恩來同志：
　?。ㄒ唬┐舜螖耻娺M(jìn)攻規(guī)模甚大，戰(zhàn)況激烈，似比宜昌戰(zhàn)役還要大些，完全是蔣何白反共計劃召來的。
　　（二）湯集團(tuán)損失不小，三個軍已轉(zhuǎn)回豫西，南陽四日失陷。李仙洲尚在淮河西岸，戰(zhàn)況亦烈，敵一路由上蔡攻占項城，搗李之背，一路由毫州攻占太和，迫李之前，估計李軍戰(zhàn)敗亦將西撤。集中在大別山的桂軍主力，現(xiàn)與后方交通斷絕，變成了敵后部隊，這對桂系是一大打擊，估計莫德宏部將來亦有西撤退可能。范漢杰軍已從中條山南調(diào)，如洛陽危急，他軍亦非渡河不可，原定龐炳勛出冀南隔斷我冀魯交通的部署，當(dāng)然要放棄。胡部李鐵軍軍已星夜東調(diào)，第八師從正寧撤至分州，大概是準(zhǔn)備東調(diào)的，包圍邊區(qū)兵力已經(jīng)減弱。河南戰(zhàn)況發(fā)展，有再調(diào)一部可能?？傊斯灿媱澮迅敬蚱屏?。
　?。ㄈ┦Y介石原知敵人一、二，三月內(nèi)要進(jìn)攻的，他之所以發(fā)動皖南事變，發(fā)表一·一七命令及部署大軍進(jìn)攻淮北，皖東，鄂四軍，均是想以反共停止敵人進(jìn)攻，我在反共了，國共沖突擴(kuò)到很大，日本會坐山觀虎斗罷，拖過幾個月，希特勒就會迫令日本南進(jìn)，中國就太平了。豈知日本人的想法另是一樣，第一，時間不讓他等待。國共沖突固然很好，但你是騙我拖延時間的，到不如利用國共沖突，乘機(jī)進(jìn)攻，把你削弱，中國問題就易解決了。卅日東條演說有云：“蔣政權(quán)內(nèi)部打架，固然不能抗戰(zhàn)，但日本決不依賴國共糾紛，而是依賴自己力量解決中國事件?！惫屎幽线M(jìn)攻，對蔣是一瓢極大的冷水，把他的全部幻想打破了。第二，日本人不愿意我們?nèi)トA北。東條公開說：“華北是日本的根據(jù)地，蔣介石要驅(qū)逐華中共產(chǎn)軍去華北，破壞日本利益”。這一點我們過去卻沒有估計到。
　?。ㄋ模┰谕膺呅麄鲿r請將佳電中“肺腑之言”那一段（從“目前正屬奸偽思逞，謠言蜂起之時”起至“深愿為兩公一吐者”止，共百0二個字）著重指出，使國民黨及中間派想一想，目前發(fā)生在國共間，中日間的危險狀況，我們實不幸而言中，他們一定要“煎迫太甚，相激相蕩，演成兩敗俱傷之局”，所以造成了“我為鷸蚌，敵作漁人，事與愿違，嗟悔何及”的結(jié)果。
　?。ㄎ澹┸娛路垂彩聦嵣霞纫呀K結(jié)（雖然皖東與關(guān)中邊區(qū)還在進(jìn)攻），請注意蔣介石諸人如何處理國共關(guān)系，依我觀察，他們非求得個妥協(xié)辦法不可，敵人攻得如此之急，一·一七命令如此喪失人心，他的計劃全部破產(chǎn)，參政會又快要開了，非想個妥協(xié)辦法，更加于他不利。此種估計是否適當(dāng)，你的意見如何？
　　毛澤東
　　虞酉
　　根據(jù)中央檔案原件刊印