恩來同志：
　?。祝┠壳熬謩菔侨毡九c南京右派聯盟，企圖奪取蔣系中派，造成大內亂，另方面是南京與各地左派企圖調和而中派在動搖中。
　?。ㄒ遥┪覀兣c西安策略，應扶助左派，爭取中派，打倒右派，變內戰(zhàn)為抗戰(zhàn)。
　?。ū┱埮c張、楊商量立即采取如下步驟：（一）爭取蔣介石、陳誠等與之開誠談判，在下列基礎上成立和平。
　?。ǖ谝唬┠暇┱性黾訋讉€抗日運動之領袖人物，排除親日派，實行初步改組。
　?。ǖ诙┤∠螒獨J等之權力，停止討伐，討伐軍退出陜甘，承認西安之抗日軍。
　?。ǖ谌┍Ｕ厦裰鳈嗬?。
　?。ǖ谒模┩Ｖ菇斯舱卟⑴c紅軍聯合抗日。
　　（第五）與同情中國抗日運動之國家建立合作關系。
　　（第六）在上述條件有相當保證時，恢復蔣介石之自由，并在上述條件下贊助中國統(tǒng)一，一致對日。
　?。ǘ┮郎鲜鰲l件與閻錫山、末子文、于右任、黃埔左派、二陳[2]派等談判。
　?。ㄈ﹂愬a山遷蔣至山西辦法應表示可以考慮。
　?。ㄋ模┱兄乱磺性敢夂推街藖砦靼舱勁?。
　?。ㄎ澹┱兄掠⒚李檰栐賮砦靼玻涍^他們使英美贊助和平。
　?。╈柟涛靼曹娛玛嚨兀贡M可能持久，以待政治談判之成功。
　?。ㄆ撸﹃兏手S埔軍官，如胡宗南、樊松甫、董釗等進行接洽。
　?。ò耍┬謶怨伯a黨代表資格，公開與蔣、陳、宋、閻、于等，基于上述條件與談判，調停雙方。
　　中央書記處
　　廿一日
　　根據中央檔案原抄件刊印
    注釋
　　[1] 本文原件無年月，年月是根據文內提到在上述條件有相當保證時恢復蔣介石之自由等內容判定的。
　　[2] 指陳果夫、陳立夫。