甲、太原既失，敵正長驅(qū)南進，滬戰(zhàn)亦轉(zhuǎn)至松江，浦東已失。英美出頭調(diào)解，日敵提出條件：一、滬占領(lǐng)區(qū)劃為租界。二、華北自治。三、內(nèi)蒙獨立。四、取消中國捕魚權(quán)。因此，滬、寧失敗求和的空氣漸濃，晉局亦危。閻〔96〕留石口鎮(zhèn)、隰縣，集結(jié)其教導(dǎo)團、決死隊、少先隊〔97〕，堅持呂梁山脈，不來臨汾，勝則發(fā)展游擊戰(zhàn)爭，敗則退河西，戰(zhàn)事主持完全推之黃、衛(wèi)〔98〕。黃已失信心，衛(wèi)雖口頭同意我們對持久戰(zhàn)與游擊戰(zhàn)主張，但其心已不在晉，各軍均紛紛謀退過河。蔣似已不如以前之嚴令堅守。對劉湘〔99〕，閻已希望其不會來晉主持。故靈石韓信嶺之阻敵已無大望，敵直下風陵渡只是時間問題。
　　乙、因此，我意目前應(yīng)：
　　一、反對妥協(xié)求和，堅持華北抗戰(zhàn)，以此為一切動員的中心。指出凡要退過河的都是幫助日寇統(tǒng)治華北。
　　二、強調(diào)游擊抗戰(zhàn)，爭取和影響友軍改造，一致行動。分：（1）同情者，如決死隊、教導(dǎo)團等。（2）有關(guān)系者，如許旅、趙師、孫軍〔100〕等。（3）有來往者。
　　三、廣泛發(fā)展游擊戰(zhàn)爭，并訓(xùn)練干部，以堅持抗戰(zhàn)。（1）紅軍組織和領(lǐng)導(dǎo)的游擊隊，已達萬人。（2）山西各縣游擊隊，知者十四縣，有四千余人。（3）總動委〔101〕組織和領(lǐng)導(dǎo)的一千人。關(guān)于游擊干部訓(xùn)練，各軍區(qū)應(yīng)自行組織訓(xùn)練隊，收容各地青年學(xué)生及工農(nóng)分子。
　　四、擴大紅軍，以增強主力的決定作用（此項成績最差）。胡服〔102〕提議三個月擴大到十萬。我贊成，并提議華北擴大三萬，陜北五千，老蘇區(qū)一萬五千。華北三萬，請朱、彭、任下令規(guī)定辦法，地方黨政協(xié)助。
　　五、放手收容潰兵散槍及資材。方開始做，東線稍有成績，西線因無兵較困難。
　　六、加強各軍區(qū)的工作。加強晉東南，提議宋任窮〔103〕、彭真〔104〕去主持，以決死隊八千人為基礎(chǔ)。晉南以雪楓〔105〕為主，兼負責軍政黨委，以集中和統(tǒng)一黨政軍的行動。
　　七、實現(xiàn)地方政治民主化，以及于省區(qū)。
　　八、實現(xiàn)黨的戰(zhàn)區(qū)政策，并組織民眾，發(fā)動群眾斗爭。
　　九、加強反漢奸的斗爭。
　　丙、黨的工作布置，由胡服電告。
　　
　?。@是從山西臨汾發(fā)給毛澤東、張聞天、朱德、彭德懷、任弼時同志的電報。
　　
　　注釋：見《周恩來選集》上卷注釋。