朱、張、劉三同志：
　　目前紅軍行動，是處在最嚴(yán)重關(guān)頭，須要我們慎重而又迅速的考慮與決定這個問題。弟等仔細(xì)考慮結(jié)果，認(rèn)為：
    （—）左路軍如果向南行動，則前途將極端不利。因?yàn)椋?br>    （甲）地形利于敵封鎖，而不利于我攻擊。丹巴南千余里，懋功南七百余里，均雪山，老林，隘路?？担瑴?，天，蘆，雅，名，邛，大⑴，直至懋，撫⑵一帶，敵壘已成，我軍絕無攻取可能。
　?。ㄒ遥┙?jīng)濟(jì)條件，絕對不能供養(yǎng)大軍。大渡河流域千余里間，求如毛兒蓋者，僅一磨西面⑶而己。綏，崇⑷人口八千余，糧本極少．懋．撫糧已盡，大軍處此，有絕食之虞。
　　（丙）阿壩南至冕寧，均少數(shù)民族，我軍處此區(qū)域，有消耗無補(bǔ)充，此事目前已極端嚴(yán)重，決難繼續(xù)下去。
　　（?。┍泵姹粩撤怄i，無戰(zhàn)略退路。
　?。ǘ┮虼藙?wù)望兄等熟思審慮，立下決心，在阿壩，卓克基補(bǔ)充糧食后，改道北進(jìn)。行軍中即有較大之減員，然甘南富庶之區(qū)，補(bǔ)充有望。在地形上，經(jīng)濟(jì)上，居民上，戰(zhàn)略退路上，均有勝利前途。即以往青，寧，新說，亦遠(yuǎn)勝西康地區(qū)。
　?。ㄈ┠壳昂鷶尝刹桓覄樱?，王兩部⑹到達(dá)需時，北面敵仍空虛，弟等并擬于右路軍中抽出一部，先行出動，與廿五、六軍配合行動，吸引敵人追隨他們，以利我左路軍進(jìn)入甘南，開展新局。
　　以上所陳，純從大局前途及利害關(guān)系上著想，萬望兄等當(dāng)機(jī)立斷，則革命之福。
　　恩來，洛甫，博古，向前，
　　昌浩，澤東，稼薔⑺
　　九月八日廿二時
　　根據(jù)中央檔案原抄件刊印
    注釋
　　〔1〕指康定、瀘定、天全、蘆山、雅安、名山、邛崍、大邑。
　　〔2〕指懋功、撫邊，下同。
　　〔3〕亦稱摩西。
　　〔4〕指綏靖、崇化。
　　〔5〕指國民黨軍胡宗南部。
　　〔6〕指國民黨軍周渾元、王均部。
　　〔7〕即周恩來、張聞天、秦邦憲、徐向前、陳昌浩、毛澤東、王稼祥。