周：
　　（一）皓亥電悉，分析很對。在德國打擊下，英國對蘇邦交即將好轉(zhuǎn)，美國亦將大體上取英國步驟，決不能得罪蘇聯(lián)，中國英美派，頑固派，中間派及進(jìn)步派中之動搖分子均將在英美影響下對蘇獻(xiàn)媚。惟頑固派中之死硬分子有被親日派拉向投降的危險，這是很可注意的，不過目前還不會。
　?。ǘ┯⒚揽偡结樖窍葘Φ潞髮θ?，決不敢對日本取強硬態(tài)度，將荷印讓給日本，甚至停止援華，都是可能的，只要德國占領(lǐng)蘇彝士和轟炸倫敦襲擊大西洋進(jìn)一步加緊真正威脅英國生存時，只要日本同意不向英國開戰(zhàn)，就有這種可能。在這一情狀出現(xiàn)時，你所指的英美派，頑固派，中間派及進(jìn)步派中之動搖分子，就將發(fā)現(xiàn)大混亂，大分化，大動搖，他們將成為親日派與共產(chǎn)派二者猛力爭奪的對象，其時間或者在今年秋冬之間。我們方針是要爭得蔣及國民黨主體轉(zhuǎn)變到親蘇和共改良的方向，而以維持他們的政權(quán)承認(rèn)我們的地位為條件。那時英蘇美蘇之間可能成立互不侵犯協(xié)定（也許英蘇協(xié)定不久就可簽訂）。
　?。ㄈ?zhǔn)備在日內(nèi)發(fā)一次政治情報，當(dāng)將你所說的解釋狹隘民族觀點說進(jìn)去。
　?。ㄋ模╆愪J霆團(tuán)決于內(nèi)日[日內(nèi)]起義，仍打九十二軍旗子（稱為九十二軍獨立旅），開到張愛萍區(qū)域整訓(xùn)，請準(zhǔn)備對付國民黨的可能詢問，答以這是九十二軍自己的事，凡對我攻擊者我反擊之，凡對我取友好態(tài)度者我以友好態(tài)度對待之，陳團(tuán)對我友好，故我理應(yīng)加以協(xié)助，但仍是九十二軍，并非八路軍。
　　（五）請問國民黨，對八路軍是否還準(zhǔn)備發(fā)餉，如發(fā)則已，否則我們將向全國全世界（包括蘇聯(lián)在內(nèi)）募捐，發(fā)起普遍的募捐運動（我們真正準(zhǔn)備這樣做），學(xué)叫化子討飯吃的辦法，因為國民黨迫得我們沒有路走，我們將要餓死了。
　　毛澤東
　　號亥
　　根據(jù)中央檔案原件刊印