右路軍之1、4方面軍在巴西分離后，黨中央率1、3軍團(tuán)于1935年9月11日北進(jìn)到達(dá)甘肅境內(nèi)俄界。為克服由于張國燾的陰謀分裂所造成的危局，1935年9月12日，中央政治局舉行俄界會(huì)議討論行動(dòng)方針問題。參加會(huì)議的有：張聞天，博古、毛澤東、王稼祥、凱豐、劉少奇、鄧發(fā)、蔡樹藩、葉劍英、林伯渠、羅邁（李維漢）、楊尚昆、李德、林彪、聶榮臻、朱瑞、羅瑞卿、彭德懷、李富春、袁國平、張純清等。會(huì)議開始，毛澤東做了《關(guān)于與四方面軍領(lǐng)導(dǎo)者的爭論及今后戰(zhàn)略方針的報(bào)告》。

毛澤東首先報(bào)告關(guān)于目前行動(dòng)方針，著重談了三個(gè)問題：

1．中央堅(jiān)持兩河口會(huì)議確定的北上戰(zhàn)略方針。張國燾反對(duì)中央這個(gè)方針，主張向南在政治上是沒有出路的，中央不能把1、3軍團(tuán)也拉上這條絕路。由于張國燾的阻撓和破壞，使1、4方面軍不能共同北上，因此，1方面軍主力之1、3軍團(tuán)應(yīng)該單獨(dú)北上。

2．毛兒蓋會(huì)議決議是紅軍主力向黃河以東?，F(xiàn)在由于情況變化，1、3軍團(tuán)的行動(dòng)方針應(yīng)有所改變，首先打到甘東北或陜北，經(jīng)過游擊戰(zhàn)爭，打到蘇聯(lián)邊界去，打通國際聯(lián)系，得到國際的幫助，整頓休養(yǎng)兵力，擴(kuò)大隊(duì)伍，創(chuàng)建根據(jù)地，再向東發(fā)展。從地形、敵情、居民等各方面條件看，實(shí)現(xiàn)這個(gè)新方針，無疑是可能的。

3．我們與張國燾的斗爭，目前還是黨內(nèi)兩條路線的斗爭，作組織結(jié)論是必要的，但不一定馬上就作，因?yàn)樗P(guān)系到爭取四方面軍的廣大干部，也關(guān)系到右路軍中1方面軍干部的安全，我們還要盡力爭取4方面軍北上。

鄧發(fā)、李富春、羅邁、李德、王稼祥、彭德懷、聶榮臻、楊尚昆、林彪、博古、張聞天等，在發(fā)言中一致同意毛澤東的報(bào)告，并譴責(zé)張國燾的反黨分裂活動(dòng)。指出：張國燾對(duì)抗中央北上方針，是給胡宗南嚇怕了，完全喪失了建立根據(jù)地和革命前途的信心，我們同張國燾的分歧，不僅是戰(zhàn)略方針的分歧，而且是兩條路線的分歧。

毛澤東作會(huì)議結(jié)論時(shí)再次強(qiáng)調(diào)指出：我們同張國燾的斗爭，“是兩條路線的分歧，是布爾什維克主義與軍閥主義傾向的斗爭。張國燾是發(fā)展著的軍閥主義的傾向；將來可發(fā)展到叛變革命。這是黨內(nèi)空前未有的。”