1937年七七事變后全面抗戰(zhàn)爆發(fā)。中共中央在向全國發(fā)出抗戰(zhàn)號召的同時(shí)，還就如何戰(zhàn)勝日本帝國主義的軍事策略進(jìn)行了深入研究。毛澤東指出要“確定游擊戰(zhàn)爭擔(dān)負(fù)戰(zhàn)略任務(wù)的一方面，使游擊戰(zhàn)爭和正規(guī)戰(zhàn)爭配合起來”。1937年8月，中共召開洛川會議，“以滿腔的熱忱向中國國民黨、全國人民、全國各黨各派各界各軍提出徹底戰(zhàn)勝日寇的十大救國綱領(lǐng)”。號召全國進(jìn)行軍事總動員，“武裝人民，發(fā)展抗日的游擊戰(zhàn)爭，配合主力軍作戰(zhàn)”。

1938年底，在經(jīng)歷了淞滬、武漢等投入近百萬兵力的大會戰(zhàn)后，國民黨損失了大量的人員與裝備，陸軍兵員不及原編制的一半，海軍和空軍則幾乎傷亡殆盡。在中國共產(chǎn)黨的影響下，國民黨也準(zhǔn)備進(jìn)行游擊戰(zhàn)。1938年11月，國民黨召開南岳軍事會議。會上，蔣介石提出政治重于軍事，游擊戰(zhàn)重于正規(guī)戰(zhàn)。并要求全國部隊(duì)三分之一兵力配備在游擊區(qū)域，在敵軍的后方打游擊。國民黨還在敵人后方還專門設(shè)立了冀察、魯蘇兩個(gè)游擊戰(zhàn)區(qū)，并陸續(xù)派出50萬以上的部隊(duì)進(jìn)入敵后。國民黨將領(lǐng)白崇禧曾自信地認(rèn)為：中共可以打游擊戰(zhàn)，國軍亦能打游擊。為了開展敵后游擊戰(zhàn)，蔣介石還決定舉辦國民黨軍游擊干部訓(xùn)練班，并致電中共，要求派一批干部來擔(dān)任教官，講授游擊戰(zhàn)術(shù)和政治工作。中共中央隨即決定派葉劍英等前往。在中共教官們討論教材教案時(shí)，出現(xiàn)了分歧。有的同志提出，蔣介石研究游擊戰(zhàn)，除了要對付日軍之外，恐怕也是為了摸透我們，對付我們的。我們要不要那么認(rèn)真，那么毫無保留地講給他們？有的同志認(rèn)為，對蔣介石的“小算盤”應(yīng)當(dāng)心中有數(shù)，但不要顧慮太多。國民黨學(xué)習(xí)游擊戰(zhàn)術(shù)，用于抗戰(zhàn)是有意義的；如果用來反共，那他就行不通。我們打游擊的“十六字訣”，蔣不知研究了多少遍，可是他對我們照樣奈何不得。葉劍英對后一種觀點(diǎn)表示認(rèn)同，他說：“一定要認(rèn)真地、毫無保留地去講，因?yàn)檫@有利于團(tuán)結(jié)抗戰(zhàn)。在敵后堅(jiān)持游擊戰(zhàn)爭，最關(guān)緊要的問題是軍民魚水關(guān)系。只有緊緊依靠和發(fā)動人民群眾參加抗戰(zhàn)，才能運(yùn)用好和開展好游擊戰(zhàn)爭。我們希望國民黨改善軍民關(guān)系，以利于抗戰(zhàn)。他們?nèi)绻豢箲?zhàn)搞反共，那就無法改善軍民關(guān)系。”“同志們不用擔(dān)心，國民黨一向是脫離群眾的，只顧擾民，不講愛民。軍民魚水關(guān)系這一條，他們就辦不到。他們無法用游擊戰(zhàn)術(shù)來對付我們。”事實(shí)的確如此，在游擊戰(zhàn)中，人心定成敗。共產(chǎn)黨的游擊戰(zhàn)“真諦”國民黨不但學(xué)不來，也學(xué)不會。國民黨敵后游擊戰(zhàn)經(jīng)歷了一個(gè)興起、鼎盛和衰敗的過程。最高峰時(shí)，國民黨在敵后投入近60個(gè)師，再加上大量地方武裝，兵力接近百萬。與此同時(shí)，國民黨在敵后戰(zhàn)場建立了一批重要的游擊區(qū)和根據(jù)地。如豫東游擊區(qū)、山西游擊區(qū)、浙西游擊區(qū)、魯中游擊區(qū)、海南游擊區(qū)等，并建立了太行山東南部根據(jù)地、中條山根據(jù)地、呂梁山根據(jù)地、五臺山根據(jù)地、大別山根據(jù)地、浙西根據(jù)地以及皖東、皖北和鄂東根據(jù)地等。然而，這些國民黨軍的敵后游擊戰(zhàn)績卻糟糕透頂，他們在日軍的進(jìn)攻下連連敗退、損兵折將。更令人無語的是，國民黨敵后戰(zhàn)場竟出現(xiàn)“降官如毛、降將如潮”的局面。其中，龐炳勛、孫殿英、孫良誠、公秉藩、吳化文、李長江、王勁哉等都是上將與中將級人物，在他們的帶領(lǐng)下，數(shù)十萬國民黨軍隊(duì)先后投降日軍當(dāng)了偽軍。國民黨將領(lǐng)閻錫山在山西通過仔細(xì)研究，發(fā)現(xiàn)了八路軍屢戰(zhàn)屢勝、國民黨軍屢戰(zhàn)屢敗的原因：街上的小販兒賣給八路軍的白菜豆腐，一律半價(jià)，而賣給國民黨軍，從不愿意打折扣；群眾喜歡八路軍總部戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)的抗日宣傳演出；百姓愛聽朱德等共產(chǎn)黨將領(lǐng)的講話，認(rèn)為和拉家常一樣，有真學(xué)問，卻沒有官架子。日軍在比較了與中共的游擊戰(zhàn)之后，也評價(jià)說：“國民黨系統(tǒng)的軍隊(duì)的政治工作和游擊戰(zhàn)，與中共方面相比較，則相形見絀，不夠熟練和妥善”。

“動員了全國的老百姓，就造成了陷敵于滅頂之災(zāi)的汪洋大海，造成了彌補(bǔ)武器等等缺陷的補(bǔ)救條件，造成了克服一切戰(zhàn)爭困難的前提”。正是基于毛澤東對“兵民結(jié)合”人民戰(zhàn)爭的正確認(rèn)識，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的敵后游擊戰(zhàn)獲得了極大成功。