朱、彭、楊、賀、關(guān)、聶、彭、呂、程、肖克、劉、鄧、朱、徐、陳、羅、雪楓、胡服、項(xiàng)英、陳毅〔2〕：
　　甲  情況：
　?。ㄒ唬┤毡緦?duì)華方針依然非常強(qiáng)硬，除汪精衛(wèi)為首的親日派資產(chǎn)階級(jí)外，歐美派資產(chǎn)階級(jí)現(xiàn)時(shí)還不愿接受日本滅華的條件。
　　（二）歐戰(zhàn)產(chǎn)生后，遠(yuǎn)東慕尼黑會(huì)議無(wú)迅速召開(kāi)之可能，美日間矛盾還很大。
　　（三）蘇聯(lián)對(duì)中國(guó)影響日益增大。
　　（四）我們的強(qiáng)硬態(tài)度，使頑固派漸感棘手。
　?。ㄎ澹﹪?guó)民黨中除投降派頑固派外，多數(shù)不愿舉行反共的戰(zhàn)爭(zhēng)。
　?。┲挟a(chǎn)與小資產(chǎn)階級(jí)不滿一黨專政，不愿反共。以上是國(guó)際國(guó)內(nèi)的一般情況。
　?。ㄆ撸橙嗽谌A中、華北困守堡壘，多次掃蕩均歸失敗。
　?。ò耍橙伺c中央軍同時(shí)進(jìn)入廣西，廣西派深感地位危險(xiǎn)，因此可能在皖、鄂兩省對(duì)我減輕磨擦。
　　（九）自新軍在晉西北完全勝利，在晉東南部分勝利后，閻錫山的投降倒退，受了一個(gè)打擊，可能穩(wěn)定于一時(shí)。
　?。ㄊ┳院钊畿韧督蹬杀晃蚁麥绾?，朱、鹿〔3〕頑固派已感恐慌，南移至英河北岸，企圖與龐炳勛、丁樹(shù)本、石友三、高樹(shù)勛打成一片，由南向北摧毀我直南及直豫邊根據(jù)地，隔斷我山東、河北兩省之聯(lián)系，而石友三業(yè)已完全變成漢奸。
　　（十一）韓德勤，沈鴻烈兩個(gè)頑固力量日弱，絕無(wú)好轉(zhuǎn)可能。
　　（十二）自我在隴東五縣綏德五縣及鄜縣取強(qiáng)硬政策后，頑固派氣焰業(yè)已稍殺，以上是華中、華北、西北的具體情況。
　　乙  任務(wù)：根據(jù)上述的情況，我應(yīng)堅(jiān)持中央的一貫的方針，并堅(jiān)決執(zhí)行中央二月一日政治決定，八路軍、新四軍的當(dāng)前戰(zhàn)略任務(wù)是在粉碎敵人“掃蕩”，堅(jiān)持游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的總的任務(wù)下，掃除一切投降派頑固派的進(jìn)攻，將整個(gè)華北直至皖南、江南打成一片，化為民主的抗日根據(jù)地，置于共產(chǎn)黨進(jìn)步極〔勢(shì)〕力管理之下，同時(shí)極大發(fā)展鄂中與鄂東，以便與全國(guó)工作相配合，堅(jiān)持華北、華中抗戰(zhàn)，穩(wěn)定全國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線，爭(zhēng)取時(shí)局好轉(zhuǎn)，而這一任務(wù)是能完成的。
　　丙  部署：為達(dá)上述的目的，我之部署應(yīng)如何〔下〕：
　?。ㄒ唬╆愐忝土野l(fā)展蘇北，堅(jiān)決肅清反動(dòng)，堅(jiān)決建立政權(quán)，擴(kuò)大軍隊(duì)二萬(wàn)至三萬(wàn)，建立鞏固根據(jù)地。其在江南者一直發(fā)展至武滬、滬杭、蘇嘉三路全線，并超過(guò)滬杭路直達(dá)海邊，堅(jiān)決肅清反動(dòng)，堅(jiān)決建立政權(quán)，并擴(kuò)大軍隊(duì)三萬(wàn)至五萬(wàn)。
　　（二）項(xiàng)英直接指揮皖南斗爭(zhēng)，鞏固現(xiàn)有陣地，建立政權(quán)，力求擴(kuò)軍。
　　（三）胡服直接指揮皖東斗爭(zhēng)，將皖東全部、江蘇一部化為鞏固但據(jù)地，堅(jiān)決肅清反動(dòng)，堅(jiān)決建立政權(quán)，四、五兩支隊(duì)?wèi)?yīng)由一萬(wàn)擴(kuò)大到四萬(wàn)以上，決不讓任何反動(dòng)派隔斷我徐州浦口區(qū)域。
　　（四）李先念部力爭(zhēng)鄂中、鄂東，堅(jiān)決建立政權(quán)，建立根據(jù)地，擴(kuò)大軍隊(duì)至三萬(wàn)以上，堅(jiān)決消滅程汝懷。
　　（五）彭雪楓部確實(shí)掌握新黃河以北（即淮河以北）隴海路以南，西起開(kāi)封，東到海邊，將此整塊地區(qū)化為鞏固根據(jù)地，堅(jiān)決肅清反動(dòng)，堅(jiān)決建立政權(quán)，堅(jiān)決不讓任何反動(dòng)派插入，擴(kuò)大軍隊(duì)至四萬(wàn)。
　?。╆?、羅、徐、朱將隴海路以北老黃河以［北］南化為鞏固根據(jù)地，擴(kuò)大軍隊(duì)至十五萬(wàn)，堅(jiān)決消滅沈鴻烈，堅(jiān)決建立政權(quán)，造成華中與華北的戰(zhàn)略樞紐。
　　（七）劉、鄧堅(jiān)決消滅石友三及一切反動(dòng)派，決不讓朱、鹿頑固派稍為猖獗，將整個(gè)直南豫北化為鞏固根據(jù)地。
　　（八）晉東南是持久戰(zhàn)爭(zhēng)，朱、彭、楊直接指揮該區(qū)斗爭(zhēng)，該區(qū)有建立最大根據(jù)地之前途，目前應(yīng)確實(shí)鞏固現(xiàn)有的根據(jù)地，有犯我者不論何部，堅(jiān)決澈底干凈全部消滅之（此原則適用于任何地方），同時(shí)對(duì)舊軍暴動(dòng)區(qū)域?qū)嵭胁糠值姆磽簦ＷC對(duì)洛陽(yáng)的交通線。
　?。ň牛┞?、彭、呂、程確保五臺(tái)、冀中兩大根據(jù)地，深入各方面建設(shè)工作，造成敵后的模范，將各種建設(shè)經(jīng)驗(yàn)送來(lái)中央及北局，轉(zhuǎn)輸至各地。
　?。ㄊ┬た舜_保平西根據(jù)地，發(fā)展冀東游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，直至熱河、山海關(guān)，準(zhǔn)備進(jìn)一步向遼寧。
　?。ㄊ唬┵R、關(guān)將整個(gè)晉西北及綏遠(yuǎn)，南起汾離公路，北至大青山脈化為鞏固根據(jù)地，建立西北與華北戰(zhàn)略樞紐，中央給以直接幫助。
　?。ㄊ?duì)晉西南暫時(shí)只發(fā)展小規(guī)模的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。
　?。ㄊ╆兏蕦庍厖^(qū)在中央直接指導(dǎo)之下，總方針是將二十三縣全部民主化，造成模范的抗日根據(jù)地，有進(jìn)犯者，不論何部澈底消滅之。
　?。ㄊ模?duì)擴(kuò)大軍隊(duì)，在猛烈擴(kuò)大的總原則下，在晉、冀、察、綏等省以鞏固為主，從鞏固中從擴(kuò)大中，鞏固之〔4〕。任何軍隊(duì)至少須有五成槍，力械〔戒〕人多槍少浪費(fèi)干部與經(jīng)濟(jì)力。
　　（十五）收集大量革命智識(shí)分子參加軍隊(duì)，信任他們，堅(jiān)決打破排斥智識(shí)分子的錯(cuò)誤傾向，使智識(shí)分子工農(nóng)化，抽調(diào)大批老兵、老干部進(jìn)學(xué)校，使工農(nóng)干部智識(shí)化。江南、皖南、皖東、蘇北、淮北、魯南、膠東、翼中、晉西北九地，須各辦一個(gè)抗大分校，各辦一個(gè)規(guī)模完備的印刷廠，各出版一個(gè)日?qǐng)?bào)或三日?qǐng)?bào)，晉東南及盲翼察邊區(qū)兩印刷廠須更擴(kuò)大提高，賀、關(guān)應(yīng)在晉西北辦一個(gè)好印刷廠，出版日?qǐng)?bào)或三日?qǐng)?bào)，延安兩印剛廠須更加擴(kuò)大。大大發(fā)展軍隊(duì)與人民中的革命文化運(yùn)動(dòng)。
　?。ㄊ┧懈鞲鶕?jù)地均以自力更生為主，把外援看作偶然性。
　　（十七）所有各根據(jù)地均以陜北、五臺(tái)山兩根據(jù)地為模范，各地均須學(xué)習(xí)陜北與五臺(tái)山，按照自己特點(diǎn)而發(fā)揚(yáng)光大之，陜北與五臺(tái)山有輸送經(jīng)驗(yàn)在各地責(zé)任。
　?。ㄊ耍┮陨先蝿?wù)限于一年內(nèi)完成之。
　　丁  完成上述任務(wù)，依靠堅(jiān)決消滅敵人及一切向我進(jìn)攻之投降派、反共派、頑固派，但同時(shí)還依靠向黨政軍民學(xué)各方面猛烈發(fā)展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，極力孤立反動(dòng)派，以便消滅之，極力團(tuán)結(jié)進(jìn)步派與之長(zhǎng)期合作，極力麻痹中間派使之不為敵助，團(tuán)結(jié)一切比較進(jìn)步分子，爭(zhēng)取一切抗日智識(shí)分子，政權(quán)機(jī)關(guān)中不要排斥進(jìn)步的中產(chǎn)階級(jí)與進(jìn)步士紳，在根據(jù)地上要發(fā)展廣大的有組織的抗日自衛(wèi)軍，一切抗日人民均應(yīng)使其加入自衛(wèi)軍。
　　中央及軍委
　　二月十日
　　根據(jù)中央檔案原抄件刊印
    注釋：
　　〔1〕此件無(wú)年代，是編者判定的。
　　〔2〕姓名全稱是：朱德、彭德懷、楊尚昆、賀龍、關(guān)向應(yīng)、聶榮臻、彭真、呂正操、程子華、劉伯承、鄧小平、朱瑞、徐向前、陳光、羅榮桓、彭雪楓。
　　〔3〕朱、鹿：即朱懷冰、鹿鐘麟。
　　〔4〕在另一份電報(bào)抄件上，此處為“在晉、冀、察、綏等省以鞏固為主，從鞏固中擴(kuò)大之，在魯、豫、蘇、鄂，皖等省以擴(kuò)大為主，從擴(kuò)大中鞏固之?！?