德懷同志：
　?。ㄒ唬┯须娤?，同意對太南處置辦法。
　?。ǘ﹪顸h對敵、對外（英美）、對共、對民、對黨（中央與地方、西西與復興）五方面均無妥善辦法，危機日漸增長。彼方對東條扶汪倒蔣新政策毫無對策，投降者增多，戰(zhàn)力大損；英美仍是集中對德，援華甚少，口惠實不至，彼方無絲毫辦法。對我疑忌甚大，不愿解決問題，天天宣傳我黨罪狀，打擊我黨威信，勵行特務政策，圖從內部破壞我黨，此外亦無辦法。甘、黔、川、陜民變四起，規(guī)模甚大，除鎮(zhèn)壓外，無他辦法。黨內糾紛不絕，有增長趨勢。凡此均使抗戰(zhàn)局勢，處于日益困難地位?？箲?zhàn)還須準備三年，彼時中國情況如何，深堪注意。
　　（三）我黨應在此三年中力求鞏固，屹立不敗。對敵應用一切方法堅持必不可少之根據(jù)地，反掃蕩反蠶食之軍事斗爭與瓦解敵偽之政治斗爭均須講究最善方策。對國民黨應極力避免大的軍事沖突，使彼方一切力量均用在對敵上。對人民除堅持三三制外，應以大力發(fā)展農業(yè)、手工業(yè)，如人民（主要是農民）經濟趨于枯竭，我黨即無法生存，為此除組織人民生產外，黨政軍自己的生產極為重要。對黨內政策，一是整頓三風（應堅持一年計劃）二是審查干部（清查內奸包括在內）；三是保存干部（送大批干部來后方學習）。如能實施上述各項，不犯大錯，我黨即可立于不敗之地。
　　毛澤東
　　六月一日
　　根據(jù)中央檔案原件刊印