恩來同志：
    各電均悉。
　?。ㄒ唬┕烙嬍且恢碌模垂膊粫?，高潮可能下降，剿共可能停頓（只說可能）。
　?。ǘ┲灰舜胃叱毕陆担斯餐ｎD，將來再發(fā)動高潮，再舉行剿共，就困難了（除非投降），故目前是時局轉(zhuǎn)變關(guān)頭。
　?。ㄈ潮叵蚴Y進攻，某君[2]估計是對的，利用日蔣矛盾仍是我們政策中心。
　?。ㄋ模┑珜κY讓步則危險（如你所說），目前是迫蔣對我讓步時期，非我對蔣讓步時期，熬過目前一關(guān)，就好辦了。
　?。ㄎ澹┦Y從來沒有如現(xiàn)在這樣受內(nèi)外責難之甚，我亦從來沒有如現(xiàn)在這樣獲得如此廣大的群眾（國內(nèi)外）。
　　（六）蔣不會對敵舉行反攻，他的主意仍是保存實力。但日本向蔣進攻的可能甚大，蔣亦不得不被迫應(yīng)戰(zhàn)，實力仍不能保存。
　?。ㄆ撸┠壳皣彩墙┚?，但時間不會久，故大舉進攻之日，即僵局變化之時（但如敵不進攻，則僵局會繼續(xù)）。
　?。ò耍┲挥心菚r蔣表示對我和緩，我才可以表示和緩，但目前非其時。目前讓僵局存在正是有利，愈僵愈于我有利，愈于蔣不利。
　?。ň牛┠壳暗慕﹥H政治上僵（國共關(guān)系上僵〉，軍事上在我并不僵，因我并未去打他。
　　（十）如蔣再令湯集團攻淮北，是他自造僵局，將來敵軍再一擊，他失敗更大。如蔣不再打淮北，則目前就可解消他自己的軍事僵局，僅剩一個政治僵局；蔣如聰明，應(yīng)如此做。
　　（十一）我之政治攻勢（十二條）壓倒了蔣之攻勢（皓電、齊電、皖南事變，十七日命令，限期北移，紀律命令，華中進攻等等），我之攻勢已收成效，還會有成效的。
　?。ㄊ┪覀兡康牟辉谑Y承認十二條或十二條之一部分，他是不會承認的（當然對黨內(nèi)外群眾都不應(yīng)如此說，仍是要求蔣承認），而在于以攻勢打退攻勢。
　?。ㄊ┠壳靶蝿菔怯辛俗兓?，一月十七日以前，他是進攻的，我是防御的，十七日以后反過來了，他已處于防御地位，我之最大勝利在此。
　　（十四）只有軍事攻勢才會妨礙蔣之抗日，才是極錯誤政策。政治攻勢反是，只會迫蔣抗日，不會妨蔣抗日，戰(zhàn)軍事守勢政治攻勢八個字是完全正確的，二者相反正是相成。
　?。ㄊ澹τ趪碴P(guān)系，軍事守勢政治攻勢也只會拉攏國共，不會破裂國共。對于一個強力進攻者把他打到防御地位，使他不能再進攻了，國共暫時緩和的可能性就有了。
　　（十六）用蔣介石的手破了一條缺口的國共關(guān)系，只有用我們的手才能縫好，我們的手即政治攻勢，即十二條，除此再無別的妙法。
　　（十七）以上各點請向某君[3]解釋，并問他的意見如何。
　?。ㄊ耍┤A北、華中敵我兵力及配備，弄好即告。
　　毛澤東
　　寒辰
　　根據(jù)中央檔案原件刊印
    注釋
　　[1]原件無年、月，是根據(jù)內(nèi)容及電報抄件時間判定的。
　　[2][3]某君，指崔可夫。