掌握在以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家手中。這一現(xiàn)象脫離了供需決定價(jià)格的市場(chǎng)本質(zhì)，呈現(xiàn)出明顯的金融化特征。事實(shí)上，美西方正是通過(guò)把控石油交易定價(jià)權(quán)來(lái)獲取政治經(jīng)濟(jì)利益，維持國(guó)際經(jīng)濟(jì)治理的舊秩序。

發(fā)展中國(guó)家是全球石油能源的主要供需方

從供給側(cè)來(lái)看，發(fā)展中國(guó)家一直占有主導(dǎo)地位，石油儲(chǔ)量占全球近85%，石油產(chǎn)量占全球七成左右。石油輸出國(guó)組織成員國(guó)、俄羅斯、巴西都是全球主要產(chǎn)油國(guó)和出口國(guó)。從需求側(cè)角度看，主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，其能源消費(fèi)總量趨于飽和，在全球石油消費(fèi)量中的占比從2012年的50.47%下降到2022年46.14%。相較之下，隨著工業(yè)化進(jìn)程加快，發(fā)展中國(guó)家日益成為石油能源消費(fèi)主體，2022年石油消費(fèi)全球占比增加到53.86%，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。尤其是以金磚國(guó)家為代表的新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，對(duì)石油能源的消費(fèi)占比已超過(guò)三分之一，在全球能源需求結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。

當(dāng)前，發(fā)展中國(guó)家之間能源貿(mào)易聯(lián)系日益密切，全球石油貿(mào)易重心逐漸從歐美轉(zhuǎn)向新興經(jīng)濟(jì)體。2022年，金磚國(guó)家進(jìn)口原油約7.4億噸，占全球原油進(jìn)口的34.7%，較2016年提高6.4個(gè)百分點(diǎn)；出口原油近8億噸，占全球比重為37.7%。中國(guó)、印度分別是全球第一大和第三大石油進(jìn)口國(guó)，原油對(duì)外依存度均超70%，沙特阿拉伯、俄羅斯分別是全球第一大和第三大石油出口國(guó)。中國(guó)前十大原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)均為發(fā)展中國(guó)家。2022年，從俄羅斯、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋進(jìn)口原油分別占中國(guó)、印度進(jìn)口的42.6%、43.1%。隨著金磚國(guó)家、上合組織、中非合作、中阿合作機(jī)制不斷深化，全球南方國(guó)家發(fā)展力量日益增強(qiáng)，發(fā)展中國(guó)家在石油貿(mào)易領(lǐng)域的合作空間廣闊、潛力巨大，在全球能源體系中占據(jù)著舉足輕重的地位。

全球石油交易定價(jià)機(jī)制嚴(yán)重扭曲

根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本原理，供給和需求是決定價(jià)格的關(guān)鍵因素。而作為全球最重要的戰(zhàn)略資源，石油在國(guó)際上的政治屬性已超越其大宗商品屬性，各國(guó)圍繞原油定價(jià)權(quán)展開(kāi)激烈爭(zhēng)奪，石油價(jià)格的變動(dòng)也早已超出經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋范疇?，F(xiàn)行國(guó)際石油定價(jià)機(jī)制以美元作為主要計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣，以原油期貨價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)，以期貨市場(chǎng)作為主要交易場(chǎng)所，而以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家則掌握著石油能源的定價(jià)主導(dǎo)權(quán)。

美元是國(guó)際石油市場(chǎng)中主要的計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣。20世紀(jì)70年代布雷頓森林體系瓦解，美元與黃金脫鉤對(duì)美元信譽(yù)造成嚴(yán)重負(fù)面沖擊。為維持美元的國(guó)際貨幣地位，美國(guó)將石油作為新的美元錨定物。美國(guó)與沙特阿拉伯于1974年達(dá)成協(xié)議，美國(guó)向沙特出售武器以保障沙特安全，而沙特則要在石油出口中以美元計(jì)價(jià)和結(jié)算，并用石油出口盈余購(gòu)買美國(guó)債券。作為當(dāng)時(shí)全球最大的石油出口國(guó)，沙特在石油輸出國(guó)組織中極具影響力。到1975年，石油輸出國(guó)組織成員幾乎全部以美元作為石油計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣，美元由此在石油交易中獲得壟斷地位。以美元作為石油計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣，意味著其他國(guó)家購(gòu)買石油時(shí)需先儲(chǔ)備美元用于交易結(jié)算，美國(guó)自此開(kāi)啟了以世界石油資源和需求為基礎(chǔ)的“石油美元”體系，目前全球80%的石油交易仍在使用美元計(jì)價(jià)和結(jié)算。

“石油美元”體系的建立為美西方掌控全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)極大便利。一方面，美國(guó)作出的任何影響美元匯率的經(jīng)濟(jì)政策都會(huì)影響國(guó)際原油價(jià)格，如美聯(lián)儲(chǔ)在20世紀(jì)70年代實(shí)行寬松貨幣政策刺激經(jīng)濟(jì)，80年代初為應(yīng)對(duì)通脹超預(yù)期加息，美元隨之升值，原油價(jià)格從約38美元/桶一路下跌至15美元/桶，跌幅超三分之二，舉債開(kāi)采石油的拉美國(guó)家也因此陷入債務(wù)危機(jī)。另一方面，石油日益成為美國(guó)地緣政治博弈的工具，美國(guó)通過(guò)環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)系統(tǒng)，能夠切斷特定國(guó)家參與全球石油交易的結(jié)算通道，擾亂原油市場(chǎng)供需格局，進(jìn)而影響原油價(jià)格。

期貨市場(chǎng)是國(guó)際石油的主要交易市場(chǎng)，加劇了石油產(chǎn)品的金融屬性，穩(wěn)固了美西方對(duì)國(guó)際石油交易價(jià)格的干預(yù)能力。當(dāng)前，全球80%以上的實(shí)貨原油交易直接或間接參考紐約和布倫特原油期貨價(jià)格，而二者的金融交易體系均控制在美西方發(fā)達(dá)國(guó)家手中。美西方憑借在全球金融領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位和發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)體系，開(kāi)發(fā)出各種名目的金融衍生品，國(guó)際資本和金融機(jī)構(gòu)通過(guò)交易所動(dòng)態(tài)掌握現(xiàn)貨倉(cāng)儲(chǔ)信息，充分利用風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資基金、美元流動(dòng)性、匯率、利率等工具，影響原油期貨價(jià)格，引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，吸引越來(lái)越多投資者進(jìn)入原油期貨市場(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)保值和套利目的，原油期貨成交量高于石油年消費(fèi)量數(shù)十倍。這意味著大多數(shù)投資者只是利用原油期貨價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行投機(jī)炒作，對(duì)原油并沒(méi)有真實(shí)需求，卻導(dǎo)致原油價(jià)格波動(dòng)更加劇烈，逐漸背離原油實(shí)際供需變化，加劇了石油產(chǎn)品的金融屬性。發(fā)展中國(guó)家供需雙方對(duì)石油價(jià)格的影響力被削弱，只能被動(dòng)接受國(guó)際石油價(jià)格，石油交易定價(jià)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)屬性被極度扭曲。

加強(qiáng)合作提升發(fā)展中國(guó)家的全球石油交易定價(jià)話語(yǔ)權(quán)

發(fā)展中國(guó)家作為全球石油能源的規(guī)模供給方和需求方，提升石油定價(jià)話語(yǔ)權(quán)既是對(duì)自身利益的維護(hù)，更是對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則的維護(hù)和對(duì)全球能源治理的完善。發(fā)展中國(guó)家應(yīng)踐行互惠互利、合作共贏的理念，攜手推動(dòng)能源定價(jià)機(jī)制的變革與創(chuàng)新，改變發(fā)達(dá)國(guó)家控制能源價(jià)格的局面。

第一，以互利合作打造更加緊密的能源利益共同體。發(fā)展中國(guó)家尤其是新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家作為全球石油供給方和消費(fèi)方，應(yīng)全方位挖掘各自能源合作潛力，構(gòu)建政府間能源政策溝通協(xié)調(diào)的長(zhǎng)效機(jī)制，聯(lián)合制定能源合作規(guī)劃和實(shí)施方案，共同應(yīng)對(duì)能源安全挑戰(zhàn)。

第二，進(jìn)一步擴(kuò)大油氣貿(mào)易規(guī)模。發(fā)展中國(guó)家應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全球油氣資源的聯(lián)合競(jìng)購(gòu)、勘探和開(kāi)發(fā)，提升各國(guó)能源合作的資源配置能力，提高能源貿(mào)易中長(zhǎng)期合同比例，協(xié)商合同定價(jià)方式以鎖定遠(yuǎn)期價(jià)格，增強(qiáng)能源貿(mào)易的長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性。

第三，團(tuán)結(jié)協(xié)作參與全球能源治理。發(fā)展中國(guó)家石油供需各方應(yīng)以維護(hù)各自能源安全為出發(fā)點(diǎn)，成立石油能源對(duì)話協(xié)調(diào)平臺(tái)，制定石油應(yīng)急儲(chǔ)備方案，以石油儲(chǔ)備為核心管理油氣需求，增強(qiáng)在特定情況下向市場(chǎng)投放石油儲(chǔ)備的能力。同時(shí)優(yōu)化決策機(jī)制，及時(shí)對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)的重大事件開(kāi)展決策評(píng)估和回應(yīng)，在需求側(cè)提升對(duì)能源市場(chǎng)的影響力。

第四，完善結(jié)算支付體系。發(fā)展中國(guó)家應(yīng)鞏固和完善本幣結(jié)算安排，避免美元計(jì)價(jià)結(jié)算中由于美元波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，降低交易成本，積極創(chuàng)建能夠保障自身利益的石油交易結(jié)算系統(tǒng)，拓展中國(guó)人民幣跨境支付系統(tǒng)、俄羅斯金融信息傳遞系統(tǒng)、印度盧比國(guó)際貿(mào)易結(jié)算機(jī)制在石油交易中的應(yīng)用范圍，同時(shí)積極推進(jìn)建立金磚國(guó)家、上合組織框架下的區(qū)域性石油交易定價(jià)和支付系統(tǒng)，擺脫美元控制。

第五，嘗試建設(shè)金磚國(guó)家國(guó)際石油大宗商品交易平臺(tái)，創(chuàng)新貿(mào)易金融定價(jià)模式，聯(lián)合國(guó)際以及各自金融和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)推出與油氣航運(yùn)相關(guān)的金融產(chǎn)品，并逐漸覆蓋油氣勘探、煉化、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)，提升金磚國(guó)家對(duì)石油等大宗商品的國(guó)際定價(jià)能力。

第六，積極打造東亞地區(qū)的原油期貨交易市場(chǎng)，發(fā)揮上海期貨交易所原油期貨成交量全球第三的優(yōu)勢(shì)，以充分反映石油供需為基準(zhǔn)，豐富原油期貨及衍生品種類，提高期貨合約設(shè)計(jì)水平，強(qiáng)化監(jiān)管避免過(guò)度炒作，鼓勵(lì)發(fā)展中國(guó)家的國(guó)際金融機(jī)構(gòu)、大型石油企業(yè)積極參與上海期貨交易所的原油期貨交易，不斷完善以人民幣計(jì)價(jià)的原油定價(jià)基準(zhǔn)，擴(kuò)大市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，打破發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)原油期貨市場(chǎng)的壟斷。

（作者：藍(lán)慶新，系北京市習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想研究中心特約研究員、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授）