胡服同志：
　?。ㄒ唬┤A北、西北磨擦情況，晉西北頑固勢(shì)力已全部肅清，石高〔1〕已潰敗，殘部退山東之笱菏澤，朱懷冰一個(gè)師大部被消滅，鹿〔2〕朱退輝縣，何紹南已逃跑，保安隊(duì)被大部消滅，在華北特別在汾離公路、白屯公路、長(zhǎng)治、磁縣、大名之線以北，我們已占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。山東境內(nèi)我頑兩方尚在對(duì)峙中，惟我有政權(quán)之縣份達(dá)四十縣。
　?。ǘ┦Y衛(wèi)〔3〕一方面威脅恐嚇，一方面談判劃界，現(xiàn)正在商談中，程潛已承認(rèn)邊區(qū)可存十二縣，因此華〈北〉，西北較大的武裝斗爭(zhēng)，或有可能暫告一段落，武裝磨擦中心可能轉(zhuǎn)移到山東、中原。
　?。ㄈ┰谌A中方面，估計(jì)到［和］頑方增援較容易〈和〉力量對(duì)比，現(xiàn)在武裝斗爭(zhēng)中應(yīng)取嚴(yán)格的自衛(wèi)立場(chǎng)，但在有理有利條件〈下〉應(yīng)給進(jìn)攻者以反擊，但應(yīng)謹(jǐn)慎處置，以免吃虧。我們發(fā)展方向是向東，因此在西邊的大別山地區(qū)及六安、蘆江等地，只應(yīng)做比較長(zhǎng)的準(zhǔn)備工作，八路軍現(xiàn)尚不能立刻派部隊(duì)到華中，但在準(zhǔn)備中。
　　中央書記處
　　根據(jù)中央檔案原抄件刊印
    注釋：
　　〔1〕石、高，即國(guó)民黨第一八一師師長(zhǎng)石友三，新編第六師師長(zhǎng)高樹(shù)勛。
　　〔2〕鹿：即鹿鐘麟。
　　〔8〕蔣、衛(wèi)：即蔣鼎文、衛(wèi)立煌。