南方局：
　　九日電悉。
　　（甲）應(yīng)付方針見十日電。
　　（乙）目前可先解決邊區(qū)與擴(kuò)軍兩問題，其它待機(jī)提出。新四軍與竹溝兩案，待葉希夷到渝后提，業(yè)〔葉〕準(zhǔn)備來渝。
　?。ū┻厖^(qū)問題：
　?。ㄒ唬﹫猿侄h，少一縣不行。
　?。ǘ┛蓪⒋净?、栒邑〔1〕、正寧、寧縣、鎮(zhèn)原五縣劃出。如此則二十三縣范圍如下：
　　（A）甘肅三縣：慶陽、合水、環(huán)縣。
　?。˙）寧夏一縣：鹽池。
　?。–）陜西十九縣：鄜縣〔2〕、甘泉、膚施〔3〕、安塞、安定、延安〔長〕、延川，清澗、綏德、米脂、吳?！脖ぁ?、葭縣〔4〕、神木、府谷、榆林、橫山、保安〔5〕、靖邊、定邊。
　?。ㄈ┑嘘P(guān)中蘇區(qū)，即深化、詢邑、寧縣各一部分，仍須在邊區(qū)范圍內(nèi)，否則當(dāng)?shù)孛癖姏Q不同意。
　?。ㄋ模┒h境內(nèi)實(shí)行邊區(qū)民主制度，彼方原有行政機(jī)關(guān)地方武裝等一律撤消。
　?。ㄎ澹┏废云茐倪厖^(qū)為目的之一切行務(wù)機(jī)關(guān)，但黨部不在內(nèi)。
　?。┻厖^(qū)名稱為：“陜甘寧邊區(qū)”。
　　（七）邊區(qū)政府委員會，由邊區(qū)參議會選舉，國府加委不得委別人。
　?。ò耍┲飨植?br>　?。ň牛┻厖^(qū)行政經(jīng)費(fèi)，每月津貼二十萬元。
　?。ㄊ┏废逃芄芳半]海鐵路上。一切阻攔制度，以后不得扣留與阻攔來往人員。
　?。ㄊ唬R師〔6〕撤退洛川以南，其他包圍之軍隊一概撤退，恢復(fù)八月前現(xiàn)狀，我方辦不再調(diào)兵來邊區(qū)。
　　（?。U(kuò)軍問題照十日電，必須三軍九師二十二萬人，每月四百四十萬餉不得短少。
　?。ㄎ欤╇]東五縣自彼方進(jìn)攻后，我亦展開游擊戰(zhàn)爭，逮捕所有彼方人員，廣泛發(fā)展民眾運(yùn)動，現(xiàn)彼方九十七師已撤退，表示和平，我亦停止軍事行動，與保護(hù)已捕人員，但民運(yùn)仍繼續(xù)發(fā)展決不停止，現(xiàn)派謝老為代表，一星期內(nèi)動身去西峰鎮(zhèn)與朱紹良所派代表談判。
　　中央書記處
　　十一日
　　根據(jù)中央檔案原抄件刊印
    注釋：
　　〔1〕栒邑：縣名，今作旬邑。
　　〔2〕鄜縣：縣名，今作富縣。
　　〔3〕膚施：縣名，今作延安縣。
　　〔4〕葭縣：縣名，今作佳縣。
　　〔5〕保安：縣名，今作志丹縣。
　　〔6〕馬師，國民黨暫編騎兵第二師，馬祿為師長。