新經濟概念股“領舞” 產業(yè)轉型升級提速

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新經濟概念股“領舞” 產業(yè)轉型升級提速

VR/AR、人工智能、區(qū)塊鏈……這些看似生僻的專有名詞,在互聯(lián)網、電子等技術的不斷滲透下,如今已走入尋常百姓家,被人們所熟知。

落腳在資本市場上,TMT(科技、媒體與通信行業(yè))板塊代表著新經濟和新動能,市場空間從無到有不斷擴大,并涌現出很多爆發(fā)性增長機會,成為成長股的搖籃。“伴隨行業(yè)集中度提高、企業(yè)品質的不斷提升,TMT龍頭個股已經或即將完成經營上的轉型升級,優(yōu)質成長股的業(yè)績釋放周期已經開啟或正在臨近。”民生證券TMT行業(yè)分析師鄭平說。

以計算機板塊為例,興業(yè)證券統(tǒng)計數據顯示,2017年上半年,計算機板塊164家上市公司實現營業(yè)收入合計1369億元,按中位數統(tǒng)計,同比增長17.36%。在所有計算機公司中,營收增速在15%至40%的占主位,比例約為40%。在凈利潤方面,2017年上半年,計算機行業(yè)上市公司實現歸母凈利潤103億元,同比增長14.33%,高于去年8.48%的增速。

在TMT板塊中,計算機板塊的關注度無疑最高。鄭平表示,中國產業(yè)轉型升級趨勢不變,以信息化建設為代表的技術變革一直是產業(yè)成功升級的重要利器,其中技術基礎雄厚和具備產業(yè)基礎的上市公司便是重要主力推手。與此同時,在政策層面,以《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《強化實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略進一步推進大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新深入發(fā)展的意見》《國家網絡安全法》等政策法規(guī)實施為契機,央行成立金融科技委員會、網聯(lián)建設穩(wěn)步推進、粵港澳大灣區(qū)旨在成為全球創(chuàng)新高地、雄安新區(qū)將培育創(chuàng)新驅動發(fā)展新引擎等利好消息頻傳,都進一步刺激了以計算機板塊為主的科技股加速上揚。

目前,人工智能前景看好,已是業(yè)內共識。賽迪顧問預測,到2018年我國人工智能市場規(guī)模將超406億元。“2016年,智能硬件平臺占我國人工智能(AI)市場58%的份額。我國AI產品目前以服務機器人、智能工業(yè)機器人及機器視覺為主,三者占據整個產品市場超80%的份額。”太平洋證券分析師王文龍認為,未來軟件集成平臺份額有望進一步提升。

另一個頗為吸睛的細分板塊是通信板塊。Wind資訊數據統(tǒng)計顯示,上半年,通信(申萬)板塊88家上市公司實現營業(yè)收入合計2829.33億元,同比增長5.44%;實現凈利潤101億元,同比增長9.59%。凈利潤增速超過50%的公司有19家。

“隨著移動互聯(lián)網的發(fā)展,互聯(lián)網開始融入各行各業(yè),智能穿戴、移動醫(yī)療、智能家居和車聯(lián)網等多領域應用興起。云計算的出現,有望解決移動用戶流量消費激增的問題,并將引領通信架構的變革。”鄭平表示,隨著4G、FTTH滲透率的提高,固網建設持續(xù)擴容升級,光通信持續(xù)高景氣度。物聯(lián)網的NB-IoT技術、SDN/NFV和云計算等新技術將深度改造網絡,同時5G的到來將帶來全產業(yè)鏈的升級。

此外,在傳媒板塊方面,Wind資訊數據統(tǒng)計顯示,2017年上半年,傳媒(申萬)板塊114家上市公司實現營業(yè)收入合計2055.2億元,同比增長15.11%;實現凈利潤255.27億元,同比增長16.64%。凈利潤增速超過50%的公司有31家。

分析人士表示,從國內傳媒領軍企業(yè)的發(fā)展階段看,國內整個傳媒市場或將步入轉型變革的深水區(qū)。“未來3年,傳媒行業(yè)整體內生增長的核心驅動將主要源自內容升級和用戶ARPU值的提升。此外,技術和渠道端的變革,將進一步加速流量涌入更優(yōu)質的內容和平臺方。”民生證券分析師胡琛表示。

責任編輯:蔡暢校對:劉佳星最后修改:
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