兩河口會議后，中共中央率紅一方面軍北上。張國燾鼓動一些人向中央提出由他擔任中革軍委主席，后又反對北上，主張南下。中共中央堅決拒絕張國燾的無理要求，但為了紅軍的團結(jié)，于7月18日在蘆花鎮(zhèn)（今黑水縣城）召開政治局常委會議，決定張國燾任紅軍總政治委員。7月21日至22日，又召開中央政治局擴大會議，批評了張國燾的錯誤，同時也充分肯定了紅四方面軍的英勇斗爭業(yè)績。會后，張國燾率紅四方面軍向毛兒蓋集中。

8月初，紅一、紅四方面軍混編為左、右兩路軍北上。毛澤東、張聞天、周恩來等率中共中央機關(guān)和前敵指揮部隨右路軍行動。朱德、張國燾、劉伯承率紅軍總司令部隨左路軍行動。

8月4日至6日，中央政治局在毛兒蓋附近的沙窩（今松潘縣下八寨鄉(xiāng)血洛寨）召開會議，重申了北上的戰(zhàn)略方針，強調(diào)創(chuàng)造川陜甘根據(jù)地是當前紅一、紅四方面軍面臨的歷史任務。8月20日，中央政治局在毛兒蓋召開擴大會議。毛澤東在會上論證了北上方針的正確性，要求張國燾率領的左路軍迅速向中央所在的右路軍靠攏，以便共同北上。8月下旬，中共中央隨右路軍越過草地后，一再勸告、催促左路軍北上。張國燾不聽中央勸告，堅持南下。9月9日，張國燾電令紅軍前敵指揮部政治委員陳昌浩率右路軍“南下，徹底開展黨內(nèi)斗爭”。中共中央率紅一、紅三軍和軍委縱隊先行北上。

9月12日，中共中央政治局在甘肅省迭部縣俄界（今高吉）召開擴大會議，通過《中央關(guān)于張國燾同志的錯誤的決定》，并決定將北上紅軍改稱陜甘支隊。

張國燾率紅四方面軍南下后，于10月5日在四川省理番縣卓木碉（今馬爾康縣足木腳）另立“中央”。1936年1月12日，中共中央作出決定，責令他立即撤銷另立的“中央”。張國燾的分裂行為，受到朱德、劉伯承等人的反對，在紅四方面軍中也不得人心。紅四方面軍在南下作戰(zhàn)中傷亡很大，到4月間只剩下4萬多人。中共中央一再電令紅四方面軍北上。這樣，張國燾不得不在6月6日宣布取消另立的“中央”。