新經(jīng)濟概念股“領(lǐng)舞” 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速

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新經(jīng)濟概念股“領(lǐng)舞” 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速

VR/AR、人工智能、區(qū)塊鏈……這些看似生僻的專有名詞,在互聯(lián)網(wǎng)、電子等技術(shù)的不斷滲透下,如今已走入尋常百姓家,被人們所熟知。

落腳在資本市場上,TMT(科技、媒體與通信行業(yè))板塊代表著新經(jīng)濟和新動能,市場空間從無到有不斷擴大,并涌現(xiàn)出很多爆發(fā)性增長機會,成為成長股的搖籃。“伴隨行業(yè)集中度提高、企業(yè)品質(zhì)的不斷提升,TMT龍頭個股已經(jīng)或即將完成經(jīng)營上的轉(zhuǎn)型升級,優(yōu)質(zhì)成長股的業(yè)績釋放周期已經(jīng)開啟或正在臨近。”民生證券TMT行業(yè)分析師鄭平說。

以計算機板塊為例,興業(yè)證券統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年上半年,計算機板塊164家上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入合計1369億元,按中位數(shù)統(tǒng)計,同比增長17.36%。在所有計算機公司中,營收增速在15%至40%的占主位,比例約為40%。在凈利潤方面,2017年上半年,計算機行業(yè)上市公司實現(xiàn)歸母凈利潤103億元,同比增長14.33%,高于去年8.48%的增速。

在TMT板塊中,計算機板塊的關(guān)注度無疑最高。鄭平表示,中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級趨勢不變,以信息化建設(shè)為代表的技術(shù)變革一直是產(chǎn)業(yè)成功升級的重要利器,其中技術(shù)基礎(chǔ)雄厚和具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的上市公司便是重要主力推手。與此同時,在政策層面,以《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《強化實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略進一步推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新深入發(fā)展的意見》《國家網(wǎng)絡(luò)安全法》等政策法規(guī)實施為契機,央行成立金融科技委員會、網(wǎng)聯(lián)建設(shè)穩(wěn)步推進、粵港澳大灣區(qū)旨在成為全球創(chuàng)新高地、雄安新區(qū)將培育創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展新引擎等利好消息頻傳,都進一步刺激了以計算機板塊為主的科技股加速上揚。

目前,人工智能前景看好,已是業(yè)內(nèi)共識。賽迪顧問預(yù)測,到2018年我國人工智能市場規(guī)模將超406億元。“2016年,智能硬件平臺占我國人工智能(AI)市場58%的份額。我國AI產(chǎn)品目前以服務(wù)機器人、智能工業(yè)機器人及機器視覺為主,三者占據(jù)整個產(chǎn)品市場超80%的份額。”太平洋證券分析師王文龍認為,未來軟件集成平臺份額有望進一步提升。

另一個頗為吸睛的細分板塊是通信板塊。Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,上半年,通信(申萬)板塊88家上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入合計2829.33億元,同比增長5.44%;實現(xiàn)凈利潤101億元,同比增長9.59%。凈利潤增速超過50%的公司有19家。

“隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)開始融入各行各業(yè),智能穿戴、移動醫(yī)療、智能家居和車聯(lián)網(wǎng)等多領(lǐng)域應(yīng)用興起。云計算的出現(xiàn),有望解決移動用戶流量消費激增的問題,并將引領(lǐng)通信架構(gòu)的變革。”鄭平表示,隨著4G、FTTH滲透率的提高,固網(wǎng)建設(shè)持續(xù)擴容升級,光通信持續(xù)高景氣度。物聯(lián)網(wǎng)的NB-IoT技術(shù)、SDN/NFV和云計算等新技術(shù)將深度改造網(wǎng)絡(luò),同時5G的到來將帶來全產(chǎn)業(yè)鏈的升級。

此外,在傳媒板塊方面,Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2017年上半年,傳媒(申萬)板塊114家上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入合計2055.2億元,同比增長15.11%;實現(xiàn)凈利潤255.27億元,同比增長16.64%。凈利潤增速超過50%的公司有31家。

分析人士表示,從國內(nèi)傳媒領(lǐng)軍企業(yè)的發(fā)展階段看,國內(nèi)整個傳媒市場或?qū)⒉饺朕D(zhuǎn)型變革的深水區(qū)。“未來3年,傳媒行業(yè)整體內(nèi)生增長的核心驅(qū)動將主要源自內(nèi)容升級和用戶ARPU值的提升。此外,技術(shù)和渠道端的變革,將進一步加速流量涌入更優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和平臺方。”民生證券分析師胡琛表示。

責(zé)任編輯:蔡暢校對:劉佳星最后修改:
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