朱、彭、賀、關(guān)、滕〔1〕：
　　甲、據(jù)南方局電，葉劍英見程潛，程表示如下：關(guān)于山西問題，閻對新軍認(rèn)為是紀(jì)綱問題，不能不討伐。但中央對新軍不能照閻的辦法解決（即進剿），只能把新軍調(diào)開山西使之立功，將功贖罪。由中央給經(jīng)費，不歸八路軍，因八路軍亦無經(jīng)費。已電朱德轉(zhuǎn)告新軍，囑其派人來行營商議等語。
　　乙、此間用肖勁光名義致電閻錫山，表示愿意調(diào)解新舊斗爭，并愿派人見閻，〈閻〉回電辯護其討伐新軍及攻擊陳支隊之不得已，但無堅決不能調(diào)解之語氣，對八路軍亦無強硬語氣，對派人見聞?wù)勁袆t之〔云〕，我并不拒絕，如肖主任有暇希望前來一談等語。
　　丙、我們意見：
　　1．閻在中央分化政策下，可能與新〈軍〉成立妥協(xié)。新軍亦以在有利條件下仍屬閻指揮，恢復(fù)合法地位為宜。我們政策在于暫時中立閻，不使閻與中央聯(lián)合對我，不使新軍受中央指揮，因為這些都是不利的。
　　2．如朱彭接到行營電報，即轉(zhuǎn)告新軍領(lǐng)袖，要他們把行營的電報通知閻，表示新軍仍歸〔舊〕擁閻，不超過閻而與中央聯(lián)絡(luò)，新軍絕不宜派代表到行營或重慶去商議。
　　3．與閻談判應(yīng)由肖勁光以居間調(diào)停形書〔式〕〈出〉面進行，而新軍領(lǐng)袖則用電報與閻聯(lián)絡(luò)，表示希望新舊軍恢復(fù)團結(jié)，共在閻領(lǐng)導(dǎo)下一致抗日。電報中只提此種愿望，不提處罰陳長捷等條件，語氣須和緩些，放誠懇些，使閻面子上過得去，方有轉(zhuǎn)彎余地，使閻與舊軍覺得有希望，以利肖勁光前去談判。
　　4．于濤可留他在行西北住兩星期，那時如有用他之處，再決定要他去秋林。
　　5．新軍內(nèi)部之團結(jié)，特別重要，梁化之屢次放出空氣，新軍三月內(nèi)必有分化。此事請你們嚴(yán)重注意，新軍應(yīng)當(dāng)獨立自主求生存，求發(fā)展，八路軍應(yīng)多給以幫助。
　　毛、王
　　二月十二日
　　根據(jù)中央檔案原抄件刊印
    注釋：
　　〔1〕姓名全稱是：朱德、彭德懷、賀龍、關(guān)向應(yīng)、滕代遠(yuǎn)。