1920年　54歲

在上海。開始接觸蘇俄人士。

1921年　55歲

4月7日，國會(huì)非常會(huì)議在廣州舉行，通過《中華民國政府組織大綱》；5月5日，就任非常大總統(tǒng)，再次在廣州建立政權(quán)。10月10日，《建國方略·物質(zhì)建設(shè)》付梓；10月13日，出席國會(huì)非常會(huì)議，宣布赴廣西，準(zhǔn)備取道湖南出兵北伐。

12月4日，在桂林成立北伐大本營。12月23日，會(huì)見李大釗介紹前來的共產(chǎn)國際代表馬林。（是年7月1日，中國共產(chǎn)黨成立。）

1922年　56歲

2月3日，以大元帥名義發(fā)動(dòng)員令，命令各軍分路出師北伐。4月16日，因湖南軍閥趙恒惕拒絕北伐軍過湘，遂指令各軍集中梧州，召開擴(kuò)大軍事會(huì)議，決定“出師江西”，“以大本營設(shè)于韶州”。6月16日，陳炯明叛變。8月9日，因北伐軍迭次受挫，腹背受敵，決定離粵返滬。8月23日，李大釗由京到滬會(huì)見交談，并介紹李大釗加入國民黨。

1923年　57歲

1月1日，發(fā)表《中國國民黨宣言》。1月2日，公布《中國國民黨黨綱》，次日公布《中國國民黨總章》。1月26日，發(fā)表《孫文—越飛宣言》，復(fù)命廖仲愷與越飛商談中蘇聯(lián)合細(xì)節(jié)。

2月21日，離滬經(jīng)香港抵廣州，再建大元帥府，就任陸海軍大元帥。10月25日，在廣州召開國民黨改組特別會(huì)議，委任廖仲愷、譚平山組成國民黨臨時(shí)中央執(zhí)行委員會(huì)。

11月12日，發(fā)表《中國國民黨改組宣言》、《中國國民黨黨綱草案》。12月24日，發(fā)表《關(guān)于粵海關(guān)關(guān)余問題宣言》，抗議美、英干涉中國內(nèi)政。年底，李大釗抵達(dá)廣州，積極協(xié)助完成國民黨改組和召開第一次全國代表大會(huì)的準(zhǔn)備工作。

（是年1月1日，蘇維埃社會(huì)主義共和國聯(lián)盟正式成立；6月10日，中國共產(chǎn)黨在廣州召開第三次全國代表大會(huì)；9月2日，蘇聯(lián)政府代表加拉罕到達(dá)北京。）

1924年　58歲

1月20日至30日，中國國民黨召開第一次全國代表大會(huì)。以總理身份擔(dān)任主席，提出并確立“聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工”三大政策，重新闡釋三民主義。大會(huì)通過了一系列國共合作的宣言和文件。1月25日，為哀悼列寧逝世，電唁蘇聯(lián)政府并發(fā)表講話。下令籌辦黃埔軍校，2月23日，命廖仲愷負(fù)責(zé)籌備并兼籌備委員會(huì)委員長。4月12日，發(fā)布《國民政府建國大綱》。8月20日主持國民黨中央政治委員第六次會(huì)議，通過《國共合作草案》、《國民黨與世界革命運(yùn)動(dòng)草案》。9月18日，發(fā)布《北伐宣言》；同月，移師韶關(guān)，舉行北伐誓師典禮。

11月10日，應(yīng)馮玉祥之邀，同意北上，發(fā)表《北上宣言》，重申反對帝國主義和反對軍閥，廢除不平等條約，召開國民會(huì)議。11月12日，偕宋慶齡離粵，取道日本長崎、神戶北上，一路多次發(fā)表演講。12月4日，抵天津，當(dāng)晚肝病復(fù)發(fā)。12月31日，扶病由津入京，發(fā)表《入京宣言》。

（是年，1月21日列寧逝世；9月10日，中國共產(chǎn)黨發(fā)表第三次對時(shí)局宣言，號(hào)召反對帝國主義，推翻封建軍閥政府。10月23日，馮玉祥發(fā)動(dòng)北京政變。）

1925年　59歲

1月26日，病勢力加重，入北京協(xié)和醫(yī)院手術(shù)，確診為肝癌。

2月24日，病危，口授遺囑、《致蘇聯(lián)遺書》。3月11日，在《遺囑》及《遺書》上簽字。3月12日，病逝。遺言“和平、奮斗、救中國”。