總部、一二九師、一二○師、聶軍區(qū)、一一五師、新四軍：
    （一）去年十月國民黨十中全會(huì)后，形勢(shì)似稍有好轉(zhuǎn)。但不久，蔣介石即令朱紹良、胡宗南準(zhǔn)備進(jìn)攻邊區(qū)。三月蔣發(fā)表《中國之命運(yùn)》一書，自己公開出面反對(duì)共產(chǎn)主義與共產(chǎn)黨，可說是進(jìn)攻的思想準(zhǔn)備。四月甘肅民變規(guī)模日趨擴(kuò)大，至五月，竟占二十三縣，人數(shù)至數(shù)萬之多，當(dāng)時(shí)蔣估計(jì)我方或?qū)⒅С置褡?，彼即借口向我進(jìn)攻。但我方依據(jù)團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)方針，對(duì)任何反政府民變都不干涉，邊區(qū)留守部隊(duì)，謹(jǐn)守自己的防地，不給彼方以任何借口。但彼方挑撥性的言論及以挑釁為目的的軍事布置仍然非常積極。五月共產(chǎn)國際解散，蔣胡均認(rèn)為此乃對(duì)共黨鎮(zhèn)服良機(jī)。六月，蔣允許周恩來、林彪二同志回延安，但不給以任何具體意見（周、林現(xiàn)尚在重慶至西安途中），其用意似在周、林回延，我黨中央正討論如何改進(jìn)國共關(guān)系問題時(shí)，彼即發(fā)動(dòng)閃擊戰(zhàn)式的軍事行動(dòng)，逼迫我黨接受彼方提出交出軍隊(duì)取消邊區(qū)之條件（這些條件現(xiàn)尚未正式提出，但已在報(bào)紙上宣傳），因彼方已熟知我黨一貫方針是為團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)而努力，竭力避免一切足以引起兩黨磨擦與兩黨破裂之事件發(fā)生，彼方或以為在此種情況下，有將我黨壓服之可能，故乘周、林回延時(shí)機(jī)，急速抽調(diào)河防部隊(duì)追入邊區(qū)附近，并下令邊區(qū)南線各軍限七月八日準(zhǔn)備完畢，待令攻擊，故邊區(qū)形勢(shì)現(xiàn)已極度緊張。至于日寇東條實(shí)行勾結(jié)中國抗戰(zhàn)陣營叛變而不甚強(qiáng)調(diào)反蔣的新政策以來，蔣與日悲密使（吳開先等）經(jīng)常接洽，是否與此次進(jìn)攻邊區(qū)之準(zhǔn)備有聯(lián)系，亦值得嚴(yán)重注意。此外西安國民黨方面則傳出下列消息：半月內(nèi)蘇德大決戰(zhàn)將爆發(fā)，日本將閃擊蘇聯(lián)，集中目標(biāo)于先打擊蘇聯(lián)，再對(duì)付英美等語，蔣、胡向我進(jìn)攻之準(zhǔn)備如此急迫，或亦與此有關(guān)。茲將五六兩月及最近數(shù)日內(nèi)胡宗南軍事進(jìn)攻準(zhǔn)備的具體情況列舉于下：
    （1）令五十三師由韓城河防開洛川，接替暫騎二師防務(wù)，暫騎二師限五月十七日到耀縣集結(jié)，業(yè)已接防完畢。
　?。?）一六七師由大荔河防開邠縣〔1〕，已于五月十三日到達(dá)。
　　（3）趕運(yùn)糧彈補(bǔ)充宜川、洛川、中部〔2〕、宜君一帶之部隊(duì)運(yùn)輸絡(luò)驛不絕。
　?。?）令所屬修補(bǔ)工事，并令調(diào)查邊區(qū)地形、工事、糧食、交通情形。
　　（5）令潼關(guān)河防之第一師，赤水（臨潼屬）之第七十八師準(zhǔn)備交防行動(dòng)。
　?。?）令現(xiàn)駐甘肅之第三十八集團(tuán)軍總司令范漢杰亦作進(jìn)攻邊區(qū)準(zhǔn)備。
　?。?）令炮二旅在淳化成立第二指揮所，王曲之裝甲兵二團(tuán)（戰(zhàn)車坦克七十余）裝油待動(dòng)。
　?。?）七分校教導(dǎo)總隊(duì)劉釗銘已集結(jié)兩個(gè)團(tuán)，由岐山開赤水一帶，接替第七十八師防務(wù)。
　?。?）一六五師與六一師的武器均已全部換成新品。
　?。?0）令胡公冕、侯聲赴延安視察邊區(qū)情形。
　　（11）五月二十日傅作義電胡宗南商討夾擊邊區(qū)，并謂應(yīng)不怕破裂和牽動(dòng)國家大計(jì)。胡復(fù)電極表贊同。
　　（12）胡得息〔悉〕第三國際解散消息，突加緊張，對(duì)封鎖線部隊(duì)重新部署，進(jìn)攻邊區(qū)部署均已完成。
　?。?3）五月二十三日電蔣呈報(bào)對(duì)我作戰(zhàn)計(jì)劃，共分三期：第一期劃分關(guān)中、隴東兩區(qū)，以陶峙岳、范漢杰分任總司令，完成攻防準(zhǔn)備，確實(shí)封鎖。第二期除河防部隊(duì)外，加強(qiáng)關(guān)中兵團(tuán)，實(shí)力收復(fù)囊形地帶。第三期，繼第二期之后，保持重點(diǎn)于咸榆公路，協(xié)力收復(fù)馬欄、關(guān)中、隴東全部。并請(qǐng)中央派空軍及令二戰(zhàn)區(qū)協(xié)助，惟因甘南民變胡系調(diào)去了五個(gè)師兵力影響其第二期計(jì)劃實(shí)施甚大（以上均系五月情形）。
　?。?4）自六月初迄今邊區(qū)形勢(shì)更形緊張。六月四日胡令各部：現(xiàn)系軍事緊張時(shí)期，部隊(duì)隨時(shí)有移動(dòng)，兵扶不得缺額，否則以貽誤論罪。
　?。?5）駐宜川之九十軍長李文分工兵連開洛川，歸五十三師指揮，修筑交河口橋梁。并令輜重連大車二十輛開洛川，協(xié)助五十三師運(yùn)輸。
　?。?6）暫騎二師六月十日已接替一六五師耀縣防務(wù)。新二十七師由富平莊里鎮(zhèn)開到洛川附近。并令暫二十五師、新二十七師、五十三師、暫騎二師、陜保指揮部等防務(wù)，統(tǒng)向右延伸，全部已于六月十日延伸完畢。
　?。?7）六月十八日胡宗南隨同陶峙岳，李文及六十一師師長鄧鐘梅，暫二十五師長劉英，新三十七師師長徐保等到洛川，召開軍事會(huì)議。并召集新二十七師、五十三師官長訓(xùn)話。
　　（18）六月十八日胡之副參謀長李昆崗電三十六軍（三十六軍在甘南進(jìn)攻民變）或另有任務(wù)，希努力進(jìn)剿。
　?。?9）六月十八日，李文批準(zhǔn)第一野戰(zhàn)醫(yī)院開洛川，九十軍對(duì)我軍之作戰(zhàn)計(jì)劃辦于是日攜至洛川交胡。
　　（20）六月二十八日胡令第八師（袁璞）限六月三十日開陜北同官⑶待命作戰(zhàn)，令駐赤水之七十八師即開分縣。第一師駐朝邑之一個(gè)團(tuán)開東泉店。
　　（21）六月三十日，胡令九十軍之二十八師，即刻秘密由韓城開赴中部集結(jié)待命。七月二日又令改開洛河（洛川南）集結(jié)。該師八十三及八十四兩個(gè)團(tuán)七月二日晨已出發(fā)，八十二團(tuán)及師直七月三日晨出發(fā)，七月六日可全部到達(dá)。
　?。?2）七十八師原令開寶雞之一個(gè)團(tuán)改開分縣。
　?。?3）第八師于二十九日全部到達(dá)同官山地，該師留商縣剿匪之二十四團(tuán)第三營亦擬調(diào)回參戰(zhàn)。
　?。?4）十六軍炮兵團(tuán)第一營，已于六月二十八日由郃陽⑷開耀縣。
　?。?5）重炮三團(tuán)三營，六月二十八日已撤出河防陣地，三十日已向西行動(dòng)。
　?。?6）西安辦事處三十日亦有電告：胡對(duì)邊區(qū)之軍事部署，忽趨緊張，對(duì)閃擊陜北空氣，由軍隊(duì)的緊張準(zhǔn)備軍官干訓(xùn)團(tuán)及黨政當(dāng)局之議論，以及于社會(huì)，此種情形比過去為迫急。此種布置恐出自蔣及國民黨估計(jì)日本半月即將攻蘇借機(jī)進(jìn)攻邊區(qū)等語。
　　（27）七月二日陶峙岳令各軍限七月八日準(zhǔn)備完畢，聽候胡手令動(dòng)作。
　　總的說，胡進(jìn)攻邊區(qū)之部隊(duì)已經(jīng)集結(jié)完畢，部隊(duì)的動(dòng)員，糧彈的準(zhǔn)備，均已完成，只須待命進(jìn)攻，胡將河防部隊(duì)大部撤出，置于邊區(qū)周圍，這是歷來所未有。從此點(diǎn)看，蔣是否與日本有何諒解，值得注意。此外輜重部隊(duì)的配屬，兵站的開設(shè)，通訊線路的調(diào)整（非必須線路的撤收，斜線路的增設(shè)），部隊(duì)非必須品為后運(yùn)，戰(zhàn)前教育實(shí)施，都表示進(jìn)攻準(zhǔn)備已經(jīng)完成，可以隨時(shí)作戰(zhàn)，這些都是歷來所未有的。
　　軍委
　　午支
　　根據(jù)中央檔案原抄件刊印
    注釋
　　〔1〕邠縣，舊縣名。今陜西省彬縣。
　　〔2〕中部，舊縣名。今陜西省黃陵縣。
　　〔3〕同官，舊縣名。今陜西省銅川市。
　　〔4〕郃陽，舊縣名。今陜西省合陽縣。