南方局并告北局：
　?。祝┠銈凁╇娨延捎须姶饛?fù)，諒收閱。
　　（乙）在晉西南之陳士榘支隊，被閻令陳長捷、王靖國兩軍分左中右三路在進攻新軍名義下包圍攻擊于水頭大麥郊地區(qū)，該支隊損失很大，現(xiàn)已被驅(qū)逐至?xí)x西北。八路軍在呂梁山之兵站線被舊軍全部消滅，殺害傷兵及工作人員二百余，我前后方聯(lián)絡(luò)交通已被截斷。
　?。ūx東南中央軍劉戡，范漢杰、李其相、龐炳勛等卻與孫楚勾結(jié)，在晉城、陽城、長治、長子、屯留、沁源、沁縣等七縣舉行突然政變，殘殺犧盟民青等進步縣長、局長等工作人員共五百余，有八路人員七十余亦被慘殺。聞程潛密令中央軍配合舊軍以攻新軍為名，大舉進攻太岳太行之八路軍，另由朱懷冰進攻太行山東側(cè)，龐炳勛進攻河北西部，石友三進攻河北南部，以消滅晉東、冀南八路全部為目的。
　　（?。╇]東事件未解決又有調(diào)高桂滋或他部繞道固原預(yù)旺進據(jù)定邊橫山壓迫陜北訊，蔣鼎文并已集中兵力于洵邑，有進攻我關(guān)中邊區(qū)企圖，特務(wù)人員在蘭州、西安路上有將徐向前由新歸部隊三百余人加以截擊之消息。
　?。ㄎ欤┮陨细黜椪埶傧驈垱_質(zhì)問，是否有在華北西北全面反共之意，八路軍心甚為不安，彼方如無破壞團結(jié)之意，應(yīng)速下令制止，否則八路為自衛(wèi)計不得不向進攻者加以還擊。
　　（己）所謂兩個旅被八路收編全是造謠，應(yīng)嚴辟之。
　　中央書記處
　　一月二十六日（宥）
    根據(jù)中央檔案原抄件刊印