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日本經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展現(xiàn)不確定性

  3月11日日本東北部海域發(fā)生里氏9.0級地震及海嘯目前已造成失蹤和死亡人數(shù)超過兩萬人,福島第一核電站多臺機(jī)組接連爆炸,搶修前景尚不明朗,大面積地區(qū)核輻射大幅度超標(biāo),周邊眾多國家和地區(qū)陷入核輻射恐慌,甚至擔(dān)心切爾諾貝利式核災(zāi)難重演;重災(zāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施全面摧毀; 豐田、日產(chǎn)、本田等大型企業(yè)相繼停產(chǎn)……所有這一切,充分顯示了日本這場震級創(chuàng)造歷史紀(jì)錄、號稱“1200年一遇”的大地震的破壞力。而這樣一場大地震發(fā)生在日本這樣一個(gè)高度工業(yè)化的世界第三經(jīng)濟(jì)大國、數(shù)一數(shù)二的出口大國,其對世界經(jīng)濟(jì)的沖擊不言自明。日本將如何應(yīng)對,日本經(jīng)濟(jì)未來走向如何,都已成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

  災(zāi)難漸漸平靜,重建任重道遠(yuǎn),損失初露端倪。日本地震到底損失多少,對此進(jìn)行量化評估,正成為世界關(guān)注的焦點(diǎn)。

  日本國土交通省21日透露,日本大地震發(fā)生后,目前可以確定受損的道路、港灣等國家補(bǔ)貼對象的公共基礎(chǔ)設(shè)施約6400處、損失額為7658億日元(約合人民幣619億元)。

  高盛日前發(fā)表的日本經(jīng)濟(jì)預(yù)測報(bào)告顯示,地震造成的總損失將達(dá)到16萬億日元,是1995年阪神大地震的1.6倍。

  世界銀行21日發(fā)布了《東亞與太平洋地區(qū)經(jīng)濟(jì)半年報(bào)》,對日本經(jīng)濟(jì)的預(yù)測中顯示,預(yù)計(jì)日本地震損失在1230億美元至2350億美元之間,相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的2.5%至4%。保險(xiǎn)業(yè)損失在140億美元至330億美元之間。預(yù)計(jì)政府在本財(cái)年會(huì)投入120億美元用于重建,下一財(cái)年的投入會(huì)更多。

  對于日本GDP走勢,世行分析指出,到2011年中期,日本國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率將比原先的預(yù)期下降0.25%-0.5%。之后隨著災(zāi)后重建工作的展開,GDP將出現(xiàn)增長,重建工作可能會(huì)持續(xù)5年。高盛的預(yù)測與世行基本一致,但考慮到此次地震造成了大面積的電力中斷,高盛預(yù)測如果電力中斷現(xiàn)象持續(xù)至4月中,實(shí)際GDP將在二季度收縮但在三季度反彈。不過,如果電力中斷持續(xù)到12月底,那么今年全年GDP都將收縮。

  日本在全球先進(jìn)制造業(yè)中占據(jù)重要地位,即使沒有遭受很大實(shí)際損失的行業(yè),也已經(jīng)出現(xiàn)了因預(yù)期短缺而引起的恐慌性漲價(jià)。這也反映出地震對世界電子產(chǎn)業(yè)的巨大沖擊。

  實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響巨大

  在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,就近期而言,日本地震及次生災(zāi)害造成的最大沖擊在于生產(chǎn)停頓和價(jià)格上漲,而這又對日本在全球先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域占據(jù)關(guān)鍵地位的汽車和電子等產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)得尤為突出。

  商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院梅新育研究員分析指出,盡管此次地震重災(zāi)區(qū)不是日本經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的東京-橫濱圈和大阪-神戶圈,而是相對欠發(fā)達(dá)的東北地區(qū),但接連不斷的余震、基礎(chǔ)設(shè)施受損、核電站事故造成的斷電和輻射恐慌,意味著即使是上述兩區(qū)域那些沒有受損的工廠也在相當(dāng)時(shí)間內(nèi)無法恢復(fù)正常生產(chǎn)。

  在地震和海嘯災(zāi)難中,作為日本主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一的汽車業(yè)受到了重創(chuàng)。部分廠房出現(xiàn)了破損,日產(chǎn)汽車公司在福島的工廠依然處于核污染危機(jī)之中,工廠人員全部撤離。在豐田宣布停產(chǎn)之后,日產(chǎn)、本田等汽車廠商也紛紛宣布停產(chǎn),日產(chǎn)和本田的停產(chǎn)時(shí)間都是從15日到20日。除此之外,馬自達(dá)、五十鈴等車企無不受之牽連。

  本田在其官網(wǎng)上表示,“本田將積極配合日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省發(fā)布的節(jié)電要求以及輪番停電制度,

  優(yōu)先確保災(zāi)區(qū)的恢復(fù)工作。”這也是眾多汽車廠商全面停產(chǎn)的原因。尤其是在福島四個(gè)機(jī)組全都出現(xiàn)爆炸、泄漏等嚴(yán)重事故之后,日本的電力供應(yīng)已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向了以抗震救災(zāi)為中心,優(yōu)先保證民眾生活用電。

  災(zāi)難何時(shí)結(jié)束?未來不可預(yù)測,所有人都不能松開繃緊的神經(jīng)。災(zāi)難還在繼續(xù),福島第一核電站威脅尚未解除,核輻射的擴(kuò)散已經(jīng)讓東京民眾充滿擔(dān)憂。在本田中國公司的官網(wǎng)上寫著:“Honda向本次地震災(zāi)害中遇難的人民表示沉痛哀悼,并由衷祈盼災(zāi)區(qū)的生產(chǎn)、生活早日恢復(fù)?!睙o論是對日本民眾,還是折腰的日本汽車工業(yè)來說,這是共同的愿望。

  就中國來講,日系品牌汽車在華產(chǎn)業(yè)鏈布局完整,受外部影響相對較小。日產(chǎn)(中國)投資有限公司公共關(guān)系部總監(jiān)沈莉告訴記者:“在中國,合資企業(yè)的零配件方面完全不用擔(dān)心,日產(chǎn)在華合資汽車不僅有較高的國產(chǎn)率,而且在上海還設(shè)立有一個(gè)零配件的倉儲中心,可以保證目前的正常供應(yīng)”。這一情況對豐田、本田都是一樣。

  除合資企業(yè)之外,海外整車出口市場將首先受到日本地震的影響,并影響到日本汽車業(yè)的出口量。雖然日產(chǎn)公司表示,目前在日本非受災(zāi)區(qū)的出口還保持在一個(gè)正常的狀態(tài);豐田中國公司公關(guān)宣傳部企業(yè)公關(guān)室室長牛煜也告訴記者,14日,從日本出口到中國的雷克薩斯整車的裝船還在正常進(jìn)行。但這種樂觀只是暫時(shí)的。2010年,豐田汽車公司在本土生產(chǎn)的328萬輛汽車中,有174萬輛用來出口,約占總產(chǎn)量的53%。目前,利用庫存維持的整車和零配件出口也只能保持一周左右,之后如果日本工廠還沒恢復(fù)生產(chǎn),日本的出口市場將可能出現(xiàn)供應(yīng)中斷的危險(xiǎn)。

  全國汽車服務(wù)高科技產(chǎn)業(yè)化委員會(huì)汽車咨詢專家委員會(huì)秘書長張志勇分析說:“從目前情況看,此次災(zāi)難的影響是深遠(yuǎn)的。首先,日本本土市場的需求會(huì)急劇下降;其次,地震本身造成日本交通和物流體系的癱瘓;最后,相當(dāng)一部分地區(qū)供電能力缺失。這些都對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)造成障礙?!?/P>

  日本汽車業(yè)何時(shí)能夠恢復(fù)到震前水平呢?張志勇說:“當(dāng)汽車廠商逐漸恢復(fù),零部件體系得以重新建立,物流體系恢復(fù)到原來的水平時(shí),日本汽車產(chǎn)業(yè)才能恢復(fù)到震前狀態(tài)。如同有人說可口可樂只需要這個(gè)牌子就能重生一樣,日本車企具備品牌、技術(shù)、管理內(nèi)部條件和能力,一旦災(zāi)害的外部環(huán)境趨于穩(wěn)定,社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)條件恢復(fù),便可以迅速重振。”

  相比汽車產(chǎn)業(yè),梅新育研究員認(rèn)為,在這次地震中,電子產(chǎn)業(yè)遭遇的沖擊更大。在電子產(chǎn)業(yè),從關(guān)鍵原料(如半導(dǎo)體硅晶圓)到制造設(shè)備,日本都占有至關(guān)重要的地位,此次地震對該行業(yè)的打擊主要體現(xiàn)在以下電子中間投入品和設(shè)備領(lǐng)域:

  日本電子材料全球市場占有率超過70%,雖然大部分材料主要生產(chǎn)基地在關(guān)西、九州島、四國,距災(zāi)區(qū)略遠(yuǎn),但仍有日立化成、JX日礦、ADEKA、日本化成等公司的工廠位于地震重災(zāi)區(qū),他們生產(chǎn)停頓時(shí)間會(huì)比較長。其他公司、工廠因核電站事故導(dǎo)致停電,也會(huì)造成其開工率不足。

  日本是面板生產(chǎn)所使用的異方性導(dǎo)電膠(ACF)的全球最大生產(chǎn)國,僅日立化成一家公司的全球市場占有率就超過50%,且多在此次地震重災(zāi)區(qū)茨城縣下館事業(yè)所轄下的五所宮生產(chǎn)。目前全世界三星、LG、友達(dá)、奇美、夏普五大面板廠使用日立化成ACF的比例均超過40%,若全面停工,對面板生產(chǎn)將產(chǎn)生較大影響。

  日本廠商信越、SUMCO供應(yīng)了全世界50%以上的半導(dǎo)體硅晶圓,此次地震重災(zāi)區(qū)宮城縣、巖手縣、秋田縣、福島縣區(qū)域內(nèi)共有18座晶圓廠,總產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的4%左右。兩大公司均有部分生產(chǎn)線在地震中受損。為此,全世界半導(dǎo)體廠商需轉(zhuǎn)向非日資廠商尋求供貨,其價(jià)格也會(huì)上漲。

  日本是全世界半導(dǎo)體與顯示器制造設(shè)備最重要的供應(yīng)來源,其中微影曝光設(shè)備除了荷蘭大廠阿斯麥之外,幾乎全部來自于日本,包括尼康、佳能與NSK。尼康專門生產(chǎn)曝光機(jī)的精機(jī)廠就分別位于重災(zāi)區(qū)宮城縣與櫪木縣,佳能主要生產(chǎn)半導(dǎo)體與顯示器制造曝光設(shè)備的工廠也分別位于重災(zāi)區(qū)櫪木縣與茨城縣。

  上述事實(shí)已經(jīng)足以充分顯示日本在全球先進(jìn)制造業(yè)中的重要地位,即使沒有遭受很大實(shí)際損失的行業(yè),也已經(jīng)出現(xiàn)了因預(yù)期短缺而引起的恐慌性漲價(jià)。這也反映出地震對世界電子產(chǎn)業(yè)的巨大沖擊。

  災(zāi)后重建,相信日本恢復(fù)能力

  中國經(jīng)濟(jì)周刊撰文分析指出,盡管截至目前“3·11”強(qiáng)震的損害情況還沒有最后的定論,但綜合考量災(zāi)害烈度、受災(zāi)地區(qū)和影響人口幾個(gè)方面,“3·11”地震成為日本自近代以來最慘痛的自然災(zāi)害的可能性是極大的(二戰(zhàn)前的關(guān)東大地震死難人數(shù)遠(yuǎn)超此次地震,但造成的經(jīng)濟(jì)損失卻不及此次地震,1995年的阪神地震經(jīng)濟(jì)損失巨大,但死難人數(shù)和波及地區(qū)卻遠(yuǎn)遜于此次)。

  目前的日本經(jīng)濟(jì)陷入了巨大的和全方位的困境。地震不僅造成了大量企業(yè)的直接財(cái)產(chǎn)損失,核泄漏風(fēng)險(xiǎn)和大規(guī)模停電還造成日本制造業(yè)、半導(dǎo)體的大規(guī)模停產(chǎn)。日本國民經(jīng)濟(jì)賴以維系的國際進(jìn)出口貿(mào)易已經(jīng)陷入巨大的混亂當(dāng)中。

  宏觀經(jīng)濟(jì)的損失還可以慢慢消化,救災(zāi)本身所需發(fā)生的巨大費(fèi)用與政府預(yù)算的捉襟見肘,在當(dāng)下已經(jīng)成為一個(gè)迫在眉睫的難題。日本內(nèi)閣官房長官枝野幸男14日已經(jīng)表示,本財(cái)年預(yù)算中剩余的約2000億日元都將流向地震及海嘯救災(zāi)和重建工作??紤]到災(zāi)情的嚴(yán)重,這個(gè)數(shù)字肯定是不夠的,日本政府修改年度預(yù)算籌集更多的款項(xiàng)已難以避免??墒?,作為國債規(guī)模已超過GDP200%的發(fā)達(dá)國家“第一債務(wù)大戶”,日本政府再籌巨款談何容易?繼續(xù)借債,勢必加劇償債風(fēng)險(xiǎn);超發(fā)貨幣,又會(huì)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來極大的不確定前景。

  一個(gè)如此巨大的災(zāi)難突如其來地降臨到島國日本頭上,政府目前處境艱難是肯定的。但是,某些分析機(jī)構(gòu)據(jù)此就斷定災(zāi)難會(huì)對日本經(jīng)濟(jì)的總體走勢乃至全球經(jīng)濟(jì)造成巨大影響,為時(shí)過早。

  以1995年的阪神大地震為例,那次大地震給日本造成了2000億美元的直接經(jīng)濟(jì)損失,超過日本當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)總量的2%。但是日本在地震發(fā)生的當(dāng)季度就實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)環(huán)比增長,地震后第二季度甚至完成了5.1%的高增速。由于日本在那次大地震后V字形恢復(fù)很快,1995年的全球經(jīng)濟(jì)實(shí)際增長指標(biāo)和年初的預(yù)期幾乎沒有任何實(shí)質(zhì)性的差別。

  過分高估自然災(zāi)害對受災(zāi)國乃至全球經(jīng)濟(jì)的影響是一種很常見的現(xiàn)象。這一是由于全球金融、物流和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展使全球經(jīng)濟(jì)的敏感性程度大大超過以往,這增強(qiáng)了恐慌情緒造成全球經(jīng)濟(jì)短期波動(dòng)的能力;二是由于自然災(zāi)害造成的損害在某些方面是不可預(yù)測的。統(tǒng)計(jì)損失經(jīng)常要面臨事無先例、標(biāo)準(zhǔn)匱乏等問題,相應(yīng)部門對災(zāi)害評估也總是要“就高不就低”好給自己足夠的伸縮余地。

  至于如何解釋自然災(zāi)害后迅速的V字形恢復(fù),很多經(jīng)濟(jì)學(xué)家都將它歸功于大規(guī)模災(zāi)后重建工程對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的刺激作用。但是還有一個(gè)重要的原因是,在自然災(zāi)難發(fā)生之初,受災(zāi)地區(qū)和國家都會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間的與全球生產(chǎn)和流通鏈條脫節(jié)的現(xiàn)象。

  這種流動(dòng)性的突然中斷在全球化時(shí)代顯得格外突出和嚴(yán)重,但它對一個(gè)國家的國民經(jīng)濟(jì)的實(shí)質(zhì)性損害卻并不大。只要實(shí)體性的國民經(jīng)濟(jì)沒有被災(zāi)害摧毀,一個(gè)國家重新融入全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)的步伐會(huì)很快。更重要的是,國際物流恢復(fù)所需的海量成本中,很大一部分還會(huì)由急于購買該國商品和服務(wù)或急于在該國重建工作中分一杯羹的其他國家承擔(dān)。

  今天的日本,雖然大量制造業(yè)工廠停工,但是即便震區(qū)里絕大多數(shù)企業(yè)的設(shè)備廠房也沒有受到毀滅性的破壞,熟練的技術(shù)研發(fā)和制造隊(duì)伍也保留了下來。更為重要的是,日本在國際產(chǎn)業(yè)鏈中的地位具有很大的不可復(fù)制性,只要經(jīng)濟(jì)混亂不持續(xù)太長時(shí)間,產(chǎn)業(yè)鏈中的上游和下游國家沒有必要、同時(shí)也找不到替代者來填補(bǔ)日本留下的空白。而在這個(gè)災(zāi)害處置體制完備的國度,經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的時(shí)間也不會(huì)太久。

  統(tǒng)計(jì)顯示,京濱工業(yè)帶在此次強(qiáng)震中損失掉的工業(yè)設(shè)備,絕大多數(shù)是日本本土就可以生產(chǎn)和補(bǔ)充的??梢哉f,只要實(shí)體產(chǎn)業(yè)的“元?dú)狻北A袅讼聛?,只要日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位依然穩(wěn)固,實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受破壞對金融、期貨等產(chǎn)業(yè)的影響就是可控的和低風(fēng)險(xiǎn)的。這也是對日本宏觀前景抱樂觀態(tài)度的原因。

  中長期影響:世界經(jīng)濟(jì)會(huì)感受到余震

  雖然依據(jù)現(xiàn)有信息,強(qiáng)震不至于對日本經(jīng)濟(jì)造成傷筋動(dòng)骨的影響,但是日本經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展的不確定性確實(shí)增加了。目前,起碼有兩個(gè)變量會(huì)嚴(yán)重影響到日本乃至東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)未來幾年的發(fā)展態(tài)勢。

  第一個(gè)變量就是核泄漏風(fēng)險(xiǎn)對日本能源供應(yīng)政策造成的長期影響。應(yīng)該說,“3·11”強(qiáng)震與以往全球歷次自然災(zāi)害最大的區(qū)別其實(shí)在于核能電力所造成的二次傷害究竟有多大上。福島核電站的連續(xù)爆炸,已經(jīng)構(gòu)成了此次救災(zāi)和災(zāi)后重建工作最大的不確定因素。

  盡管福島變成第二個(gè)切爾諾貝利的可能性幾乎為零,但是核能安全在巨大災(zāi)害面前的脆弱性已經(jīng)展露無遺。日本自2006年5月公布《國家能源新戰(zhàn)略》報(bào)告草案及《核能立國計(jì)劃》以來,短短幾年已經(jīng)變成僅次于美、法兩國的世界第三大核能利用國。

  但是,大地震不僅證明了日本比美、法兩國的根本劣勢在于地理?xiàng)l件的高風(fēng)險(xiǎn)性,更使整個(gè)世界清楚地看到,核能帶來的社會(huì)恐慌情緒有多大,現(xiàn)有技術(shù)水平在應(yīng)對核能風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有多無力。1995年的阪神地震引發(fā)了日本基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的革命,“3·11”強(qiáng)震會(huì)不會(huì)帶來日本能源政策的巨變?日本是否會(huì)繼續(xù)延續(xù)核能立國的政策,是否會(huì)對核能利用采取更為苛刻的管理,由此推高的成本是否會(huì)導(dǎo)致日本能源自給政策走回頭路,是否會(huì)導(dǎo)致日本轉(zhuǎn)變新能源開發(fā)的方向?日本的強(qiáng)震,對國際能源市場價(jià)格和新能源開發(fā)的中長期走勢的影響,可以說是難以估計(jì)的。

  第二個(gè)變量就是日本財(cái)政體制改革的不確定性。目前經(jīng)濟(jì)學(xué)觀察家們多將目光集中在災(zāi)后重建的沉重負(fù)擔(dān)是否會(huì)迫使其開放嚴(yán)苛的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)門檻。其實(shí)由此引發(fā)的問題更有價(jià)值,那就是:民主黨內(nèi)閣是否必須放棄“不要混凝土、要人民福利”的財(cái)政體制改革?

  今天的民主黨內(nèi)閣似乎別無選擇,災(zāi)后重建、恢復(fù)災(zāi)民正常生活的任務(wù)都是剛性的,也就是說日本政府盡管極度缺錢,但它必須同時(shí)做到“要混凝土、要人民福利”。已經(jīng)遲到了15年的財(cái)政體制改革出現(xiàn)了再次熄火的苗頭。從災(zāi)后這幾天日本朝野雙方密集的協(xié)商還有前后不一的表態(tài)來看,日本現(xiàn)在還沒有找到破解的辦法。日本財(cái)政體制的改革一旦停滯,日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景將更加模糊。東亞乃至整個(gè)國際經(jīng)濟(jì)體系都將感受到經(jīng)濟(jì)余震。

  起碼,現(xiàn)在的國際金融市場已經(jīng)需要為日本新一輪增發(fā)國債、超發(fā)日元做準(zhǔn)備了。盡管世界似乎已經(jīng)習(xí)慣了日本15年的蹣跚不前,但是日本對于世界經(jīng)濟(jì)的重要性仍然是毋庸置疑的。

  如果災(zāi)難再次使日本脫離改革的方向,這對于正處于發(fā)展十字路口的東亞經(jīng)濟(jì)圈而言,自然不是什么利好。

  更重要的是,這場地震是對日本社會(huì)動(dòng)員能力的一次嚴(yán)峻考驗(yàn)。日本曾經(jīng)是一個(gè)擁有強(qiáng)大動(dòng)員能力的社會(huì),從明治維新到二戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)重建,直至20世紀(jì)80年代都是如此。但是,經(jīng)過泡沫經(jīng)濟(jì)破滅和隨之而來的長期經(jīng)濟(jì)蕭條,日本社會(huì)出現(xiàn)了嚴(yán)重的衰敗現(xiàn)象。在上層,日本領(lǐng)導(dǎo)階層缺乏擔(dān)當(dāng)魄力,“媒體治國”且對政治家小節(jié)過于苛刻的風(fēng)氣環(huán)境使得領(lǐng)導(dǎo)層變動(dòng)頻繁,而且構(gòu)成了逆向淘汰機(jī)制,日本近乎處于無領(lǐng)導(dǎo)狀態(tài),沒有能力開路,只能守成消耗前人的成就。在基層,人口老齡化和男性氣概衰退,“草食男”之類流行,更是對日本社會(huì)生命力負(fù)面影響長久的噩耗。

  這場地震最終影響如何,取決于日本社會(huì)能否借此契機(jī)擺脫上述問題,提高政治穩(wěn)定性,在全社會(huì)恢復(fù)奮發(fā)向上的精神.

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