國際書記處：
　　（甲）恩來從杭州見蔣回來，其經(jīng)過如下： 
    （子）關(guān)于談判內(nèi)容，我方以書面提出者有下列各項(xiàng)：
    第一部、共產(chǎn)黨方面承認(rèn)：
    （一）擁護(hù)三民主義及國民黨在中國的領(lǐng)導(dǎo)地位。
　?。ǘ┤∠﹦?dòng)政策及沒收地主土地政策停止赤化運(yùn)動(dòng)。
　?。ㄈ┤∠K維埃政府及其制度，現(xiàn)在紅軍駐在地區(qū)改為陜甘寧邊區(qū)，執(zhí)行中央統(tǒng)一法令與民主制度，其行政人員由地方推薦中央任命，行政經(jīng)費(fèi)另定之。
　　（四）取消紅軍名義改編為國民革命軍，服從中央軍委會(huì)及蔣委員長之統(tǒng)一指揮，準(zhǔn)備國防需要時(shí)調(diào)赴前線參加作戰(zhàn)，其編制人員給養(yǎng)及補(bǔ)充統(tǒng)照國軍同樣待遇，其各級(jí)軍政人員由其部隊(duì)長推薦呈請(qǐng)中央軍委會(huì)任命。
　?。ㄎ澹└木幀F(xiàn)在紅軍中之最精壯者為三個(gè)國防師，計(jì)六旅十二個(gè)團(tuán)，及其他直屬之騎兵、炮兵、工兵、通信、輜重等部隊(duì)，在三個(gè)師上設(shè)某路軍總部。
　?。┢溆嗵幹茫涸K區(qū)地方部隊(duì)改編為地方民團(tuán)及行政區(qū)的保安隊(duì)，編余的精壯人員改編為徒手工兵隊(duì)擔(dān)任修路工程，老弱殘廢由中央給資安置，紅軍學(xué)校俟辦完本期后結(jié)束。紅軍中的醫(yī)院工廠保留。
　　第二部、要國民黨方面保證者：
　?。ㄒ唬?shí)現(xiàn)和平統(tǒng)一團(tuán)結(jié)御侮的方針，全國停止剿共。
　?。ǘ?shí)現(xiàn)民權(quán)，釋放政治犯，在全副各地分批釋放共產(chǎn)黨員，不再拘捕共產(chǎn)黨員，容許共產(chǎn)黨在適當(dāng)時(shí)期公開。
　　（三）修改國民大會(huì)組織法及選舉法，使各黨各派、各民眾職業(yè)團(tuán)體、各武裝部隊(duì)均能選派代表參加，以制定民主的憲法。
　　（四）修改國防會(huì)議條例，使國防會(huì)議成為準(zhǔn)備與指導(dǎo)對(duì)日抗戰(zhàn)的權(quán)力機(jī)關(guān)，并使共〈產(chǎn)〉黨亦能參加。
　　（五）實(shí)行準(zhǔn)備對(duì)日抗戰(zhàn)工作及改善人民生活的具體方案。
　　（丑）恩來見蔣時(shí)，口頭說明中共擁蔣的立場(chǎng)，系站在為民族解放，民主自由，民生改善的共同奮斗的綱領(lǐng)上的，因此中共為表示合作之誠意特承認(rèn)上述書面中之六項(xiàng)條件，同時(shí)要求蔣及國民黨給以上述五項(xiàng)保證并附口頭聲明六點(diǎn)： 
    （一）陜甘寧邊區(qū)須成為整個(gè)行政區(qū)，不能分割。
    （二）紅軍改編后的人數(shù)須達(dá)四萬余人。
　?。ㄈ┤齻€(gè)師上必須設(shè)總部。
　　（四）關(guān)于副佐及政訓(xùn)人員不能派遣。
　　（五）紅校必須辦完本期。
　?。┘t軍防地須增加（因此六點(diǎn)均為在西安與顧祝同談判到最后時(shí)的爭(zhēng)執(zhí)要點(diǎn)）。其次復(fù)說明中共為國家民族利益謀與蔣及國民黨合作，但決不能忍受投降收編之誣蔑。對(duì)各省分裂運(yùn)動(dòng)，我們堅(jiān)決反對(duì)，但愿蔣及南京給以機(jī)會(huì)提高他們對(duì)抗日民主的認(rèn)識(shí)，以澈底實(shí)現(xiàn)和平統(tǒng)一。
　?。ㄒ┦Y談話大意：
　?。ㄒ唬┏姓J(rèn)我們有民族意識(shí)，革命精神，是新生力量，幾月來的和平運(yùn)動(dòng)影響很好，要我們檢討過去決定，并堅(jiān)守新的政策，必能達(dá)到成功。
　　（二）承認(rèn)由于國共分家致十年來革命失敗造成軍閥割據(jù)帝國主義者占領(lǐng)中國的局面，但分家之責(zé)他卻歸過于鮑羅廷。他指出彼此要檢討過去，承認(rèn)他過去亦有錯(cuò)誤，其最大失敗在沒有造出干部，他現(xiàn)在已有轉(zhuǎn)變。
　　（三）要我們不必談與國民黨合作，只是與他合作。一個(gè)黨在環(huán)境變動(dòng)時(shí)常改變其政策，但一個(gè)政策必須行之十年廿年方能有效。人家都說共黨說話不算話，他希望我們這次改變，要能與他永久合作，即使他死后也要不生分裂，免得因內(nèi)亂造成英日聯(lián)合瓜分中國。
　?。ㄋ模┮覀兩塘恳挥谰煤献鞯霓k法，恩來答以共同綱領(lǐng)是保證合作到底一個(gè)最好辦法，他要恩來趕快進(jìn)來商量與他的關(guān)系及綱領(lǐng)問題，恩來再三問他尚有何具體辦法，他均說沒有，但要我們商量。
　?。ㄎ澹╆P(guān)于具體問題，他認(rèn)為是小節(jié)容易解決。他說國民大會(huì)國防會(huì)議在幾個(gè)月后，我們可以參加。行政區(qū)要整個(gè)的，須我方推薦一個(gè)南京方面的人來做正的以應(yīng)付各方；副的以下均歸我們并由我們自己干，他不來干涉，軍隊(duì)人數(shù)不同我們爭(zhēng)，總的司令部可以設(shè)，他決不來破壞我們部隊(duì)只是聯(lián)絡(luò)而已，糧食接濟(jì)令顧[2]設(shè)法，即使永久合作的辦法尚未商定他也決不再打。
　?。┛傆^蔣的談話意圖中心在領(lǐng)袖問題，他明知： 
    （一）共產(chǎn)黨的獨(dú)立組織不能改變（宋美齡亦承認(rèn)共黨可在中國公開）。
　?。ǘ┕伯a(chǎn)黨的國際關(guān)系不能取消。
　?。ㄈ┕伯a(chǎn)黨不會(huì)無條件的擁護(hù)他，而他又不能滿足于黨外合作，故他要我們想新的辦法，他認(rèn)為這一問題如能解決，其他具體問題自可放松一些，否則必從各方面給我們困難，企圖逼我就范。
　?。ǔ剑┪覀儸F(xiàn)商定辦法如下：
　?。ㄒ唬┪曳狡鸩菀粋€(gè)民族統(tǒng)一戰(zhàn)線綱領(lǐng)（以抗日十大綱領(lǐng)及國民黨第一次代表大會(huì)宣言為共同基礎(chǔ)），征求蔣的同意，并提議在這個(gè)綱領(lǐng)基礎(chǔ)上，結(jié)合新的民族聯(lián)盟（或黨），包含國共兩黨及贊成這個(gè)綱領(lǐng)的各黨派及政治團(tuán)體，共同推舉蔣為領(lǐng)袖。
　　（二）我們提出修改國民大會(huì)組織法選舉法的草案，征蔣同意，如蔣同意上述統(tǒng)一綱領(lǐng)及這一修改，我們可答應(yīng)贊助蔣為總統(tǒng)。
　　（三）我們準(zhǔn)備提出修改憲法的草案，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行民主運(yùn)動(dòng)以影響蔣。
　?。ㄋ模?duì)其他具體問題，我們堅(jiān)持在不妨礙蘇區(qū)實(shí)行民主制度及共產(chǎn)黨在紅軍中的獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)的原則之下進(jìn)行一切談判，故對(duì)行政區(qū)的問題擬接受紅軍改編以四萬五千人為定數(shù)，地方部隊(duì)編另[另編]一萬人，如此除老弱婦女外便無多余精壯青年。
　　（五）如基本上及具體問題上均能滿意解決，則我們擬以黨的名義發(fā)表合作宣言，以爭(zhēng)取公開活動(dòng)，否則擬采取拖延辦法，待事變發(fā)展，以便促蔣讓步。
　?。┒鱽碣咕V領(lǐng)起草好后即將再度南下見蔣。
　　（乙）目前各方情況及我黨策略方針：
　?。ㄗ樱┠暇┓矫妫河H日派的活動(dòng)較以前改變了一些策略，這是反映了日本解散議會(huì)以前的外交面目。歐美派的活動(dòng)較前增高。抗日派對(duì)我們雖表示好意，但迄未形成政治集團(tuán)力量，對(duì)蔣亦甚畏懼。西西派是我們?cè)诿癖娺\(yùn)動(dòng)中在文化界教育界的強(qiáng)硬對(duì)手，他們最不愿意我黨公開，雖然他們并不反對(duì)合作。黃埔系分為軍官系與政訓(xùn)系，前者較易接近，后者常搗亂我們與蔣合作。士官、保定、陸大各系中亦有接近我們者。
　　（丑）各省方面：東北軍現(xiàn)已陸續(xù)開往豫皖駐防，一般的對(duì)我們關(guān)系均好，現(xiàn)正力助其內(nèi)外團(tuán)結(jié)。楊虎城部隊(duì)經(jīng)改編后托派分子尚未肅清，擬再向其嚴(yán)重提出，否則必會(huì)分裂。閻錫山與我們有商業(yè)來往，其守土抗戰(zhàn)主張確能深入民眾，惟甚限制我黨活動(dòng)。宋韓[3]有五省聯(lián)盟醞釀，韓并向蔣提議開晉綏直魯川桂六省會(huì)議，以解決與南京糾紛，蔣恐不會(huì)允許。我們?cè)诤颖被顒?dòng)尚較自由。廣西方面現(xiàn)正轉(zhuǎn)壞，過去因抗日而引起的民眾運(yùn)動(dòng)現(xiàn)遭受摧殘，胡漢民的新國民黨殘余入桂進(jìn)行所謂“清血運(yùn)動(dòng)”，所有左派分子均被排斥，其策略系反對(duì)南京容共，反對(duì)我們聯(lián)蔣，有接近日本可能，民族大同盟被擯，近在香港，甚無聊。托派分子擬往勾引。川劉[4]與南京沖突不致發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，但川劉左右極落后，在各省中欲打破其割據(jù)思想而提高到抗日與民主階段以川劉為最難，與我們關(guān)系尚保持。
　　（寅）民眾方面：近半年來我黨影響極擴(kuò)大，但無組織力量鞏固之。自七領(lǐng)袖被捕，上海及全國救聯(lián)失敗后，全國統(tǒng)一救國運(yùn)動(dòng)在國民黨包辦下左派群眾尚未能加入。許多新刊物亦尚不能經(jīng)常存在，尤其國民黨三中全會(huì)后，因我黨尚未能經(jīng)常的公開發(fā)表政治領(lǐng)導(dǎo)主張，致左派刊物在民主運(yùn)動(dòng)中尚不能形成有力輿論，結(jié)果不能不使《大公報(bào)》及《國聞周報(bào)》的資產(chǎn)階級(jí)影響擴(kuò)大。上海工人斗爭(zhēng)頗發(fā)展，國民黨力圖控制，我黨似有一部分下層關(guān)系，但無從指導(dǎo)。華北為我們學(xué)生運(yùn)動(dòng)根據(jù)地，惟環(huán)境復(fù)雜，對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線策略的運(yùn)用極費(fèi)力量。
　?。┪覀儸F(xiàn)時(shí)在各方面活動(dòng)的策略中心是為著澈底的實(shí)現(xiàn)全國和平統(tǒng)一團(tuán)結(jié)御侮的方針，加緊從各方面進(jìn)行對(duì)日抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備工作及民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的民主運(yùn)動(dòng)，特別是民主運(yùn)動(dòng)在目前內(nèi)戰(zhàn)停止抗戰(zhàn)準(zhǔn)備期中更有其嚴(yán)重意義。也只有在民主運(yùn)動(dòng)中才能發(fā)展南京抗日派的政治團(tuán)結(jié)，才能提高反蔣各省的政治覺醒，才能擴(kuò)大全國的抗日統(tǒng)一運(yùn)動(dòng)，才能爭(zhēng)取民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)也才能改變一些蔣介石的獨(dú)裁觀念與各省軍閥的割據(jù)思想，以便于抗戰(zhàn)的發(fā)動(dòng)和勝利。
　　中央書記處
　　四月五日
　　根據(jù)中央檔案原件刊印
    注釋
　　[1] 本文原件無年代，年代是根據(jù)本文提到恩來從杭州見蔣回來其經(jīng)過如下等內(nèi)容判定的。
　　[2] 指顧祝同。
　　[3] 指宋哲元、韓復(fù)榘。
　　[4] 指劉湘。